中國(guó)就美“對(duì)華投資限制令”提出嚴(yán)正交涉

北京時(shí)間8月10日凌晨，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署行政令設(shè)立對(duì)外投資審查機(jī)制，限制美國(guó)主體投資中國(guó)半導(dǎo)體和微電子、量子信息技術(shù)和人工智能領(lǐng)域。對(duì)此，中國(guó)外交部回應(yīng)稱：“中方對(duì)美方執(zhí)意出臺(tái)對(duì)華投資限制措施強(qiáng)烈不滿、堅(jiān)決反對(duì)，已向美方提出嚴(yán)正交涉。美方此舉嚴(yán)重違反市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公平競(jìng)爭(zhēng)原則，嚴(yán)重破壞國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，嚴(yán)重?cái)_亂全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，嚴(yán)重?fù)p害中美兩國(guó)乃至世界工商界利益，其實(shí)質(zhì)是搞逆全球化、去中國(guó)化。”

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點(diǎn)評(píng)：中國(guó)科技行業(yè)曾吸引大量的美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資，不過近兩年來，美國(guó)對(duì)中國(guó)科技領(lǐng)域的投資大幅下降。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)PitchBook的數(shù)據(jù)，去年美國(guó)對(duì)華風(fēng)險(xiǎn)投資總額從2021年的329億美元驟降至97億美元。今年到目前為止，美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資者僅向中國(guó)科技初創(chuàng)企業(yè)投資了12億美元。

英偉達(dá)發(fā)布新AI芯片，黃仁勛稱“它會(huì)瘋狂推理”

英偉達(dá)當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月8日在洛杉磯舉行的SIGGRAPH大會(huì)上發(fā)布了新的人工智能芯片GH200。GH200使用與英偉達(dá)當(dāng)前最高端的AI芯片H100相同的GPU，但配備141GB的內(nèi)存以及72核的ARM芯片，H100的內(nèi)存為80GB。“這款芯片是為全球數(shù)據(jù)中心的橫向擴(kuò)展而設(shè)計(jì)的。”英偉達(dá)創(chuàng)始人、CEO黃仁勛表示，“你幾乎可以在GH200上運(yùn)行任何你想要的大型語言模型，它會(huì)瘋狂地進(jìn)行推理。大型語言模型的推理成本將大幅下降。”新的芯片將于明年第二季度起供貨，并在今年年底前提供樣品。目前這款芯片的價(jià)格仍未公布。

點(diǎn)評(píng)：人工智能大模型的規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。隨著模型參數(shù)的增加，它們需要更大的內(nèi)存才能在不相互連接的單獨(dú)芯片系統(tǒng)上運(yùn)行。額外的內(nèi)存提高了GPU的性能。新版本的芯片增加了高帶寬內(nèi)存的數(shù)量，這種設(shè)計(jì)能夠驅(qū)動(dòng)更大的AI模型運(yùn)行。GH200經(jīng)過優(yōu)化，可以執(zhí)行AI推理功能，從而有效地為類似ChatGPT等生成式AI應(yīng)用程序提供支持。

馬斯克小扎“籠中格斗”或在意大利上演

特斯拉CEO馬斯克周五在X平臺(tái)上宣稱，他與Meta創(chuàng)始人CEO扎克伯格的“籠中格斗”計(jì)劃將在一個(gè)以古羅馬為主題的“史詩地點(diǎn)”舉行，比賽將由馬斯克和扎克伯格的基金會(huì)管理，產(chǎn)生的收益將捐給退伍軍人組織以及意大利兩家兒童醫(yī)院。意大利文化部長(zhǎng)根納羅·桑朱利亞諾表示，他已與馬斯克討論舉辦“大型慈善且具有歷史意義的活動(dòng)”。

點(diǎn)評(píng)：自今年6月兩位億萬富翁隔空約架以來，這場(chǎng)“鬧劇”的嚴(yán)肅性一直受到質(zhì)疑。能否真正實(shí)現(xiàn)還充滿不確定性。與此同時(shí)，反對(duì)者認(rèn)為，意大利的文化遺產(chǎn)竟然被提供給了兩位像愚蠢的青少年一樣放縱自己的億萬富翁，是對(duì)歷史文化的“不尊重”。

三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布半年報(bào) 5G建設(shè)進(jìn)入投資回報(bào)期

截至8月10日，中國(guó)移動(dòng)（600941.SH）、中國(guó)聯(lián)通（600050.SH）和中國(guó)電信（601728.SH）三大運(yùn)營(yíng)商2023第二季度財(cái)報(bào)全部出爐。云網(wǎng)算力與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的投資數(shù)據(jù)成為三大運(yùn)營(yíng)商財(cái)報(bào)中的主要看點(diǎn)之一。在5G建設(shè)方面，除了中國(guó)移動(dòng)在半年報(bào)中披露了截至上半年末的公司5G套餐用戶之外，其余兩家運(yùn)營(yíng)商均沒有在半年報(bào)中提及5G套餐用戶數(shù)量。截至上半年末，中國(guó)移動(dòng)5G套餐用戶數(shù)量為7.22億戶，凈增1.08億戶。

點(diǎn)評(píng)：2023年上半年，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通營(yíng)收總額分別為5307億元、2587億元和1918億元。中國(guó)聯(lián)通上半年?duì)I收增速跑贏一季度冠軍中國(guó)移動(dòng)，以8.8%登上榜首。排名第二的是中國(guó)電信7.7%，中國(guó)移動(dòng)以營(yíng)收6.8%的增速位列第三。5G業(yè)務(wù)作為經(jīng)營(yíng)“壓艙石”的價(jià)值日漸凸顯，中國(guó)目前在5G基礎(chǔ)設(shè)施部署方面處于領(lǐng)先地位，盡管現(xiàn)在還在進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋，但是由于中國(guó)5G基礎(chǔ)設(shè)施的部署已非常完善，總體趨勢(shì)在放緩。

中芯國(guó)際趙海軍稱8英寸晶圓廠仍面臨三大困難

8月10日晚間，中芯國(guó)際發(fā)布2023年第二季度財(cái)報(bào)，第二季中芯國(guó)際銷售收入15.6億美元，同比下降18%，環(huán)比增長(zhǎng)6.7%，銷售收入環(huán)比上升主要是由于當(dāng)季晶圓銷售量增加。此外，中芯國(guó)際第二季度毛利率20.3%，同比下降19.1個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于8寸晶圓廠遇到的困難，中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍說，智能手機(jī)市場(chǎng)下行導(dǎo)致PMIC需求減少和價(jià)格下滑、國(guó)際IDM減少委外晶圓代工比重和LCD驅(qū)動(dòng)芯片需求減少是當(dāng)前三大困難。

點(diǎn)評(píng)：中芯國(guó)際在8月11日的投資人會(huì)議中表示，國(guó)內(nèi)手機(jī)和消費(fèi)性產(chǎn)品的庫存開始下降，有客戶陸續(xù)恢復(fù)下單需求。不過，該公司對(duì)于2024年消費(fèi)市場(chǎng)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，尤其是智能手機(jī)和消費(fèi)電子市場(chǎng)的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)持相對(duì)保守的態(tài)度。

星紀(jì)魅族宣布終止芯片研發(fā)業(yè)務(wù)

8月8日下午，星紀(jì)魅族集團(tuán)對(duì)第一財(cái)經(jīng)確認(rèn)，面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性，星紀(jì)魅族集團(tuán)決定終止自研芯片業(yè)務(wù)，更加聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新和軟件用戶體驗(yàn)。由于相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整，涉及到部分人員調(diào)整優(yōu)化，公司正在積極協(xié)調(diào)，溝通解決方案，依法合規(guī)妥善解決問題，針對(duì)受影響的應(yīng)屆畢業(yè)生，公司也在通過內(nèi)部推薦等方法最大限度分流。

點(diǎn)評(píng)：這是今年第二家手機(jī)相關(guān)公司終止自研芯片業(yè)務(wù)，只不過星紀(jì)魅族集團(tuán)芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)成立的時(shí)間更短——不到半年。此前有消息稱，星紀(jì)魅族的芯片研究院主要包括三個(gè)重要部門：Soc開發(fā)部、媒體開發(fā)部和XPU開發(fā)部，或?qū)㈤_發(fā)車載系統(tǒng)級(jí)芯片、手機(jī)功能性芯片和XR芯片等，但由于成立時(shí)間比較短，目前只有XR芯片上有進(jìn)展。

進(jìn)軍房地產(chǎn)開發(fā)？向重慶國(guó)資出售車BU？華為辟謠

上周，華為對(duì)多個(gè)市場(chǎng)傳聞進(jìn)行辟謠，8月12日，對(duì)于進(jìn)軍房地產(chǎn)開發(fā)的消息，華為發(fā)布聲明稱，東莞棠雅實(shí)業(yè)投資有限公司，主要承擔(dān)建設(shè)、管理華為數(shù)萬員工的園區(qū)配套人才房功能，不對(duì)外經(jīng)營(yíng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。而在11日，對(duì)于車業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立的消息，華為也在官方渠道發(fā)布消息，稱“網(wǎng)上傳聞與事實(shí)不符，華為沒有與重慶國(guó)資委洽談 BU 相關(guān)事宜。”

點(diǎn)評(píng)：近年來華為在市場(chǎng)上的任何動(dòng)作都受到了高度關(guān)注，投融資以及業(yè)務(wù)調(diào)整更是被外界放大。對(duì)于房地產(chǎn)，華為創(chuàng)始人任正非曾表示，不做是因?yàn)?“掙大錢的死得快，因?yàn)榇蠹已奂t，拼命進(jìn)入。掙完了大錢，就不愿意再回來掙小錢了。”
華為把活下去的希望全部集中到ICT主營(yíng)業(yè)務(wù)上，將資金、人才、技術(shù)等各種資源集中到一個(gè)領(lǐng)域，這是華為從上到下貫徹的專注精神。但也可以看到，外圍環(huán)境的變化也在影響著華為組織變革的速度，目前車BU傳出分拆獨(dú)立的消息并不是空穴來風(fēng)。華為的人力模型不支持低毛利的商業(yè)運(yùn)作，未來相關(guān)業(yè)務(wù)的調(diào)整還會(huì)繼續(xù)。

阿里達(dá)摩院免費(fèi)開放100件AI專利許可，支持中小微企把AI用起來

阿里達(dá)摩院此次免費(fèi)開放100件AI專利許可，將被納入全國(guó)首批專利公開實(shí)施清單，在浙江知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心上架，覆蓋了圖像技術(shù)、視頻技術(shù)、3D視覺等諸多AI技術(shù)領(lǐng)域，不乏“交通信號(hào)燈感知”“疑似侵權(quán)圖片檢測(cè)”、“時(shí)序數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)”、“點(diǎn)云數(shù)據(jù)處理”“智能字幕生成”等富有廣闊應(yīng)用場(chǎng)景的專利，讓中小微企業(yè)以較低成本甚至零成本獲得AI技術(shù)紅利，加速AI時(shí)代的到來。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)介紹，此次免費(fèi)公開的100項(xiàng)AI專利還只是首批，達(dá)摩院后續(xù)將攜手多方持續(xù)推動(dòng)專利開放，構(gòu)建更開放的AI技術(shù)生態(tài)。此前在2022年云棲大會(huì)上，達(dá)摩院就曾開源300多個(gè)經(jīng)過驗(yàn)證的AI模型，降低AI開發(fā)門檻，將模型能力轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。

《王者榮耀》首部官方動(dòng)畫定檔2024

在8月8日舉行的騰訊視頻動(dòng)漫大賞 2023 上，騰訊視頻宣布《王者榮耀》首部官方動(dòng)畫將于2024年春季播出。作為騰訊最重要的游戲之一，《王者榮耀》堪稱國(guó)民級(jí)游戲。而其衍生而來的動(dòng)畫，據(jù)介紹將是國(guó)漫領(lǐng)域的頂尖制作，達(dá)到了CG級(jí)的投入，但騰訊視頻未公布具體的投資金額。CG動(dòng)畫一般都需要大量的計(jì)算機(jī)軟硬件投入以及人力投入，制作成本也一直較高。

點(diǎn)評(píng):除了《王者榮耀》動(dòng)畫外，在騰訊視頻動(dòng)漫大賞2023 上，騰訊視頻還公布了包含漫游聯(lián)動(dòng)、中式機(jī)甲、古風(fēng)俠義、現(xiàn)代幻想等多風(fēng)格的新作和續(xù)作，合作伙伴包括中手游、閱文、天美等。騰訊副總裁、騰訊在線視頻CEO孫忠懷表示，過去幾年，國(guó)漫發(fā)展的道路從全面崛起到百花齊放，作為業(yè)內(nèi)人感受到了整個(gè)行業(yè)的激情和活力。動(dòng)漫頻道是過去幾年一直保持盈利的一個(gè)板塊，這給團(tuán)隊(duì)帶來了很大的信心。

索尼2023財(cái)年一季度營(yíng)收增33% 主要靠游戲

索尼8月9日發(fā)布2023財(cái)年第一季度（今年4-6月）財(cái)報(bào)顯示，銷售收入達(dá)29637億日元，同比增長(zhǎng)33%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2530億日元，同比下降31%；凈利潤(rùn)2175億日元，同比下降17%。去除非經(jīng)常性損益因素，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2470億日元，凈利潤(rùn)為2128億日元。

點(diǎn)評(píng)：游戲及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)務(wù)是索尼最大的收入來源和營(yíng)收增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)季，索尼游戲業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)28%至7719億日元，但由于收購(gòu)Bungie等支出，該業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降至492億日元。索尼正積極發(fā)展中國(guó)的游戲業(yè)務(wù)，在7月末的ChinaJoy上帶來近30款游戲。

電腦固態(tài)硬盤價(jià)格至低點(diǎn)，AI服務(wù)器需求率先拉動(dòng)存儲(chǔ)行情

電腦裝機(jī)商家透露，電腦固態(tài)硬盤價(jià)格降至年內(nèi)低點(diǎn)，普通2.5寸1T固態(tài)硬盤售價(jià)低至300元左右。固態(tài)硬盤是NAND Flash的一類主要產(chǎn)品，NAND Flash和另一類存儲(chǔ)芯片DRAM均因消費(fèi)電子市場(chǎng)萎靡等影響，需求和價(jià)格受到打擊。但近期AI服務(wù)器需求井噴開始拉高DRAM產(chǎn)品中的HBM(高帶寬內(nèi)存)需求，SK海力士、三星、美光紛紛加大布局，存儲(chǔ)行業(yè)迎來巨變。

點(diǎn)評(píng): 2023年，AI改變千行萬業(yè)，作為芯片業(yè)“大宗貨物”的存儲(chǔ)芯片亦受影響。不過，HBM的應(yīng)用場(chǎng)景目前較局限于AI服務(wù)器，而AI服務(wù)器用量有限，短時(shí)間單類產(chǎn)品恐怕很難整體拉高存儲(chǔ)行情。另一個(gè)值得思考的問題是，在HBM主要參與者SK海力士、三星、美光之外，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈能否參與進(jìn)這波AI浪潮？

家電企業(yè)投資的部分芯片公司進(jìn)入上市后備期

8月11日，廣東躍昉科技有限公司成為橫琴粵澳深度合作區(qū)首批上市后備企業(yè)，它曾由某家電企業(yè)發(fā)起成立，現(xiàn)加速推進(jìn)上市進(jìn)程。今年3月，海信視像（600060.SH）也公告擬分拆子公司信芯微至科創(chuàng)板上市。幾年前，家電龍頭企業(yè)紛紛涉足芯片領(lǐng)域，目前部分家電企業(yè)投資的芯片公司已進(jìn)入上市后備期。

點(diǎn)評(píng)：隨著近年智能家電的普及，高端家電芯片需求量增加，家電龍頭紛紛布局芯片領(lǐng)域。經(jīng)過幾年培育，家電企業(yè)投資的芯片公司出現(xiàn)分化，有的芯片已在家電整機(jī)產(chǎn)品上批量應(yīng)用，有的芯片轉(zhuǎn)向To B領(lǐng)域；有的公司進(jìn)入上市后備期，有的融資仍處天使輪。一旦芯片已批量應(yīng)用，芯片公司就適宜逐步從母公司獨(dú)立出來，加快推廣，避免重復(fù)建設(shè)。

創(chuàng)投風(fēng)向標(biāo)

本周投融資事件數(shù)合計(jì)共發(fā)生92起，環(huán)比下降12.4%。

從融資事件的行業(yè)分布來看，生產(chǎn)制造、醫(yī)療健康、企業(yè)服務(wù)，相關(guān)事件數(shù)位居前列，分別為24起、14起以及11起。

其中在人工智能領(lǐng)域，據(jù)天眼查不完全統(tǒng)計(jì)，本周人工智能產(chǎn)業(yè)合計(jì)發(fā)生融資事件7起，環(huán)比增加16.7%。從融資金額方面來看，愛詩科技，生數(shù)科技、淵聯(lián)技術(shù)，融資金額超千萬，“生數(shù)科技”是產(chǎn)業(yè)級(jí)多模態(tài)大模型研發(fā)商。

另在先進(jìn)制造領(lǐng)域，本周先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)合計(jì)發(fā)生融資事件9起，環(huán)比下降25%；從融資金額方面來看,SRT軟體機(jī)器人、引航生物，融資金額過億。

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