炎炎夏日，“氫”流涌動。近日，上海正式印發《上海市氫能產業發展中長期規劃（2022-2035 年）》，提出三年內實現氫能產業規模突破千億元的目標。上海是氫能產業發展的先行者。規劃顯示，上海工業產氫供氫能力已達到近50萬噸/年，建成超10座加氫站、近30公里輸氫管道，基本形成了燃料電池汽車全產業鏈發展生態，在技術攻關、基礎設施、示范應用上走在了前列。

從氫汽車的上市到冬奧會氫燃料主火炬的點亮，氫能源的未來倍受期待。目前，相關部委和地方政府已出臺近200個政策文件，旨在推動氫能在能源轉型方面發揮更大作用。合合信息旗下啟信寶于近期發布《氫能產業研究報告》（下稱“報告”），對氫能源產業區域分布、產業鏈構成和企業發展之路進行深度探索。

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中國是世界上最大的制氫國。2019年3月，氫能設施的建設首次被寫入《政府工作報告》。今年3月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《氫能產業發展中長期規劃（2021—2035年）》，將氫能源劃為未來國家能源體系的組成部分，氫能產業被確定為戰略性新興產業和未來產業重點發展方向。

中國氫能企業數量連續12年穩步增長，長三角勢頭最猛

“氫”風徐來，拂起陣陣漣漪。啟信寶產業鏈數據庫顯示，自2011年起，氫能產業企業數量已連續12年穩步增長，總數量已超過1600家。截至2022年6月底，相關產業企業資本背景主要為民營企業（1201家），其次是國資背景企業（248家）；超過75%的氫能企業注冊資本在1000萬以上，數量超過1200家。

行業的發展離不開各地區強盛的開拓勢頭。報告顯示，近三年來，五大經濟圈中長三角新增氫能企業88家排在首位，是排名第五的成渝都市圈的4.6倍。氫能源產業鏈上游以氫氣制取、提純為主，中游主攻氫能儲存運輸，下游多應用于交通、工業、建筑、電力領域，各環節中氫氣儲存設備近三年新增企業數量最多，共新增109家；緊隨其后的是加氫站控制系統，新增94家。

產業區域集群效應明顯，江蘇、廣東領跑“氫賽道”

啟信寶產業鏈數據庫顯示，現階段氫能企業集中分布在江蘇省（254家）、廣東省（190家），兩省氫能企業數量在全國的占比均已超過10%，呈“雙雄并立”局面；國內氫能產業鏈68家上市公司中，江蘇、廣東也各占了10家。聚焦到產業鏈，企業數量最多的城市分別為：上游蘇州市（67家），中游北京市（59家），下游深圳市（22家）。下游環節區域產業集中度最高，江蘇、廣東、湖北、浙江、山東等五大區域的企業數量占了下游企業總量的63%。

氫能企業的高度發展與前瞻性政策指引、龐大的能源需求和便利的資源獲取途徑密不可分。以蘇州為例，早在2017年，蘇州就啟動了氫能產業發展工作部署，已匯聚從氫能“制、儲、運、加”供給側到燃料電池應用端等全產業鏈上的企業和機構。作為工業用能占終端能源消費比重超80%的“能耗大城”，氫能產業的發展利于提高蘇州能源自給水平；來自張家巷、昆山等地的大型鋼鐵、石化、合成氨企業和法液空等國際工業氣體供應商，也為蘇州發展氫能產業構建了堅實基礎。

氫能企業數量現不到光伏、風電產業的1/20，未來或撬動20％的終端能源消費市場

值得關注的是，在初現民用曙光的交通運輸領域，與鋰電池產業鏈相比，氫能源與燃料電池產業鏈更長，復雜度更高。氫能源要想通過規模化、商業化落地，進入尋常百姓家，還需磨練好技術“內功”，翻越制氫、儲運等環節的成本“大山”。欣欣向榮的產業生態背面，氫能產業上市公司研發資金投入、人力占比仍略低于全國均值，還具備一定的提升空間。

越過山丘，氫能未來仍是一片“藍海”。據中國氫能聯盟預測，在2060年碳中和情景下，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，占終端能源消費中的20％。啟信寶產業鏈數據庫顯示，截至2022年6月底，與光伏（56776家）、風電（36884家）等其他相對成熟的新能源產業相比，氫能產業企業數量不足其1/20，潛在市場空間極大。

黨的十八大以來，國內將生態文明建設和綠色發展放在了前所未有的高度。“十四五”是氫能技術發展和應用落地的重要窗口期，合合信息也將持續跟蹤氫能新賽道，以數智洞察加速“雙碳”目標的實現。

標簽： 研究報告 穩步增長