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5月29日，游戲股持續(xù)走高。截至午盤(pán)，順網(wǎng)科技、姚記科技、巨人網(wǎng)絡(luò)漲停，愷英網(wǎng)絡(luò)漲超8%，中青寶、湯姆貓、吉比特等多股跟漲。

消息面，英偉達(dá)宣布，推出適用于游戲的NVIDIA Avatar Cloud Engine（ACE），這是一種定制的AI模型代工服務(wù)，可通過(guò)AI驅(qū)動(dòng)的自然語(yǔ)言交互為不可玩角色（NPC）帶來(lái)智能，從而改變游戲。

中信建投表示，看好游戲板塊，游戲開(kāi)發(fā)的各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)與AI的結(jié)合度高；落地速度快，Q3看智能NPC、AI+UGC編輯器落地，中期看老游戲地圖&活動(dòng)更新頻率加快帶來(lái)流水穩(wěn)健，長(zhǎng)期看原生AI游戲落地。

財(cái)信證券認(rèn)為，AI能夠賦能游戲制作的全產(chǎn)業(yè)鏈，帶來(lái)的降本增效邏輯最為明確，國(guó)內(nèi)大模型的相繼發(fā)布為下游生態(tài)的建立提供了基礎(chǔ)，且國(guó)內(nèi)已有多家游戲廠商進(jìn)行投入，助力推動(dòng)行業(yè)價(jià)值重估。供給端版號(hào)常態(tài)化+消費(fèi)需求提振+AI技術(shù)賦能下，游戲板塊兼具業(yè)績(jī)及估值提升邏輯。建議關(guān)注基本面穩(wěn)健、自研能力優(yōu)秀、產(chǎn)品線飽滿、估值仍然相對(duì)低位的優(yōu)質(zhì)龍頭。

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