近日，日本核污水已進入大海的新聞被炒得沸沸揚揚，引發相關概念股紛紛大漲。

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8月25日，水產、鹽業、環保等細分賽道再度活躍，大湖股份（600257.SH）錄得3連板，建龍微納（688357.SH）漲超19%，國中水務（600187.SH）漲10%，此前兩連板的中電環保（300172.SZ）今日再度漲超5%。

強行排放核污染惹眾怒

日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，8月24日強行啟動福島核污染水排海，不惜背負罵名，也要把全球拉下水的行為，可謂極其自私自利、極其不負責任。

據悉，2011年日本福島第一核電站發生事故到2021年，核污染水大概已經累積了138萬噸，并且每年遞增。“因為日本從未披露真實數據，估計現在大概有150萬噸核污染水，排放時間可能長達30到50年。

日本政府花費大量資金用于公關，大肆宣揚“核污染水安全論”，一直在做出“問題只在于氚元素”的誤導，但世界上很多科學家都有一個共識，就是核污染水里含高達64種核放射性元素，并且七成以上都是超標的，多核素設備難以完全處理。

隨著核放射性元素和物質進入海洋環境，可能會直接影響海洋的生態平衡，放射性的物質會通過食物鏈傳遞，比如魚蝦等，我們將面對的是長期且不確定的核輻射影響。8月24日或許會成為海洋環境的災難日，一些行業的發展軌跡將開始被深深改變。

鹽業股、水產股、豬肉股相繼大漲，行業出現變局

排海事件后，多地出現市民搶購食鹽的現象。有人擔心海水被污染后，吃不到好鹽，擔憂市面上鹽價上漲。相關A股上市公司近期走勢活躍，蘇鹽井神（603299.SH）、江鹽集團（601065.SH）、中鹽化工（600328.SH）均有所表現。

對此，市場監管總局部署各地加強食鹽價格監測，強化分析預警，加大價格監管執法力度，嚴查囤積居奇、捏造散布漲價信息等哄抬價格的違法行為。

此外，中鹽集團在官微發布聲明稱，我國食鹽來源主要分為三類：井礦鹽、湖鹽、海鹽。當前我國的食鹽產品結構占比為井礦鹽87%、海鹽10%、湖鹽3%，井礦鹽和湖鹽生產均不受日本核污染影響。另有業內人士表示，中國是全球原鹽產能和產量最大的國家，青海茶卡鹽湖現有的鹽夠全國人民吃70年，而且是可再生的。

對食鹽的恐慌性消費是短期的，畢竟它的供應量非常充足，但對于餐飲業中的海產品的沖擊卻是長期的。

消息面，8月24日，海關總署表示，為全面防范日本福島核污染水排海對食品安全造成的放射性污染風險，要全面暫停進口日本水產品。同時，各地監管部門嚴禁采購、使用原產地為日本的水產品加工食品、制作餐食或進行銷售，加強食品安全抽檢監測，發現相關違法行為的，嚴格依法予以查處。

據統計，中國一直都是日本水產品進口的最大進口國，去年中國進口日本水產品的份額占了日本全部出口額的22.5%，達到了870億日元，約合6億多美元。該項禁令出臺，對日本漁民、漁業顯然是毀滅性打擊，對于國內部分水產公司可能是短期利好。

以國聯水產（300094.SZ）、大湖股份（600257.SH）、百洋股份（002696.SZ）為代表的一批的上市公司股價應聲大漲。其中，百洋股份表示，公司水產品加工業務原材料以國內養殖的淡水魚產品為主，遠洋捕撈業務位于非洲毛里塔尼亞海域。

此外，中國境內的日料店或將面臨經營壓力，甚至可能出現大批量倒閉。過往，不少日料店定位高端，人均消費不菲，且強調食材從日本空運，“核污水”事件后，其營銷邏輯顯然站不住腳了。近日，社交媒體拍到的一處位于上海的日料店出現了排隊盛況，不少食客對于日本海鮮都有了“吃一頓少一頓”的心態。

對于輻射的恐慌或許會改變國人對于海鮮的印象，新鮮、大補這些過去和海鮮息息相關的標簽將會被無情拋棄。整個日料、進口食品、海產品均難免遭遇一段時間的低迷。隨著核污水的全球擴散，未來是否會對全球水產品都產生影響還猶未可知。

有趣的是，近期豬肉股也開始跟漲，坊間散戶的投資邏輯是，日本水產品在國內將會“消失”，水產品消費量下降，消費者轉而消費豬肉的可能性會大幅提高，我國畢竟是豬肉消費大國。受此影響，8月25日，新五豐（600975.SH）、新希望（000876.SZ）早盤強勢沖高。

今年以來，“豬周期”開始發威，豬價持續下挫，導致生豬養殖業處境艱難，陷入了“越賣越虧”的尷尬境地。直至7月下旬，豬價才有小幅反彈。此外，為推動生豬價格盡快回歸至合理區間，國家發改委試圖啟動中央豬肉儲備收儲工作，并指導各地同步收儲。

如今，核污水事件讓坊間認為豬肉消費的回暖。如果該邏輯被更多人認可或許能站的住腳，那么，或許也是推動整個生豬養殖業業績出現復蘇驅動因素之一。

環保股亦受資金追捧

除了消費行業的變局外，也不乏一些行業嗅到了商機。

據悉，2012年福島核泄漏事故后，福島居民甲狀腺癌發病率達數十倍以上，青少年發病率更增加了118倍，當時日本不少企業就推出了多款家用的核輻射檢測儀。

本次核污水排放事件進一步加劇了人們對核輻射風險的憂慮，近日，多位售賣核輻射檢測儀的商家表示，購買量比往常要多很多，其中一款核輻射檢測儀預定量超過2000件，已經“爆單”了。

長期來講，核輻射監測設備、核污染治理的相關需求有望持續高漲。相關上市公司股價表現活躍，建龍微納（688357.SH）、三達膜（688101.SH）、力生制藥（002393.SZ）、中電環保（300172.SZ）、捷強裝備（300875.SZ）、中晟高科（002778.SZ）等紛紛走高。

其中，捷強裝備表示，公司現有核污水檢測與治理產品包括核輻射監測、檢測與放射性核素分析設備、防護和洗消設備，產品品目齊全；中晟高科也曾表示，公司一直在運營核污水污染治理的相關項目。

結語——

雖然國際社會對日本這次核污水的處理提出強烈譴責和抵制，但事已至此，全球損失幾乎是必然的，我們更多的還是應該提高警惕，做好防護，關注自己及身邊人的健康。

作者|飛魚

編輯|effie

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