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7月28日，三大指數集體上漲，截至收盤，滬指漲1.84%，深成指漲1.62%，創業板漲1.62%，科創50指數漲1.09%。兩市超3500只個股上漲。滬深兩市今日成交額9483億元。北向資金全天凈買入164.03億元，其中滬股通凈買入83.82億元，深股通凈買入80.21億元。

券商板塊漲幅居前，其中，天風證券（601162.SH）、太平洋（601099.SH）漲10%，此外，金融股亦強勢，中國太保（601601.SH）漲近6%。國泰君安認為，當前券商板塊含過度悲觀預期，被極度低估且配置比例極低，預計高層重磅會議后更多活躍資本市場政策將加速出臺，利好行業發展。此外，場外衍生品等客需型機構業務將更受益于投資端改革帶來的資管行業高質量發展，且頭部券商產品專業化能力更強，后續重點關注機構業務具備競爭優勢的頭部券商。

房地產板塊亦有所表現，榮盛發展（002146.SZ）、城建發展（600266.SH）漲10%，消息面上，住建部部長倪虹近日表示，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施。

汽車整車板塊表現活躍，海馬汽車（000572.SZ）漲10%，消費板塊漲幅較為樂觀，古井貢酒（000596.SZ）、口子窖（603589.SH）均大漲，中銀證券在近期研報中指出，繼央行6月13日7天逆回購操作利率和常備借貸便利利率調降10個基點后，6月15日中期借貸便利利率也下調10個基點，貨幣政策有寬松跡象。同時包括國家發改委、商務部等多個部門通過新聞發布會以及推行政策等方式表示出較強的擴消費的意愿，目前已針對汽車、消費電子、家居、家電等多個行業推行刺激消費的相關政策。在刺激消費政策的預期下我國居民整體的消費信心以及消費能力有望迎來改善，看好消費情緒回暖背景下零售數據進一步回暖。

跌幅榜上，CPO概念、先進封裝、存儲芯片等板塊人氣低迷，北京君正（300223.SZ）跌近10%，聯特科技（301205.SZ）跌5.19%，傳媒、環保等亦走弱，南方傳媒（601900.SH）大跌超8%。

作者|飛魚

編輯|effie

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