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越秀地產(00123.HK)公布，于2023年1月9日，發(fā)行人(JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED愉欣國際有限公司，為公司之間接全資附屬公司)、公司(作為擔保人)及聯(lián)席牽頭經辦人訂立認購協(xié)議，據此，聯(lián)席牽頭經辦人已個別而非共同地同意認購及支付，或促使認購人認購及支付，票據，而發(fā)行人已同意于發(fā)行日期向聯(lián)席牽頭經辦人或按聯(lián)席牽頭經辦人可能作出之指示發(fā)行票據。

票據將僅會向專業(yè)投資者發(fā)售及發(fā)行。發(fā)行人將申請批準票據于澳交所上市。票據將包括人民幣20億元之4.00厘有擔保票據，并將于2026年到期。

建議票據發(fā)行之所得款項凈額(經扣除聯(lián)席牽頭經辦人將收取的包銷傭金及就建議票據發(fā)行已產生或將產生的其他開支)將約為人民幣19.91億元。該等所得款項凈額擬用作置換集團若干于2023年1月到期之中長期境外票據。

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