在剛剛過(guò)去的2022年，新能源車(chē)市場(chǎng)飛速發(fā)展，銷(xiāo)量逼近700萬(wàn)輛，滲透率達(dá)到25%。與此同時(shí)，行業(yè)洗牌現(xiàn)象不斷上演。

燃油車(chē)時(shí)代合資品牌壟斷中高端市場(chǎng)的局面，被比亞迪、廣汽埃安等傳統(tǒng)自主品牌以及造車(chē)新勢(shì)力打破。進(jìn)入2023年，新能源車(chē)正式告別了補(bǔ)貼時(shí)代，特斯拉打響了新年降價(jià)的第一槍?zhuān)∶住俣鹊瓤萍计髽I(yè)也即將入場(chǎng)，新能源領(lǐng)域的大戰(zhàn)一觸即發(fā)。

(資料圖)

新能源車(chē)將邁入千萬(wàn)輛時(shí)代

“2023年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(zhǎng)將達(dá)到40%，滲透率接近40%，整體銷(xiāo)量有望達(dá)到1000萬(wàn)輛的規(guī)模。”中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉近日在2023年百人會(huì)媒體溝通會(huì)上表示，我國(guó)新能源汽車(chē)在2023年要實(shí)現(xiàn)翻一番的同比增長(zhǎng)幾乎不可能，但中國(guó)有望成為全球第一個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入千萬(wàn)輛時(shí)代的國(guó)家。

補(bǔ)貼退坡、供應(yīng)鏈不確定性等因素給新能源車(chē)市場(chǎng)帶來(lái)不利影響。其中，補(bǔ)貼退出導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)車(chē)成本上漲最高可達(dá)1.26萬(wàn)元/輛，這將對(duì)處于中間價(jià)格地帶的新能源車(chē)造成一定的影響。

“未來(lái)3~5年，隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，將有80%的燃油車(chē)品牌 ‘關(guān)停并轉(zhuǎn)’產(chǎn)生大量閑置的生產(chǎn)線。”張永偉表示，燃油車(chē)車(chē)企必然會(huì)做最后的掙扎，或加速轉(zhuǎn)型，或?qū)で笮碌某雎罚紤]新技術(shù)的投資成本較高，部分車(chē)企和產(chǎn)品將加速淘汰出市。

從2022年的市場(chǎng)來(lái)看，新能源車(chē)正在加速吞噬燃油車(chē)的市場(chǎng)份額。比亞迪在2022年超越一汽-大眾成為國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量冠軍。從近兩年的汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，一些合資品牌的產(chǎn)品逐步淡出市場(chǎng)，這包括廣汽菲克、雷諾等為代表的二線合資品牌，它們的產(chǎn)能利用率較低，如今已經(jīng)退出市場(chǎng)。與之形成鮮明對(duì)比的是，得益于在新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，自主品牌市場(chǎng)份額不斷提升，2022年首次達(dá)到了50%。

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，過(guò)去多年，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)“中間小、兩頭大”的市場(chǎng)格局，高低兩端電動(dòng)車(chē)占據(jù)了多數(shù)比例。“今年市場(chǎng)形勢(shì)要變了，啞鈴型變成紡錘型的現(xiàn)象將更加明顯，中間價(jià)格地帶將是主戰(zhàn)場(chǎng)。”張永偉對(duì)記者表示，15～30萬(wàn)元車(chē)型占比有望接近50%，中端車(chē)型將成為主戰(zhàn)場(chǎng)，這是油車(chē)和電動(dòng)車(chē)展開(kāi)絞殺的市場(chǎng)，也是國(guó)內(nèi)自主品牌和合資品牌競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)，價(jià)格戰(zhàn)和品牌戰(zhàn)都會(huì)在這個(gè)領(lǐng)域產(chǎn)生。

張永偉認(rèn)為，新能源車(chē)市場(chǎng)的增量空間未來(lái)主要在三線及以下的下沉市場(chǎng)。百人會(huì)提供的一份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1~11月份，二、三線及以下城市新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全國(guó)54%。其中，崇左、三亞、柳州等三線及以下城市的新能源車(chē)滲透率已經(jīng)超過(guò)深圳、上海等一線城市。

據(jù)百人會(huì)預(yù)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)將有超過(guò)100款新能源車(chē)型上市，車(chē)企對(duì)多元化、新興消費(fèi)需求的響應(yīng)能力提高。“過(guò)去，燃油車(chē)的新車(chē)平臺(tái)三年出一款車(chē)，現(xiàn)在電動(dòng)車(chē)平臺(tái)，平均一年半就可以出一款新車(chē)。新能源車(chē)市場(chǎng)供給的能力空前加強(qiáng)，智能化等新技術(shù)的應(yīng)用會(huì)成為新的亮點(diǎn)。”張永偉表示，新能源汽車(chē)產(chǎn)品越來(lái)越成熟，將進(jìn)一步搶占燃油車(chē)市場(chǎng)。

此外，電池成本有望下降也將推動(dòng)新能源車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展。在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)中，電池仍然占據(jù)著主要成本。過(guò)去一年，電池原材料價(jià)格飆漲給新能源車(chē)企帶來(lái)壓力。進(jìn)入2023年，動(dòng)力電池產(chǎn)能將會(huì)集中釋放，電池供應(yīng)瓶頸的問(wèn)題將得到極大改善。同時(shí)，部分電池原材料價(jià)格將逐步恢復(fù)到理性的狀態(tài)，電池技術(shù)的創(chuàng)新也將推動(dòng)成本進(jìn)一步下降。

市場(chǎng)洗牌

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2022年新能源車(chē)企銷(xiāo)量排行榜中，比亞迪以180.0萬(wàn)輛的成績(jī)穩(wěn)居第一，遠(yuǎn)超其他車(chē)車(chē)企；從排名前十的企業(yè)來(lái)看，除了特斯拉中國(guó)外，其他九家企業(yè)均為自主品牌。

值得注意的是，在前十榜單中，只有哪吒汽車(chē)和理想汽車(chē)位居前十。除了比亞迪、特斯拉和上汽通用五菱外，吉利汽車(chē)和廣汽埃安排在第四名和第五名，銷(xiāo)量分別達(dá)30.5萬(wàn)輛和27.4萬(wàn)輛。相較于頭部造車(chē)新勢(shì)力10萬(wàn)輛左右的成績(jī)，傳統(tǒng)自主品牌優(yōu)勢(shì)明顯。

過(guò)去幾年，自主品牌在新能源領(lǐng)域已經(jīng)迎來(lái)了一輪洗牌。2014年前后，造車(chē)新勢(shì)力開(kāi)始興起，隨后資本加持、造車(chē)企業(yè)的數(shù)量逐步增多，新能源汽車(chē)的產(chǎn)能不斷增加。但造車(chē)門(mén)檻較高，由于戰(zhàn)略、資金等問(wèn)題，一大批造車(chē)新勢(shì)力先后倒下，資本市場(chǎng)也開(kāi)始趨于理性。蔚來(lái)、小鵬、理想等造車(chē)新勢(shì)力不斷壯大，年銷(xiāo)量達(dá)到了10萬(wàn)輛級(jí)。進(jìn)入2022年，傳統(tǒng)自主車(chē)企推出的獨(dú)立新能源品牌銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，重塑市場(chǎng)格局。

從過(guò)去幾年發(fā)展來(lái)看，無(wú)論是比亞迪還是廣汽埃安，2022年皆進(jìn)入了快速增長(zhǎng)階段。對(duì)于比亞迪來(lái)說(shuō)，其在核心三電領(lǐng)域具備優(yōu)勢(shì)，同時(shí)混動(dòng)市場(chǎng)的爆發(fā)推動(dòng)了比亞迪銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)。而從廣汽埃安、吉利新能源推出的產(chǎn)品來(lái)看，主銷(xiāo)車(chē)型覆蓋中端市場(chǎng)。2022年，電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)開(kāi)始向中端市場(chǎng)聚集，這使踩準(zhǔn)市場(chǎng)發(fā)展節(jié)奏的部分傳統(tǒng)自主車(chē)企獲得了快速發(fā)展。此外，廣汽埃安等新能源品牌雖然依托于傳統(tǒng)車(chē)企，但獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，在組織架構(gòu)上較為靈活，能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)。“廣汽埃安已經(jīng)脫胎了傳統(tǒng)的母體，會(huì)用更獨(dú)立的方法來(lái)推動(dòng)新能源汽車(chē)。”張永偉對(duì)記者表示。

對(duì)比造車(chē)新勢(shì)力，頭部企業(yè)雖然跨入了年銷(xiāo)10萬(wàn)輛的門(mén)檻，但面臨的競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈。蓋世汽車(chē)研究院發(fā)布的一份報(bào)告顯示，在30萬(wàn)元以上的價(jià)格區(qū)間，理想和蔚來(lái)更多在品牌和產(chǎn)品定位方面做差異化競(jìng)爭(zhēng)，但是更為熟悉中國(guó)消費(fèi)者的傳統(tǒng)自主品牌，已經(jīng)用它們嫻熟的性價(jià)比打法，開(kāi)始試圖進(jìn)攻理想和蔚來(lái)。此外，在20～30萬(wàn)元的區(qū)間，特斯拉一度幾乎沒(méi)有對(duì)手，而比亞迪重點(diǎn)打造的漢，因?yàn)樵谳S距特別是續(xù)航里程上的優(yōu)勢(shì)，在2022年剛剛與特斯拉打個(gè)平手。但在這個(gè)區(qū)間內(nèi)，中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力的在售車(chē)型都沒(méi)有軸距與續(xù)航里程的優(yōu)勢(shì)。

“汽車(chē)行業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)要回歸先進(jìn)制造的本質(zhì)上，提高先進(jìn)制造的技術(shù)水平，才能提高產(chǎn)品的質(zhì)量，做好成本控制。比如，特斯拉最先引進(jìn)了一體化壓鑄技術(shù)，包括生產(chǎn)管理、流程管理的技術(shù)，極大地降低了汽車(chē)的制造成本，才有降價(jià)的空間。”張永偉對(duì)記者表示，市場(chǎng)格局仍處于變化中，遠(yuǎn)未成型，但一定有大量的品牌被淘汰。他認(rèn)為，一些高端品牌在做下沉市場(chǎng)，豪華車(chē)企都要盯著經(jīng)濟(jì)型的產(chǎn)品領(lǐng)域，這意味著競(jìng)爭(zhēng)將更激烈，市場(chǎng)出清的過(guò)程就是品牌淘汰的過(guò)程。企業(yè)看準(zhǔn)市場(chǎng)后應(yīng)該快速推出產(chǎn)品、加快投資，節(jié)奏慢的企業(yè)一定會(huì)被淘汰。

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