今年以來(lái)，商用車(chē)市場(chǎng)快速下降。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前11月，商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成292.7萬(wàn)輛和301萬(wàn)輛，同比分別下降31.9%和32.1%，繼續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑。

(資料圖)

按照車(chē)型分類(lèi)，商用車(chē)主要分為貨車(chē)和客車(chē)兩大類(lèi)。其中貨車(chē)（微卡、輕卡、中卡和重卡）銷(xiāo)量達(dá)265.47萬(wàn)輛，同比下降33%；客車(chē)（微客、輕客、中客和大客）銷(xiāo)量達(dá)35.52萬(wàn)輛，同比下降21%。

高臺(tái)跳水

自2016年起商用車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2020年商用車(chē)首次突破500萬(wàn)輛，這一數(shù)字是近十年來(lái)的最高值。2021年商用車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始下降至479.3萬(wàn)輛，今年降幅再次擴(kuò)大。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華認(rèn)為，商用車(chē)作為生產(chǎn)資料的屬性，與宏觀經(jīng)濟(jì)、基建投資、房地產(chǎn)投資等因素高度相關(guān)，市場(chǎng)的恢復(fù)難度更大。他表示，上半年對(duì)國(guó)內(nèi)商用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)有些誤判，以為從去年下半年一直低迷的態(tài)勢(shì)會(huì)在今年8月份有所改觀。盡管今年以來(lái)，相關(guān)部門(mén)和制造商推出了延期還貸、疏通干線物流通道、簡(jiǎn)化物流從業(yè)人員管控等利好政策，但對(duì)商用車(chē)新車(chē)增量市場(chǎng)貢獻(xiàn)度依然有限，商用車(chē)市場(chǎng)始終沒(méi)有呈現(xiàn)明顯的回暖跡象。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，預(yù)計(jì)商用車(chē)2023年銷(xiāo)量達(dá)380萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)15%。

“疫情下各地頻繁按下暫停鍵，經(jīng)濟(jì)減速，投資和消費(fèi)走低，運(yùn)價(jià)低迷，貨源少，物流業(yè)蕭條，工程建設(shè)投資也沒(méi)有啟動(dòng)起來(lái)。前幾年，國(guó)三提前淘汰促使車(chē)輛更新，加上去年國(guó)六升級(jí)，都提前透支了消費(fèi)，同時(shí)行業(yè)庫(kù)存較高。多重不利因素疊加導(dǎo)致了今年商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量出現(xiàn)同比高臺(tái)跳水。”第一商用車(chē)網(wǎng)CEO謝光耀在第12屆中國(guó)汽車(chē)論壇上表示，商用車(chē)行業(yè)發(fā)展整體呈現(xiàn)出先降后漲的趨勢(shì)，在2015年商用車(chē)市場(chǎng)跌到谷底后（345萬(wàn)輛），2016年商用車(chē)市場(chǎng)在政策推動(dòng)下開(kāi)始大幅增長(zhǎng)，921法規(guī)和老舊柴油貨車(chē)提前淘汰的政策使商用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入政策增長(zhǎng)時(shí)期（2016～2020年），疊加固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)等利好政策，2020年商用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量突破了500萬(wàn)輛。

隨著商用車(chē)保有量快速增加，置換成為商用車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要拉動(dòng)力。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)商用車(chē)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)對(duì)全國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，自2021年以來(lái)，全國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)陷入非常嚴(yán)重的調(diào)整期，其中新車(chē)銷(xiāo)量與二手商用車(chē)銷(xiāo)量之間的比例逐步進(jìn)入失衡狀態(tài)，部分重卡銷(xiāo)量比較大的市場(chǎng)中，全新重卡與二手重卡的銷(xiāo)量差不多已經(jīng)到了1:8的比例，即銷(xiāo)售1輛全新重卡的同時(shí)，二手重卡的銷(xiāo)量高達(dá)8輛。

貨車(chē)是中國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)上的主要產(chǎn)品。而從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，重卡是今年銷(xiāo)量下降最嚴(yán)重的細(xì)分市場(chǎng)。謝光耀認(rèn)為，今年重卡市場(chǎng)很明顯的特征是消費(fèi)降級(jí)，市場(chǎng)不景氣，二手車(chē)比新車(chē)要好賣(mài)。今年前11月，重卡銷(xiāo)量達(dá)61.78萬(wàn)輛，同比下降54%。根據(jù)第一商用車(chē)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，排名前十的重卡企業(yè)銷(xiāo)量均呈現(xiàn)大幅下降，有八家企業(yè)的銷(xiāo)量降幅超過(guò)了40%。其中有三家企業(yè)的銷(xiāo)量超過(guò)了10萬(wàn)輛，包括排在第一名的中國(guó)重汽（14.82萬(wàn)輛），其次是一汽解放（11.82萬(wàn)輛）和東風(fēng)公司（11.14萬(wàn)輛），前五名還包括陜汽集團(tuán)和福田汽車(chē)，其他五家企業(yè)今年累計(jì)銷(xiāo)量均在1萬(wàn)輛上下徘徊。可以看出，重卡領(lǐng)域的行業(yè)集中度較高，其他企業(yè)與頭部企業(yè)之間的銷(xiāo)量差距較大。

在客車(chē)領(lǐng)域，雖然整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但大客車(chē)今年銷(xiāo)量仍然上漲。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，大客車(chē)銷(xiāo)量上漲是因?yàn)榇笮涂蛙?chē)公交車(chē)和新能源車(chē)型占比較高，新能源車(chē)補(bǔ)貼政策的退出也起到了一定的刺激作用。

冰火兩重天

雖然傳統(tǒng)商用車(chē)在大幅下降，但新能源商用車(chē)卻呈現(xiàn)了另一番景象。

今年前11月，新能源商用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)28.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)81.7%，滲透率達(dá)9.3%。相較于乘用車(chē)，新能源商用車(chē)滲透率仍相對(duì)較低。當(dāng)前，商用車(chē)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化主要表現(xiàn)在客車(chē)領(lǐng)域，大中型新能源客車(chē)的滲透率超過(guò)了50%。而受制于電池技術(shù)等因素影響，卡車(chē)領(lǐng)域的電動(dòng)化進(jìn)程相對(duì)緩慢，電動(dòng)車(chē)的技術(shù)目前不足以支撐覆蓋全場(chǎng)景。

遠(yuǎn)程新能源商用車(chē)集團(tuán)CEO范現(xiàn)軍日前在接受記者采訪時(shí)表示，新能源商用車(chē)如今滲透率低的原因之一在于其高企的初期購(gòu)買(mǎi)成本。不過(guò)，新能源商用車(chē)日常運(yùn)營(yíng)費(fèi)用相對(duì)較低，可以部分彌補(bǔ)上述劣勢(shì)。“我們綜合測(cè)算過(guò)，和柴油車(chē)相比，新能源商用車(chē)基本在兩年之內(nèi)就可以把初期高出來(lái)的購(gòu)買(mǎi)成本覆蓋掉。真正降低了消費(fèi)者用車(chē)的初期購(gòu)買(mǎi)成本、月度運(yùn)營(yíng)成本后，我認(rèn)為新能源商用車(chē)爆發(fā)的拐點(diǎn)會(huì)加速到來(lái)。”范現(xiàn)軍表示。

從新能源客車(chē)領(lǐng)域來(lái)看，今年1~11月，國(guó)內(nèi)重點(diǎn)客車(chē)企業(yè)共銷(xiāo)售6米以上新能源客車(chē)大4.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)超過(guò)兩成。中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在排名前十的企業(yè)中，僅有兩家新能源客車(chē)企業(yè)的銷(xiāo)量出現(xiàn)了下降，包括比亞迪和中通客車(chē)。而宇通客車(chē)、比亞迪和蘇州金龍包攬前三，銷(xiāo)量分別為8906輛、4535輛和3861輛。

此前幾年，隨著政府對(duì)公共交通能源清潔化的要求提升，新能源客車(chē)這一細(xì)分市場(chǎng)迎來(lái)重大利好。在高補(bǔ)貼政策的推動(dòng)下，新能源客車(chē)市場(chǎng)一度快速發(fā)展。隨著補(bǔ)貼退坡等多重因素，新能源客車(chē)去年銷(xiāo)量有所下降。在去年低基數(shù)因素下，加上大中城市的新能源車(chē)替代傳統(tǒng)車(chē)趨勢(shì)明顯，今年銷(xiāo)量有所回彈。乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，尤其是在限購(gòu)城市的新能源客車(chē)銷(xiāo)量是較強(qiáng)的。

值得注意的是，比亞迪新能源客車(chē)今年前11月銷(xiāo)量同比下降幅度達(dá)9.1%，而2021年比亞迪新能源客車(chē)的銷(xiāo)量就已經(jīng)大幅下降了36.75%。對(duì)于比亞迪新能源客車(chē)銷(xiāo)量下降，中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)商用車(chē)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)鐘渭平在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示：“比亞迪基本上是慢充路線，電池的容量比較大，因此價(jià)格比較貴。很多地方或者企業(yè)承擔(dān)不了這個(gè)成本。但是有一些采用快充路線電池的車(chē)企，它們的電池容量小，成本就會(huì)下降，這種車(chē)型在當(dāng)前這個(gè)階段會(huì)好賣(mài)一點(diǎn)，又能符合國(guó)家政策法規(guī)的要求。”

新能源客車(chē)過(guò)去十年在城市大中型客車(chē)中的占比已經(jīng)達(dá)到了一定的比例，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間在短期內(nèi)難以大幅增長(zhǎng)，出口業(yè)務(wù)正在成為新能源客車(chē)企業(yè)新的發(fā)展方向，宇通、比亞迪等龍頭企業(yè)正在不斷擴(kuò)展海外市場(chǎng)。

在今年新能源商用車(chē)的增長(zhǎng)中，新能源物流車(chē)的貢獻(xiàn)較大。今年前11月，我國(guó)新能源物流車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)到17.84萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.07%，這一數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了去年全年。當(dāng)前，微客、輕客占新能源物流車(chē)總銷(xiāo)量的七成以上。而受制于應(yīng)用場(chǎng)景的制約、成本等因素，新能源輕重卡滲透率仍然不高。

目前，多家車(chē)企在城市配送物流領(lǐng)域進(jìn)行了布局，今年以來(lái)，五菱汽車(chē)、智點(diǎn)汽車(chē)等推出了城配物流車(chē)，而奇瑞、吉利等也在新能源物流車(chē)領(lǐng)域有所布局。科瑞咨詢今年初發(fā)布的一份報(bào)告顯示，新能源物流車(chē)市場(chǎng)形成規(guī)模不足十年，還沒(méi)有顯現(xiàn)穩(wěn)定的周期性特征，銷(xiāo)量受政策影響波動(dòng)較大。而在未來(lái)，新能源物流車(chē)的技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量將成為影響其發(fā)展的更加重要的因素。科瑞咨詢預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年都將是新能源物流車(chē)的高速發(fā)展期，2022年新能源物流車(chē)銷(xiāo)量將向20萬(wàn)輛級(jí)邁進(jìn)。

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