1、2023年6月全國乘用車市場回顧

(相關(guān)資料圖)

零售：2023年6月乘用車市場零售達(dá)到189.4萬輛，同比下降2.6%，環(huán)比增長8.7%。今年1-6月零售持續(xù)環(huán)比增長，這是本世紀(jì)以來從未出現(xiàn)過的逐月環(huán)比增長的走勢，今年1-6月累計(jì)零售952.4萬輛，同比增長2.7%。

國家層面針對汽車行業(yè)的政策指引頻出，旨在進(jìn)一步穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)。工信部、商務(wù)部推動新能源車下鄉(xiāng)，啟動“百城聯(lián)動”汽車節(jié)和“千縣萬鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季等活動效果較好，各地車展及發(fā)放消費(fèi)券等豐富多彩的促消活動，廠商半年末沖刺力度強(qiáng)，均對提振消費(fèi)信心有較好的增進(jìn)效果。

為什么今年1-6月車市零售會呈現(xiàn)逐月環(huán)比持續(xù)上漲的良好態(tài)勢？上半年經(jīng)歷了：春節(jié)過早、3月異常促銷價(jià)格戰(zhàn)、部分消費(fèi)者觀望國六B的促銷走勢、近期大量新品和低價(jià)新款推出、“618”促銷活動等，因此上半年接二連三的主題期待與政策出臺，最終形成了6月中下旬車市持續(xù)火爆。1-6月在去年銷量基數(shù)較低、多項(xiàng)政策及促銷等綜合因素的作用下，累計(jì)零售952.4萬輛，實(shí)現(xiàn)同比正增長2.7%的良好表現(xiàn)。

6月自主品牌零售93萬輛，同比增長14%，環(huán)比增長7%。2023年6月自主品牌國內(nèi)零售份額為49.3%，同比增長6.7個(gè)百分點(diǎn)；2023年自主品牌累計(jì)份額50%，相對于2022年同期增加4.2個(gè)百分點(diǎn)。6月自主品牌批發(fā)市場份額53.7%，較去年同期增8.6個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、吉利汽車、長安汽車、奇瑞汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。

6月主流合資品牌零售66萬輛，同比下降19%，環(huán)比增長6%。6月的德系品牌零售份額21.1%，同比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額17.8%，同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到9.2%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)。

6月豪華車零售30萬輛，同比下降3%，環(huán)比增長22%。去年受芯片供給短缺的豪車缺貨問題逐步改善，市場走強(qiáng)。

出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢增長特征。乘聯(lián)會統(tǒng)計(jì)口徑下的6月乘用車出口（含整車與CKD）29萬輛，同比增長56%，環(huán)比下降4%。1-6月乘用車出口168萬輛，同比增長92%。6月新能源車占出口總量的28%。隨著出口運(yùn)力的提升，6月自主品牌出口達(dá)到24.8萬輛，同比增長56%，環(huán)比基本持平；合資與豪華品牌出口4.7萬輛，同比增長55%。

生產(chǎn)：6月乘用車生產(chǎn)219.5萬輛，同比下降0.5%，環(huán)比增長10.3%。由于國六排放升級的老庫存切換，企業(yè)生產(chǎn)極其謹(jǐn)慎。其中豪華品牌生產(chǎn)同比下降1%，環(huán)比增長4%；合資品牌生產(chǎn)同比下降23%，環(huán)比增長11%；自主品牌生產(chǎn)同比增長21%，環(huán)比增長12%。

批發(fā)：6月全國乘用車廠商批發(fā)223.6萬輛，同比增長2.1%，環(huán)比增長11.7%。今年以來累計(jì)批發(fā)1106.6萬輛，同比增長8.7%。受新能源市場拉動的促進(jìn)，部分車企表現(xiàn)分化明顯。6月自主車企批發(fā)120萬輛，同比增長21%，環(huán)比增長9%。主流合資車企批發(fā)70萬輛，同比下降21%，環(huán)比增長13%。豪華車批發(fā)33萬輛，同比增長2%，環(huán)比增長19%。

6月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)較強(qiáng)。萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)廠商共33家（環(huán)比增3家），其中環(huán)比增速超30%的有7家，環(huán)比增速超10%的有20家。

庫存：6月廠商生產(chǎn)增產(chǎn)，而零售回暖，推動渠道庫存改善，形成了廠商產(chǎn)量低于批發(fā)4.1萬輛，而廠商國內(nèi)批發(fā)高于零售4.7萬輛的渠道加庫存走勢。廠商與渠道從去年12月到今年6月持續(xù)去庫存56萬輛，從而減緩了渠道庫存壓力。

新能源：6月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到76.1萬輛，同比增長33.4%，環(huán)比增長12.1%。今年1-6月累計(jì)批發(fā)354.4萬輛，同比增長43.7%。6月新能源車市場零售66.5萬輛，同比增長25.2%，環(huán)比增長14.7%。今年以來累計(jì)零售308.6萬輛，同比增長37.3%。

1)批發(fā)：6月，自主品牌新能源車滲透率51.5%；豪華車中的新能源車滲透率34.2%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.2%。6月純電動批發(fā)銷量52.8萬輛，同比增長17.0%，環(huán)比增長9.0%；插電混動銷量23.3萬輛，同比增長95.7%，環(huán)比增長20.1%，新能源車占比31%，較同期占比增加10個(gè)點(diǎn)。

6月B級電動車銷量16.4萬輛同比增長19%，環(huán)比增長17%，占純電動份額31%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量8.2萬輛，同比下降30%，環(huán)比增長13%，占純電動的16%份額，同比下降10個(gè)百分點(diǎn)；A0級批發(fā)銷量16.1萬輛，占純電動的30%份額，同比增加12個(gè)百分點(diǎn)；A級電動車10.7萬，占純電動份額20%；各級別電動車銷量相對分化。

6月總體乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有16個(gè)（去年同期20個(gè)）：Model Y 63,043輛、比亞迪秦44,239輛、比亞迪宋42,388輛、軒逸38,830輛、比亞迪元33,935輛、比亞迪海豚31,140輛、Model 3 為30,637輛、朗逸28,841輛、凱美瑞25,898輛、速騰24,496輛、長安CS7524,356輛、比亞迪漢23,206輛、海鷗23,005輛、AION S 22,487輛、博越21,564輛、邁騰20,920輛、逸動20,664輛、AION Y 20,583輛。其中新能源車位列總體乘用車車型銷量前3位，優(yōu)勢地位明顯。

2)零售：6月新能源車國內(nèi)零售滲透率35.1%，較去年同期27.3%的滲透率提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。6月，自主品牌中的新能源車滲透率58.8%；豪華車中的新能源車滲透率30.9%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有3.7%。從月度國內(nèi)零售份額看，6月主流自主品牌新能源車零售份額69%，同比增長8個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額4.8%，同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；新勢力份額12.8%，同比下降4個(gè)百分點(diǎn)；特斯拉份額11.2%，同比下降3.5個(gè)點(diǎn)。

3)出口：6月新能源乘用車出口7.0萬輛，同比增長185.3%，環(huán)比下降27.8%，占乘用車出口24%；其中純電動占比新能源出口的89%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的56%。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴(kuò)張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，加之歐洲“雙反”風(fēng)險(xiǎn)尚未體現(xiàn)，由此新能源出口市場仍然持續(xù)向好。6月廠商出口方面，上汽乘用車20,645輛、特斯拉中國19,468輛、比亞迪汽車10,536輛、易捷特4,472輛、上汽通用五菱2,933輛、智馬達(dá)汽車2,121輛、長城汽車1,972輛、吉利汽車1,670輛、奇瑞汽車1,208輛、哪吒汽車1,201輛、東風(fēng)小康1,142輛。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車占比很高，是出口絕對主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪等在東南亞崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場也有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。

4)車企：6月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強(qiáng)，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達(dá)到13家（環(huán)比增1家，同比少3家），占新能源乘用車總量82.7%（上月82.1%，去年同期83.6%）。其中：比亞迪251,685輛、特斯拉中國93,680輛、廣汽埃安45,013輛、吉利汽車38,566輛、長安汽車36,622輛、理想汽車32,575輛、上汽通用五菱30,441輛、上汽乘用車27,449輛、長城汽車26,643輛、零跑汽車13,209輛、哪吒汽車12,132輛、蔚來汽車10,707輛、奇瑞汽車10,573輛。

5)新勢力：6月新勢力零售份額12.8%，同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)；理想、蔚來、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢領(lǐng)先，新能源車批發(fā)18,174輛，占據(jù)主流合資純電動58%份額，大眾堅(jiān)定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。

6)普混：6月普通混合動力乘用車批發(fā)71,830輛，同比下降20%，環(huán)比增長15%。其中廣汽豐田26,207輛、一汽豐田21,519輛、廣汽本田6,954輛、東風(fēng)本田5,235輛、廣汽傳祺4,818輛、東風(fēng)日產(chǎn)3,249輛、長安福特1,645輛、東風(fēng)風(fēng)神1,434輛、吉利汽車598輛、江蘇悅達(dá)起亞104輛，混合動力的自主品牌銷量逐步提升。

2、2023年7月全國乘用車市場展望

7月共有21個(gè)工作日，相對去年持平，隨著車市增長的結(jié)構(gòu)性分化，部分企業(yè)傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)能充裕，休高溫假的時(shí)間較長，車市進(jìn)入休整期。

今年是自2020年以來3年管控后的首個(gè)暑假，出行游玩熱情較高，購車、換車出游也是部分家庭的新選擇，有利于購車消費(fèi)。本地市場也面臨著暑期學(xué)童接送、短途夏令營等活動場景，繼續(xù)利好出行市場訂單獲取與恢復(fù)。

6月北方地區(qū)天氣異常高溫，7月預(yù)計(jì)將進(jìn)入極端天氣高發(fā)期，高溫天氣或?qū)⒂绊懓滋爝M(jìn)店客流；各地促消費(fèi)熱情較高，展會夜市活動較多，車企或?qū)A向于以戶外夜展和商圈集客等手段來聚攏人氣。

去年6月1日開始實(shí)施車購稅減半政策，因此政策啟動期疊加去年3-6月的購買延遲因素共振，導(dǎo)致去年7月的超高基數(shù)，不利于今年7月車市同比增速的表現(xiàn)，今年7月如出現(xiàn)負(fù)增長應(yīng)該是正常現(xiàn)象。

上半年持續(xù)增強(qiáng)的大幅促銷擾亂了車市正常的價(jià)格走勢，終端價(jià)格修復(fù)需要一段時(shí)間適應(yīng)，加上二季度超強(qiáng)的促銷力度對下半年購車客戶的消費(fèi)透支效應(yīng)，三季度以價(jià)換量的效果有可能減弱。車企結(jié)合上半年戰(zhàn)果，也將對市場預(yù)期、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及上市節(jié)奏進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，或?qū)⑦M(jìn)入蓄力期。

隨著7月車市進(jìn)入國六B的延展實(shí)施期，上月老庫存零售的虹吸效應(yīng)或?qū)⒁龑?dǎo)本月車市產(chǎn)銷相對穩(wěn)定階段，上半年促銷價(jià)格的快速拉升已經(jīng)結(jié)束，7月開始進(jìn)入平緩促銷增長期，這與2019年的價(jià)格走勢相似，促銷對車市的拉動減弱。

從乘聯(lián)會監(jiān)控的數(shù)據(jù)看，2023年1-5月份中國自主品牌車出口在當(dāng)?shù)厥袌隽闶弁仍鲩L了47%，其中5月自主車出口海外的零售同比增長61%，繼續(xù)保持強(qiáng)勢良好增長的態(tài)勢。近期人民幣匯率變化有利于出口，由此判斷中國乘用車的7月出口仍會保持強(qiáng)勢增長，推動7月總體乘用車的國內(nèi)外總量繼續(xù)保持較好增長。

3、新能源車產(chǎn)量突破2000萬輛意義重大

7月3日，中國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量突破2,000萬，這是重大的標(biāo)志性事件，代表中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模和實(shí)力的崛起。2020年9月，我國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量突破500萬輛，2022年2月突破了1,000萬輛。到今年7月初，我國新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量突破2,000萬輛，成績斐然。去年全球的新能源汽車產(chǎn)量也就是1,030萬輛，中國的第二個(gè)千萬量僅用了17個(gè)月，體現(xiàn)了中國占世界60%新能源份額的超強(qiáng)實(shí)力。

新能源汽車成為中國經(jīng)濟(jì)增長的新動力。近幾年的中國新能源車高速增長是跨越奇點(diǎn)后市場化力量主導(dǎo)推動能源革命，是實(shí)現(xiàn)交通領(lǐng)域節(jié)能減碳、綠色出行的重要成果，也有效地拉動了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的改造升級，實(shí)現(xiàn)了以電動化產(chǎn)業(yè)鏈替代內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的巨大提升動能。同時(shí)我們也要認(rèn)識到在新能源汽車市場內(nèi)部，仍然存在著“乘用車、商用車發(fā)展不均衡，地區(qū)市場滲透率仍有提升空間，上游原材料波動，材料體系、工藝能力的再探索，補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高階自動駕駛的應(yīng)用仍需要持續(xù)發(fā)力保持投資動能”等課題。中國新能源車的戰(zhàn)略定力引領(lǐng)了世界新能源發(fā)展的浪潮，在嘗鮮試錯(cuò)中也為各國政府和國際車企全面跟進(jìn)新能源轉(zhuǎn)型提供了先導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)，這對中國汽車行業(yè)從跟隨到跨越領(lǐng)先、市場與技術(shù)協(xié)力發(fā)展起到重要作用。未來中國汽車產(chǎn)業(yè)的格局持續(xù)向自主品牌升級、減碳智能化發(fā)展，推動中國自主產(chǎn)業(yè)鏈向“靈活可控、占據(jù)世界領(lǐng)先優(yōu)勢、服務(wù)更廣闊的市場“的方向挺進(jìn)。

4、新能源車購稅“兩免兩減”政策推動新能源強(qiáng)勢發(fā)展

6月21日，財(cái)政部等三部門發(fā)布關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告，對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半征收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。新能源車購稅“兩免兩減”政策力度超強(qiáng)。新能源車支持政策的4年新周期，體現(xiàn)了黨和國家對新能源發(fā)展的強(qiáng)力支持。新能源車政策的穩(wěn)定，是長期利好新能源車市場。車購稅的“兩免兩減”政策對插混與純電動兩類產(chǎn)品一視同仁，這對插混的發(fā)展有巨大的促進(jìn)作用。此次超預(yù)期的新能源車購稅“兩免兩減”政策是重大利好。由于歐洲的插混地位下降，中國的插混新能源地位穩(wěn)定、惠及車型廣泛，中國新能源車的內(nèi)部結(jié)構(gòu)或?qū)⒊尸F(xiàn)獨(dú)有的發(fā)展特征。新能源車購稅“兩免兩減”政策，有利于企業(yè)在當(dāng)前階段穩(wěn)定技術(shù)路線后，保持后續(xù)開發(fā)投入和持續(xù)升級產(chǎn)品，插混產(chǎn)品對燃油車和普混車型的政策替代更加明顯。

我們粗步測算，在2016年-2022年的總體新能源乘用車車購稅的金額為1,690億元，而2023年應(yīng)該能達(dá)到1,130億元，達(dá)到前8年總額的67%。在2025年的免稅最后一年，新能源車購稅應(yīng)該能達(dá)到峰值，接近2,000億的年度免稅規(guī)模，超強(qiáng)的免稅力度體現(xiàn)了超預(yù)期的國家政策支持。

預(yù)計(jì)2024-2027年國產(chǎn)新能源車的免稅額達(dá)超5,200億元，相當(dāng)于2016-2022年的總體新能源車購稅金額1,690億元的3倍強(qiáng)，政策對新能源的支持力度超強(qiáng)。

5、碳酸鋰價(jià)格合理穩(wěn)定是新能源發(fā)展的重要保障

6月9日，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)表示，碳酸鋰價(jià)格今年大幅回落，大概率將穩(wěn)定在每噸15-20萬元左右。從去年11月碳酸鋰價(jià)格從60萬元下跌到15萬元左右，碳酸鋰價(jià)格逐步回歸到合理水平。雖然目前的碳酸鋰價(jià)格仍相對偏高，但15-20萬元的預(yù)期對行業(yè)已是很好的了。

資源只有利用了才有價(jià)值，盲目的資源枯竭論對新能源發(fā)展是不利的。上個(gè)世紀(jì)80年代，流行石油枯竭論，很多國際車企也是受害者，盲目發(fā)展氫燃料車。當(dāng)年就說世界石油就要枯竭，結(jié)果現(xiàn)在石油越來越多，不得不努力搞限產(chǎn)來保護(hù)油價(jià)。當(dāng)時(shí)大量的國際汽車制造技術(shù)被轉(zhuǎn)移到中國，當(dāng)年的天津夏利和鈴木系列，輕卡的五十鈴系列等都是技術(shù)轉(zhuǎn)讓的最大的受益者?，F(xiàn)在的鋰礦枯竭論和憋寶的心態(tài)也是要提防的，加大鋰礦產(chǎn)業(yè)的開采有利于新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時(shí)我們加大電池回收利用，這樣就能讓自然界的鋰資源變成車載的鋰礦。鋰元素不會湮滅，鋰礦和鋰電池資源是可循環(huán)的，用的越多，儲備越多。

四川是我國鋰礦儲量最豐富的省份，四川省領(lǐng)導(dǎo)表示將堅(jiān)定支持重點(diǎn)企業(yè)與資源地的深化合作，有序高效清潔地開發(fā)鋰礦資源。

國內(nèi)鋰礦產(chǎn)量大，我們的鋰資源定價(jià)權(quán)也就大，有利于我們協(xié)同國內(nèi)外的鋰資源為中國新能源發(fā)展做貢獻(xiàn)。鋰礦的品質(zhì)差距巨大，合理的價(jià)格也能培養(yǎng)我們更強(qiáng)的提取能力。

礦業(yè)要有跨周期的生存能力。有了定價(jià)權(quán)，就有了良好的產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展的穩(wěn)定環(huán)境。碳酸鋰價(jià)格的穩(wěn)定將是新能源發(fā)展重要保障，有序、穩(wěn)定地開采國內(nèi)鋰礦的意義重大，同時(shí)要加大國內(nèi)收儲的庫存調(diào)節(jié)能力，防止目前的礦端企業(yè)炒作價(jià)格，擾亂市場。

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