2021年3月份，朋克汽車在濟(jì)南車展亮相了三款小型電動(dòng)車，同時(shí)舉辦了一場(chǎng)招商會(huì)。彼時(shí)，五菱宏光MINI EV所在的小型電動(dòng)車賽道火熱。截止?jié)险箷?huì)第二日，朋克汽車就收取了意向金280家，全額收款1700臺(tái)。這讓李剛等投資人嗅覺到了商機(jī)。在這次展銷會(huì)結(jié)束后，李剛以及山東多地投資人加盟朋克汽車，做起了朋克汽車的經(jīng)銷商。

(資料圖)

讓他們沒想到的是，短短一年左右的時(shí)間，朋克汽車就出現(xiàn)了資金問題，自己的投資也付諸東流。更令他們難以接受的是，朋克汽車方面明知無法交出車輛，卻仍然在收取經(jīng)銷商的車款。

“一開始收了100萬元對(duì)應(yīng)約30臺(tái)車，然后只發(fā)了30萬元的車（10臺(tái)車左右）。廠家稱原材料緊張，早交錢能早提車，一些經(jīng)銷商繼續(xù)付款，但只發(fā)了一小部分車輛，隨后就沒了聲音。”李剛告訴第一財(cái)經(jīng)記者。根據(jù)經(jīng)銷商自發(fā)的統(tǒng)計(jì)，目前廠家欠經(jīng)銷商3000臺(tái)車左右，共計(jì)約1億元。

出現(xiàn)問題的不止朋克汽車一家。李剛告訴記者，有不少經(jīng)銷商同時(shí)經(jīng)營(yíng)朋克、雷丁等低速電動(dòng)車品牌，不少公司近期都出現(xiàn)了經(jīng)銷商打款卻提不到車的情況。

李剛所說的朋克汽車，是領(lǐng)途汽車旗下的新能源汽車品牌。領(lǐng)途汽車的前身是河北御捷車業(yè)有限公司（下稱“河北御捷”），其曾在低速電動(dòng)車領(lǐng)域占據(jù)一席之地。2017年，隨著各地與中央政策的收緊，河北御捷與其他多家低速電動(dòng)車公司紛紛轉(zhuǎn)型電動(dòng)乘用車。但從當(dāng)前多家低速電動(dòng)車公司的轉(zhuǎn)型經(jīng)歷來看，這條道路非但不是一條坦途，并因?yàn)槲辶狻㈤L(zhǎng)安、奇瑞等大廠的“下場(chǎng)”變得異常崎嶇。

“我們?cè)举u2萬塊的低速電動(dòng)車，毛利潤(rùn)還有20%~30%，所以老板一開始很有信心，哪知道進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)完全不是這樣。”領(lǐng)途汽車一位離職的管理層人士向記者說道，領(lǐng)途汽車的失敗就是低速電動(dòng)車玩家轉(zhuǎn)型的一個(gè)真實(shí)寫照。

“目前還沒有看到一家成規(guī)模的轉(zhuǎn)型成功的企業(yè)。這主要有兩方面的原因，一是從產(chǎn)品來看，低速車轉(zhuǎn)型造高速車，造車成本上大幅增加，但市面上大部分產(chǎn)品在基因上仍是低速車的感覺，因此在產(chǎn)品上存在弱項(xiàng)，技術(shù)能力與五菱宏光MINI EV等有差距。二是轉(zhuǎn)型企業(yè)沿用了低速車的渠道銷售，客戶群體也是低速車消費(fèi)者，這類群體難以接受價(jià)格較高的高速車，而轉(zhuǎn)型企業(yè)新開發(fā)渠道又很難招募到有實(shí)力的經(jīng)銷商。”全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)常務(wù)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇對(duì)記者表示。

低速電動(dòng)車退潮
“不用駕照，還省錢，開100公里才花幾塊錢！”山東兗州，一名經(jīng)銷商正在對(duì)客戶不遺余力地推銷盛昊牌電動(dòng)轎車。這款外形有些類似路虎衛(wèi)士的盛昊電動(dòng)車售價(jià)僅需2萬元，比五菱宏光MINI EV還便宜。更讓人動(dòng)心的是，盛昊電動(dòng)轎車在該市不需要辦理上牌、保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等手續(xù)，甚至連駕照也不需要即可上路行駛。

今年50歲的王強(qiáng)（化名）是山東濟(jì)寧市兗州區(qū)人，由于年級(jí)比較大，學(xué)習(xí)駕照難度較大，他買了一臺(tái)盛昊牌電動(dòng)車。“晚上充七八個(gè)小時(shí)電就可以了，跑起來比汽油車還省錢。”王強(qiáng)告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者。

“我們的客戶大部分是老人和女性，”一名銷售人員對(duì)記者表示，“老人一般開著車接送孩子上下學(xué)，女性一般也是開著上下班、接送孩子等，非常方便。”他表示，在當(dāng)?shù)兀退匐妱?dòng)車使用方便，不需要駕駛證，也不需要辦任何手續(xù)，當(dāng)然也不用買保險(xiǎn)。最重要的是，電動(dòng)車的使用成本很便宜，除了購(gòu)買時(shí)2萬多元的一次性投入之外，平時(shí)100公里只需要8元錢。

山東省汽車行業(yè)協(xié)會(huì)一位人士此前曾向第一財(cái)經(jīng)記者表示，在山東，低速電動(dòng)車的主要市場(chǎng)是城鄉(xiāng)接合部區(qū)域，低速電動(dòng)車也部分地滿足了當(dāng)?shù)氐囊恍┙煌ㄐ枨蟆ｋm然汽車的價(jià)格不斷下沉，但是駕駛技能、使用成本、交通條件等還是將大部分人擋在了外面。

李金勇認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)存在大量的代步需求，微型電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，中國(guó)幾千萬輛的電動(dòng)自行車，在消費(fèi)升級(jí)過程中，也會(huì)為微型電動(dòng)車帶來更高的市場(chǎng)潛力，預(yù)計(jì)A00級(jí)的年銷量有望500萬輛。

政策層面的寬松讓低速電動(dòng)車一直游離在灰色地帶，市場(chǎng)上流動(dòng)著眾多小作坊式企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品。山東一直是中國(guó)低速電動(dòng)車之鄉(xiāng)，由于地方寬松的政策，滋生了大批生產(chǎn)低速電動(dòng)車的企業(yè)。從外形看，很多低俗電動(dòng)車會(huì)模仿奧迪Q7、奔馳大G、路虎衛(wèi)士等經(jīng)典車的造型，也會(huì)山寨極氪001、零跑T03等熱門的電動(dòng)車，售價(jià)也多為2萬~3萬元。

然而，粗制濫造的低速電動(dòng)車不僅造成了不少安全事故，隨著安全問題日益凸顯，政策層面要求對(duì)低速電動(dòng)車“升級(jí)一批、規(guī)范一批、淘汰一批”，嚴(yán)禁各地方新增低速電動(dòng)車產(chǎn)能。

2018年，工信部等六部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)低速電動(dòng)車管理的通知》，其中就明確指出要設(shè)置過渡期，通過置換、回購(gòu)、鼓勵(lì)報(bào)廢等方式加速淘汰違規(guī)電動(dòng)車在用產(chǎn)品。各地區(qū)關(guān)于低速電動(dòng)車的監(jiān)管政策趨于嚴(yán)格，一大批小作坊企業(yè)由此被淘汰，四輪低速電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模開始急劇萎縮。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）發(fā)布的一份報(bào)告顯示，2016年全國(guó)四輪低速電動(dòng)車產(chǎn)量突破百萬輛大關(guān)，為116.9萬輛，2017年受國(guó)標(biāo)草案等不明朗政策影響，增速放緩為133.5萬輛，其中山東省產(chǎn)量達(dá)75.6萬輛。受行業(yè)清理整頓政策的影響，2018年四輪低速電動(dòng)車的產(chǎn)量規(guī)模開始縮減為123.3萬輛左右，低速電動(dòng)車銷量首次出現(xiàn)下滑。2019年受清理整頓影響，大批企業(yè)停產(chǎn)整頓，低速電動(dòng)車產(chǎn)量降低至85萬輛。2020年在五菱宏光Mini等微型車大火的環(huán)境下，低速電動(dòng)車市場(chǎng)環(huán)境更加嚴(yán)峻，產(chǎn)量進(jìn)一步下滑至71萬輛，受政策及市場(chǎng)景氣度影響， 2021年行業(yè)產(chǎn)量縮減至32萬輛。

這倒逼中國(guó)一批低速電動(dòng)車公司不得不轉(zhuǎn)型求生存。與此同時(shí)，中國(guó)新能源車市場(chǎng)的興起，尤其是“神車”五菱宏光MINI EV的出現(xiàn)，給了他們轉(zhuǎn)型的方向。包括雷丁、金彭、康迪、麗馳紛紛轉(zhuǎn)型進(jìn)入小微型電動(dòng)車賽道。但與傳統(tǒng)主機(jī)廠推出的小型車相比，這些玩家的市場(chǎng)反響普遍較低。在小型車領(lǐng)域火熱的當(dāng)下，低速電動(dòng)車企尋求的轉(zhuǎn)型之路并不順利。

集體轉(zhuǎn)型
2021年6月，工信部在2018年政策基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)布了《純電動(dòng)乘用車技術(shù)條件》的征求意見稿，擬將低速電動(dòng)車定義為微型低速純電動(dòng)乘用車，新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)低速電動(dòng)車廠家有更嚴(yán)格的技術(shù)要求，要求企業(yè)具有四大汽車生產(chǎn)工藝，同時(shí)消費(fèi)者必須擁有駕駛證才能合法上路。低速電動(dòng)車也將統(tǒng)稱為“微型低速電動(dòng)乘用車”，納入了乘用車管理范圍，這意味著低速電動(dòng)車的生產(chǎn)和銷售門檻均有所提高，企業(yè)生產(chǎn)需要生產(chǎn)資質(zhì)，技術(shù)指標(biāo)的要求也將進(jìn)一步提高。

政策的不斷出臺(tái)意味著低速電動(dòng)車企必須尋求轉(zhuǎn)型。也正是在2018年工信部首次發(fā)文之后，低速電動(dòng)車企紛紛開展自救，有技術(shù)條件的企業(yè)開始向高速車業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，通過并購(gòu)傳統(tǒng)車企、申請(qǐng)生產(chǎn)資質(zhì)、與傳統(tǒng)車企合作等方式，拿到國(guó)家乘用車、商用車的相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)。

“低速車未來仍會(huì)逐步縮減，如果越來越多的地區(qū)不給低速車相關(guān)路權(quán)，低速車將會(huì)大幅萎縮。如果新國(guó)標(biāo)相關(guān)政策落地，這意味著低速車的造車成本將上漲，同時(shí)與高速的小微型電動(dòng)車存在一定的重疊，這也將沖擊部分低速車市場(chǎng)。”李金勇對(duì)記者表示。

作為低速電動(dòng)車領(lǐng)域的老兵，河北御捷是早期低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)型的代表之一，轉(zhuǎn)型后更名為領(lǐng)途汽車，主要聚焦A0級(jí)與A00級(jí)小型純電動(dòng)車領(lǐng)域。

2018年，領(lǐng)途汽車集中亮相了五款純電動(dòng)車型，其中兩款為A0級(jí)產(chǎn)品，分別命名為領(lǐng)途BX100、領(lǐng)途S5都市版；三款為A00級(jí)車型，分別命名為領(lǐng)途C3、C5以及K-ONE。不過，早在2019年下半年，領(lǐng)途汽車就被傳出工廠停產(chǎn)的消息。公開資料顯示，領(lǐng)途汽車只有在2019年12月銷量突然暴漲達(dá)到3338輛，其他月份銷量均在1000輛以下。

期間，由于小型車表現(xiàn)不佳，領(lǐng)途汽車又通過成立微型車品牌朋克汽車試圖打開市場(chǎng)。2020年，朋克汽車首款產(chǎn)品朋克美美上市，月銷量一度突破8000輛，隨后又推出了朋克多多。按照計(jì)劃，朋克啦啦將于今年二季度上市，但至今未能實(shí)現(xiàn)。

“當(dāng)時(shí)看到小型車市場(chǎng)較為火熱，所以選擇銷售朋克汽車，但沒想到被廠家忽悠了。代理僅一年的時(shí)間，廠家資金鏈就出現(xiàn)了問題，至今錢款無法退回。”李剛對(duì)記者表示，當(dāng)時(shí)廠家沒有詳細(xì)的招商政策，啟動(dòng)資金花了150萬元，對(duì)應(yīng)50臺(tái)車的應(yīng)收款，同時(shí)交了萬元的保證金。店面達(dá)到300平米以上屬于A類經(jīng)銷店，這類店面會(huì)給一定的補(bǔ)貼。“單車毛利約9%，加上保險(xiǎn)和精品，毛利達(dá)11%左右，單店賣30臺(tái)車以上才能贏虧平衡。一臺(tái)車的純利潤(rùn)大概為2000元。”

河北御捷轉(zhuǎn)型后，雷丁汽車等也通過購(gòu)買資質(zhì)的方式進(jìn)入小型電動(dòng)車領(lǐng)域。2019年初，雷丁汽車以14.6億元收購(gòu)四川野馬100%股權(quán)，由此獲得了新能源車等生產(chǎn)資質(zhì)。低速電動(dòng)車企業(yè)富路集團(tuán)則于2018年通過與北汽制造簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議進(jìn)入了乘用車領(lǐng)域，雙方共同成立了北汽制造德州分公司，聯(lián)合打造新能源汽車。而作為全國(guó)規(guī)模最大的低速三輪車企業(yè)，金彭集團(tuán)推出了乘用車品牌吉麥新能源，通過升級(jí)的方式在2019年獲得了生產(chǎn)資質(zhì)。

隨著征求意見稿即將落地，未來新標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)對(duì)低速電動(dòng)車企業(yè)生產(chǎn)資質(zhì)提出更高要求，這將進(jìn)一步加速低速電動(dòng)車企業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

不久前，第一財(cái)經(jīng)記者獨(dú)家獲悉，低速電動(dòng)車企業(yè)鴻日正在尋求生產(chǎn)資質(zhì)，今年與一汽夏利（天津博郡）、河北御捷（領(lǐng)途汽車）都接觸過，在收購(gòu)工廠生產(chǎn)資質(zhì)等方面進(jìn)行過商談。同時(shí)，鴻日計(jì)劃進(jìn)行新一輪融資計(jì)劃五年內(nèi)成為年產(chǎn)銷過百萬輛的新能源汽車品牌，力爭(zhēng)成為微型電動(dòng)汽車賽道首家上市公司。

“低估了造車難度”

無論是河北御捷還是鴻日汽車，這些曾經(jīng)在低速電動(dòng)車領(lǐng)域的頭部玩家均想要在微型電動(dòng)車賽道占據(jù)一席之地，但現(xiàn)實(shí)的情況并不樂觀。除了領(lǐng)途敗退外，記者了解到，雷丁芒果經(jīng)銷商也出現(xiàn)了壓車款的問題。可以看到，當(dāng)前從低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)型的企業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)并不突出。

根據(jù)購(gòu)車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的微型電動(dòng)車銷量排行榜，今年上半年五菱宏光MINI EV以21.4萬輛的成績(jī)排名第一，其次是奇瑞QQ冰激凌（5.4萬輛）、長(zhǎng)安奔奔（5.2萬輛）、奇瑞 eQ1小螞蟻（4.7萬輛）、零跑T03（3.3萬輛）。從低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)型企業(yè)來看，僅有金彭集團(tuán)旗下吉麥新能源的小型車沖進(jìn)了前十榜單，吉麥新能源凌寶BOX上半年銷量達(dá)1.8萬輛，排名第九。而雷丁芒果、朋克多多上半年的銷量均不足1萬輛，與五菱宏光MINI EV之間差距巨大。

“造乘用車的門檻比低速電動(dòng)車要高很多，低速電動(dòng)車基本上沒有門檻要求，也沒有統(tǒng)一的制造標(biāo)準(zhǔn)。”某車企管理層人士張亮對(duì)記者表示，低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)型為小微型乘用車后，零部件采購(gòu)體系基本上要重塑。不同于低速電動(dòng)車，小微型電動(dòng)車的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要高很多，低速電動(dòng)車采用的零部件和材料很多不符合要求。對(duì)于低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)型玩家來說，他們需要重新建立零部件采購(gòu)體系，但由于規(guī)模較小采購(gòu)成本往往較高。與五菱宏光MINI EV相比，他們沒有成本優(yōu)勢(shì)。

“從生產(chǎn)資質(zhì)到建設(shè)工廠再到建立研發(fā)中心等，前前后后投了將近30億元。”一家從低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)型為小型車企業(yè)的內(nèi)部人士劉同對(duì)記者表示，雖然小型車的投入低于一般的乘用車企，但遠(yuǎn)高于幾乎沒有門檻的低速電動(dòng)車。而低速電動(dòng)車企轉(zhuǎn)型沒有成本優(yōu)勢(shì)，與五菱宏光相比成本要高，但售價(jià)卻要比它低。“因?yàn)闆]有品牌影響力，所以在定價(jià)方面要低于五菱宏光MINI EV，這就造成了成本高售價(jià)低的尷尬局面。”

張亮告訴記者，對(duì)于一家生產(chǎn)小微型電動(dòng)車的企業(yè)來說，一般銷量達(dá)到5萬輛以上才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。不同于低速電動(dòng)車，小微型電動(dòng)車的材料、運(yùn)營(yíng)成本都較高。在一輛車的整車成本結(jié)構(gòu)中，主要包含材料成本和運(yùn)營(yíng)成本（包含研發(fā)、采購(gòu)、人工、營(yíng)銷等費(fèi)用），其中材料成本占比達(dá)達(dá)65%～70%，運(yùn)營(yíng)成本占比達(dá)25%～30%。
從這些低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)型的企業(yè)來看，目前年銷量較低，尚未達(dá)到5萬輛，多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。“市場(chǎng)沒有做起來，研發(fā)又需要不斷投入，資金很快就沒了，低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)型的企業(yè)很容易陷入危險(xiǎn)的境地。”張亮對(duì)記者表示。

“每個(gè)企業(yè)的現(xiàn)金流或者資金進(jìn)入的方式不太一樣。可能有些轉(zhuǎn)型的企業(yè)，在戰(zhàn)略上面出現(xiàn)了偏差，原來的主業(yè)受到了一定的影響。目前，金彭集團(tuán)的主業(yè)仍然是電動(dòng)車（包含電動(dòng)三輪車、電動(dòng)兩輪車、快遞專用車、電動(dòng)叉車等），年銷量將近200萬輛，低速四輪電動(dòng)車的銷量今年預(yù)計(jì)達(dá)9萬輛左右。

金彭集團(tuán)旗下的其它公司給整個(gè)集團(tuán)源源不斷輸送現(xiàn)金，這為吉麥的發(fā)展提供了資金支持，目前也在和第三方投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行接觸。”吉麥新能源凌寶汽車營(yíng)銷中心總監(jiān)張?zhí)硐鑼?duì)記者表示，在資金投入方面，工廠建設(shè)、研發(fā)和生產(chǎn)資質(zhì)的占比較高，在車型研發(fā)層面的投入會(huì)越來越高。

張?zhí)硐韪嬖V記者，目前吉麥新能源推出了三款車型，有的車型是虧損的，有的車型是盈利的。未來三年甚至五年之內(nèi)仍將著力于小型車市場(chǎng)，滿足國(guó)人基本的出行代步需求。未來吉麥有可能進(jìn)軍到B級(jí)甚至C級(jí)車領(lǐng)域，但現(xiàn)階段的目標(biāo)是在A00、A0級(jí)領(lǐng)域做進(jìn)全國(guó)前三。張?zhí)硐枵J(rèn)為，小型車滿足了部分家庭作為第二輛車的需求，在吉麥的城市銷量結(jié)構(gòu)中，三線城市的銷量占比較高，二線三線城市的銷量占比達(dá)80%左右。

隨著原材料價(jià)格的上漲，小型車面臨的成本壓力進(jìn)一步加大。一位要求匿名的低速電動(dòng)車公司人士稱，該公司轉(zhuǎn)型造電動(dòng)乘用車后，推出的產(chǎn)品每生產(chǎn)一臺(tái)車虧損約5000元。

更大的威脅來自于傳統(tǒng)車企的下場(chǎng)。雖然小型電動(dòng)車市場(chǎng)增速較快，但隨著上汽通用五菱、長(zhǎng)安、奇瑞等車企的下場(chǎng)，這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。與領(lǐng)途、雷丁等低速電動(dòng)車公司相比，傳統(tǒng)主機(jī)廠有成熟的采購(gòu)、渠道體系以及技術(shù)積淀，他們推出小型車相對(duì)容易，且具備較大的規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)。而低速電動(dòng)車企沒有技術(shù)積淀，研發(fā)也需要大力投入，在渠道層面積累的消費(fèi)者往往對(duì)價(jià)格較為敏感，當(dāng)這些低速電動(dòng)車企轉(zhuǎn)做價(jià)格更高的小型車時(shí)，原先的消費(fèi)群體難以接受，可能會(huì)選擇價(jià)格更低的低速三輪車。

2021年1月，領(lǐng)途汽車進(jìn)入實(shí)質(zhì)性重整階段，北京藍(lán)雀靈汽車科技有限公司被最終確定為重整投資人。此后，朋克汽車成為北京藍(lán)雀靈的新能源汽車品牌，并開啟了新一輪的經(jīng)銷商招募。今年7月份，北京藍(lán)雀靈掛牌轉(zhuǎn)讓100%股權(quán)，實(shí)則是出售領(lǐng)途汽車的資產(chǎn)，這也與經(jīng)銷商反饋的時(shí)間表一致。

“2021年6月份開始和朋克汽車合作，拿到了代理權(quán)。今年5月1日廠家突然宣布停產(chǎn)，但此前已經(jīng)打了30臺(tái)車的車款，廠家多次延遲復(fù)工、反復(fù)推遲發(fā)車。由于多次沒有兌現(xiàn)發(fā)車承諾，隨后，多名經(jīng)銷商開始到工廠要求退車，廠家給了承諾書后退回了50%的款，剩下的錢直接打水漂了。”李剛表示。

“低速電動(dòng)車企的領(lǐng)導(dǎo)人往往低估了造乘用車的難度，相較于小微型電動(dòng)車來說，造低速電動(dòng)車所用的資金只是九牛一毛。進(jìn)入電動(dòng)乘用車領(lǐng)域的技術(shù)門檻、所需的投入遠(yuǎn)比想象的要高很多，競(jìng)爭(zhēng)壓力也要大很多。”張亮說，除非國(guó)家政策對(duì)于低速電動(dòng)車政策有所松動(dòng)，否則低速電動(dòng)車公司的前景都不太樂觀。

（應(yīng)受訪人要求，文中李剛、張亮為化名）

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