①深圳電網用電負荷創年內新高，電力企業或迎來盈利改善

據南方電網深圳供電局消息，5月30日，深圳電網用電負荷創今年新高，達到2040.2萬千瓦，同比增長16.8%，為歷史上首次在5月份超過2000萬千瓦，較去年突破2000萬千瓦大關的時間(7月15日) 提前了45天。近期廣東省天氣持續炎熱，有大范圍的35°C至37C高溫，部分市縣打破近十年極端高溫紀錄。

(資料圖)

南京證券認為，國內經歷多輪電力供需矛盾之后，電力板塊有望迎來盈利改善和價值重塑。頂峰容量不足下煤電價值凸顯；電力市場化改革持續推進下，容量補償電價等系統調節機制有望出臺。當下煤炭庫存量充足，煤炭價格全線加速下行，伴隨著發改委加大煤炭保供力度，電煤長協實際履約率有望邊際改善，煤電運營商成本端可控，業績有望大幅改善。

②多地推動人工智能發展，國內優質芯片公司將迎來發展機遇

5月31日，深圳市發布加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案 (2023-2024年)，提出要整合深圳市算力資源，建設城市級算力統籌調度平臺，實現“算力一網化、統籌一體化、調度一站式”，全市可統籌的公共智能算力及相關網絡帶寬保持國內領先水平，鵬城云腦II項目今年年底前啟動建設。

除此之外，北京也在近日發布了加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案;上海市提出，充分發揮人工智能創新發展專項等引導作用，支持民營企業廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施建設。

上海證券認為，在人工智能應用持續落地的背景下，AI數據中心將進入相對快速的發展階段，人工智能基礎設施的日趨完善，也為后續創新應用的持續發展打下堅實的基礎。華創證券表示，AI行業蓬勃發展帶動算力芯片需求激增，國內優質算力/存力芯片公司將迎來發展機遇。

③OLED面板成本大幅下降，出貨量有望迎顯著攀升

知名研究機構DSCC（Display Supply Chain Consultants)報告顯示，OLED面板的生產成本將在未來兩年持續下降。報告顯示，2023年每塊55英寸OLED面板的生產成本相比2022年預計下降約20%，到了2024年也會有相近的降幅。成本相對更高的三星QD-OLED面板的成本也會下降，幅度大概在30%。

市場調研機構Omdia報告指出，大尺寸OLED面板在2022年的單位出貨量同比減少了8.4%。然而，僅考察主流應用面板出貨，大尺寸OLED面板的同期出貨量同比增加了10.7%。預計2023年大尺寸OLED面板出貨片數同比增加8.2%，出貨面積同比增加7.8%。

另據集邦資訊統計，2022年全球OLED材料產值已達22.3億美元，年增逾3成，隨著品牌廠的推波助瀾，至2025年預計行業產值將達30億美元。

標簽：