(資料圖片)

新三板可轉債產品的市場接受度正在逐步提升。

第一財經從全國股轉公司方面獲取的數據顯示，2022年新三板市場完成首單可轉債發行，截至今年5月11日，已另有1單已完成發行，6單已通過審核正在履行發行程序。

去年7月，新三板掛牌公司三景科技（430393.NQ）定向發行可轉債正式掛牌轉讓，募資金額2000萬元，標志著新三板市場首單定向發行可轉債項目正式落地。

全國股轉公司官網顯示，目前，鴻盛數碼、中科生態、四聯智能等多家公司已收到可轉債定向發行申請文件的問詢函。

與此同時，記者了解到，下一步，全國股轉公司將持續推進制度優化和服務創新，提升市場融資功能和活力，更好發揮資本市場服務實體經濟功能。

目前，新三板可轉債產品的市場接受度逐步提升，主要體現在三方面。

一是發行數量增長。2022年新三板市場完成首單可轉債發行，在其示范帶動作用下，全市場啟動可轉債發行的掛牌公司增多。2023年截至5月11日，已另有1單已完成發行，6單已通過審核正在履行發行程序。

二是方案設計更加多元。資金來源方面，除內源性融資外，外部機構投資者、上下游客戶等外部資金也積極參與度，產業鏈上下游深度綁定，共同發展；發行對象方面，已確定對象為主，也有2家公司尚未確定發行對象；票面利率方面，由投融資雙方協商確定，平均票面利率約5.44%，高于同期貸款利率，最高利率8%。

三是中介機構參與度提升。2023年以來，首單可轉債的推薦券商東吳證券又相繼為2家掛牌公司提供推薦服務，同時，開源證券、興業證券、民生證券等也開始為掛牌公司可轉債發行提供推薦服務。

標簽：