炎炎夏日，“氫”流涌動(dòng)。近日，上海正式印發(fā)《上海市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2022-2035 年）》，提出三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破千億元的目標(biāo)。上海是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的先行者。規(guī)劃顯示，上海工業(yè)產(chǎn)氫供氫能力已達(dá)到近50萬噸/年，建成超10座加氫站、近30公里輸氫管道，基本形成了燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展生態(tài)，在技術(shù)攻關(guān)、基礎(chǔ)設(shè)施、示范應(yīng)用上走在了前列。

從氫汽車的上市到冬奧會(huì)氫燃料主火炬的點(diǎn)亮，氫能源的未來倍受期待。目前，相關(guān)部委和地方政府已出臺近200個(gè)政策文件，旨在推動(dòng)氫能在能源轉(zhuǎn)型方面發(fā)揮更大作用。合合信息旗下啟信寶于近期發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》（下稱“報(bào)告”），對氫能源產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布、產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成和企業(yè)發(fā)展之路進(jìn)行深度探索。

(相關(guān)資料圖)

中國是世界上最大的制氫國。2019年3月，氫能設(shè)施的建設(shè)首次被寫入《政府工作報(bào)告》。今年3月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，將氫能源劃為未來國家能源體系的組成部分，氫能產(chǎn)業(yè)被確定為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

中國氫能企業(yè)數(shù)量連續(xù)12年穩(wěn)步增長，長三角勢頭最猛

“氫”風(fēng)徐來，拂起陣陣漣漪。啟信寶產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫顯示，自2011年起，氫能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量已連續(xù)12年穩(wěn)步增長，總數(shù)量已超過1600家。截至2022年6月底，相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)資本背景主要為民營企業(yè)（1201家），其次是國資背景企業(yè)（248家）；超過75%的氫能企業(yè)注冊資本在1000萬以上，數(shù)量超過1200家。

行業(yè)的發(fā)展離不開各地區(qū)強(qiáng)盛的開拓勢頭。報(bào)告顯示，近三年來，五大經(jīng)濟(jì)圈中長三角新增氫能企業(yè)88家排在首位，是排名第五的成渝都市圈的4.6倍。氫能源產(chǎn)業(yè)鏈上游以氫氣制取、提純?yōu)橹鳎杏沃鞴淠軆Υ孢\(yùn)輸，下游多應(yīng)用于交通、工業(yè)、建筑、電力領(lǐng)域，各環(huán)節(jié)中氫氣儲存設(shè)備近三年新增企業(yè)數(shù)量最多，共新增109家；緊隨其后的是加氫站控制系統(tǒng)，新增94家。

產(chǎn)業(yè)區(qū)域集群效應(yīng)明顯，江蘇、廣東領(lǐng)跑“氫賽道”

啟信寶產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫顯示，現(xiàn)階段氫能企業(yè)集中分布在江蘇省（254家）、廣東省（190家），兩省氫能企業(yè)數(shù)量在全國的占比均已超過10%，呈“雙雄并立”局面；國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈68家上市公司中，江蘇、廣東也各占了10家。聚焦到產(chǎn)業(yè)鏈，企業(yè)數(shù)量最多的城市分別為：上游蘇州市（67家），中游北京市（59家），下游深圳市（22家）。下游環(huán)節(jié)區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度最高，江蘇、廣東、湖北、浙江、山東等五大區(qū)域的企業(yè)數(shù)量占了下游企業(yè)總量的63%。

氫能企業(yè)的高度發(fā)展與前瞻性政策指引、龐大的能源需求和便利的資源獲取途徑密不可分。以蘇州為例，早在2017年，蘇州就啟動(dòng)了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作部署，已匯聚從氫能“制、儲、運(yùn)、加”供給側(cè)到燃料電池應(yīng)用端等全產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)和機(jī)構(gòu)。作為工業(yè)用能占終端能源消費(fèi)比重超80%的“能耗大城”，氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展利于提高蘇州能源自給水平；來自張家巷、昆山等地的大型鋼鐵、石化、合成氨企業(yè)和法液空等國際工業(yè)氣體供應(yīng)商，也為蘇州發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)構(gòu)建了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

氫能企業(yè)數(shù)量現(xiàn)不到光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的1/20，未來或撬動(dòng)20％的終端能源消費(fèi)市場

值得關(guān)注的是，在初現(xiàn)民用曙光的交通運(yùn)輸領(lǐng)域，與鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈相比，氫能源與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈更長，復(fù)雜度更高。氫能源要想通過規(guī)模化、商業(yè)化落地，進(jìn)入尋常百姓家，還需磨練好技術(shù)“內(nèi)功”，翻越制氫、儲運(yùn)等環(huán)節(jié)的成本“大山”。欣欣向榮的產(chǎn)業(yè)生態(tài)背面，氫能產(chǎn)業(yè)上市公司研發(fā)資金投入、人力占比仍略低于全國均值，還具備一定的提升空間。

越過山丘，氫能未來仍是一片“藍(lán)海”。據(jù)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測，在2060年碳中和情景下，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，占終端能源消費(fèi)中的20％。啟信寶產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫顯示，截至2022年6月底，與光伏（56776家）、風(fēng)電（36884家）等其他相對成熟的新能源產(chǎn)業(yè)相比，氫能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量不足其1/20，潛在市場空間極大。

黨的十八大以來，國內(nèi)將生態(tài)文明建設(shè)和綠色發(fā)展放在了前所未有的高度。“十四五”是氫能技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用落地的重要窗口期，合合信息也將持續(xù)跟蹤氫能新賽道，以數(shù)智洞察加速“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

標(biāo)簽： 研究報(bào)告 穩(wěn)步增長