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3月22日，三大指數(shù)震蕩反彈，截至收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.61%，創(chuàng)業(yè)板漲0.2%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.37%。兩市超3000只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額9578億元。北向資金全天凈買入4.79億元，其中滬股通凈買入0.75億元，深股通凈買入4.03億元。

通信板塊今日較為活躍，CPO概念大漲，其中，中際旭創(chuàng)（300308.SZ）漲20%，太辰光（300570.SZ）漲20%，新易盛（300502.SZ）漲15.31%，光迅科技（002281.SZ）漲9.98%，天孚通信（300394.SZ）漲8.62%，銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165.SZ）漲8.36%，中興通訊（000063.SZ）漲5.37%。

中航證券發(fā)布研究報(bào)告稱，對(duì)于未來(lái)高算力要求的AI及相關(guān)生態(tài)而言，CPO是目前最好的解決方案。根據(jù)CIR的市場(chǎng)報(bào)告，預(yù)計(jì)2027年CPO整體市場(chǎng)收入將達(dá)到54億美元，而其上游CPO光學(xué)組件銷售收入有望在2025年超過(guò)13億美元，到2028年進(jìn)一步增長(zhǎng)至27億美元。

AIGC概念、ChatGPT概念紛紛表現(xiàn)，其中，宣亞國(guó)際（300612.SZ）漲20%，昆侖萬(wàn)維（300418.SZ）漲10.3%，鴻博股份（002229.SZ）漲9.97%，中文在線（300364.SZ）漲8.8%，三六零（601360.SH）漲6.61%。

近期各大巨頭紛紛布局ChatGPT，導(dǎo)致上游算力資源緊缺。消息面上，英偉達(dá)當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月21日宣布推出一組云服務(wù)產(chǎn)品，能夠使企業(yè)構(gòu)建、優(yōu)化和運(yùn)行定制的大型語(yǔ)言模型和生成式AI模型。此外，推出全新的計(jì)算光刻應(yīng)用，將計(jì)算光刻的速度提高到原來(lái)的40倍。此舉再次點(diǎn)燃市場(chǎng)的炒作熱情。

消費(fèi)電子、半導(dǎo)體亦表現(xiàn)不俗，寒武紀(jì)（688256.SH）漲17.07%，源杰科技（688498.SH）漲14.6%，清溢光電（688138.SH）漲13.36%，PCB概念也異軍突起，滬電股份（002463.SZ）漲停10%，崇達(dá)技術(shù)（002815.SZ）漲7.35%。

中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，自2020年1月以來(lái)PCB(中信)指數(shù)動(dòng)態(tài)PE均值為28倍，截至2023年3月21日為21倍，處于低估水平。展望未來(lái)，當(dāng)前PCB行業(yè)底部明確，從需求景氣視角看，數(shù)據(jù)中心、汽車電子兩大景氣增量+消費(fèi)復(fù)蘇，行業(yè)有望底部向上。從產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化視角看，IC載板行業(yè)空間廣闊，測(cè)算2021年內(nèi)資產(chǎn)值占比不足5%，有望加速成長(zhǎng)。

跌幅榜上，貴金屬、國(guó)防軍工等走勢(shì)低迷，中潤(rùn)資源（000506.SZ）跌7.09%，中航電測(cè)（300114.SZ）跌3.33%。光伏等板塊陷入調(diào)整，其中，萬(wàn)潤(rùn)股份（002643.SZ）跌4.43%，捷佳偉創(chuàng)（300724.SZ）跌2.63%，曾經(jīng)的賽道股人氣相當(dāng)?shù)兔浴?/p>

作者|飛魚

編輯|Terry

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