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中國太平(00966.HK)公布，建議發(fā)行永續(xù)次級資本證券。公司擬將證券發(fā)行所得款項凈額用于一般企業(yè)用途。公司已向香港聯(lián)交所申請以僅向?qū)I(yè)投資者發(fā)行債務(wù)的方式進行證券發(fā)行上市及買賣。證券發(fā)行于香港聯(lián)交所上市不得視為證券發(fā)行或公司的價值指標。

公司已委任中金香港證券、匯豐、工銀亞洲及J.P.Morgan為證券發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，農(nóng)銀國際、中國銀行、建銀國際、招商證券(香港)、中信建投國際、中信里昂證券、招銀國際及大華銀行為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人以及太平証券(香港)有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

標簽： 發(fā)行上市 中國太平 香港聯(lián)交所 資本證券