隨著中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)人保、中國(guó)太保和新華保險(xiǎn)年報(bào)披露完畢，五大A股險(xiǎn)企2022年壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)“成績(jī)單”陸續(xù)出爐。總體來(lái)看，險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)承壓，新業(yè)務(wù)價(jià)值增速普遍下滑，部分險(xiǎn)企代理人出現(xiàn)“減員增效”。不過(guò)，險(xiǎn)企也在積極布局2023年業(yè)務(wù)，特別是在康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)方向發(fā)力。

壽險(xiǎn)面臨轉(zhuǎn)型壓力

“改革、轉(zhuǎn)型、優(yōu)化結(jié)構(gòu)……”這是險(xiǎn)企年報(bào)中描述壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)普遍提及的關(guān)鍵詞。

(相關(guān)資料圖)

收入方面，壽險(xiǎn)總體保費(fèi)收入增速出現(xiàn)一定分化，但波動(dòng)幅度不大。據(jù)保費(fèi)收入公告，2022年中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司全年實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入4392.77億元，2021年該數(shù)據(jù)為4570.35億元；中國(guó)人保數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司2022年原保險(xiǎn)保費(fèi)收入927.02億元，同比下降4.3%；中國(guó)太保稱(chēng)，中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司2022年累計(jì)原保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入2223.42億元，同比增長(zhǎng)6.1%。此外，據(jù)公告，新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司保費(fèi)收入相比2021年微降，中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入同比2021年微升。

“保費(fèi)是面子，新業(yè)務(wù)價(jià)值是里子。”作為反映保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)能力和業(yè)務(wù)拓展銷(xiāo)售水平的重要指標(biāo)，新業(yè)務(wù)價(jià)值往往代表了新保單的利潤(rùn)，而險(xiǎn)企新業(yè)務(wù)價(jià)值下滑也普遍受到市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)險(xiǎn)企年報(bào)數(shù)據(jù)梳理，2022年人保壽險(xiǎn)一年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下降17.3%、中國(guó)太保壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)一年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下降31.4%，中國(guó)平安、新華保險(xiǎn)等壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價(jià)值也出現(xiàn)一定下滑。從長(zhǎng)周期來(lái)看，部分險(xiǎn)企壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)價(jià)值在2020年就已經(jīng)見(jiàn)頂，以人保壽險(xiǎn)一年新業(yè)務(wù)價(jià)值為例，2019年-2022年分別為51.42億元、54.29億元、32.27億元和26.69億元。

中國(guó)社科院金融研究所研究員、保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任郭金龍向記者介紹稱(chēng)，2020年以來(lái)，保險(xiǎn)公司新單保費(fèi)和新業(yè)務(wù)價(jià)值連續(xù)回落，保險(xiǎn)代理人數(shù)量出現(xiàn)下降，背后的原因是結(jié)構(gòu)性和周期性因素相疊加的結(jié)果。

“居民消費(fèi)意愿階段性減弱，長(zhǎng)期人壽健康保障型產(chǎn)品銷(xiāo)售下滑。”中國(guó)平安在年報(bào)中表示，增員、客戶(hù)面訪(fǎng)等線(xiàn)下活動(dòng)受限，導(dǎo)致壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值有所下降。郭金龍也認(rèn)為，近幾年疫情反復(fù)對(duì)保險(xiǎn)代理人線(xiàn)下展業(yè)、增員等日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)帶來(lái)困難；居民消費(fèi)意愿和能力下降，對(duì)保障型保險(xiǎn)產(chǎn)品這類(lèi)可選消費(fèi)品的需求放緩；行業(yè)監(jiān)管持續(xù)趨嚴(yán)，加強(qiáng)了對(duì)銷(xiāo)售行為、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的規(guī)范，有利于行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型，但短期內(nèi)也對(duì)保費(fèi)收入增長(zhǎng)帶來(lái)一定壓力。

銀保渠道有所斬獲

“長(zhǎng)期以來(lái)，保險(xiǎn)代理人的角色是產(chǎn)品售賣(mài)者，依賴(lài)熟人業(yè)務(wù)，缺乏專(zhuān)業(yè)性和長(zhǎng)期性，粗放式的供給模式顯然已難以滿(mǎn)足當(dāng)下需求側(cè)的變化。”中國(guó)太保在年報(bào)中提及，“職業(yè)化、專(zhuān)業(yè)化、數(shù)字化”的供給側(cè)升級(jí)，無(wú)疑是壽險(xiǎn)行業(yè)二次增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

中國(guó)太保年報(bào)顯示，太保壽險(xiǎn)代理人渠道月均保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)員數(shù)量從2021年的52.5萬(wàn)名下降到2022年的27.9萬(wàn)名。新華保險(xiǎn)也在年報(bào)中表示，在個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，2022年公司主動(dòng)加快人力清虛，隊(duì)伍建設(shè)向“年輕化、專(zhuān)業(yè)化、城市化”轉(zhuǎn)型，截至12月末，個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)規(guī)模人力19.7萬(wàn)人，同比減少49.4%；月均人均綜合產(chǎn)能3237元，同比提高18.8%。中國(guó)平安在壽險(xiǎn)改革板塊也介紹稱(chēng)，代理人渠道隊(duì)伍月均人力2021年、2022年1-6月、2022年7-12月分別為79.6萬(wàn)人、51.4萬(wàn)人和44.9萬(wàn)人。

“多家險(xiǎn)企代理人數(shù)量出現(xiàn)下滑，反映出近年來(lái)，快遞外賣(mài)等互聯(lián)網(wǎng)新業(yè)態(tài)對(duì)年輕勞動(dòng)力的虹吸效應(yīng)明顯。”郭金龍稱(chēng)，保險(xiǎn)行業(yè)代理人增員困難、產(chǎn)能下降，勞動(dòng)密集型增長(zhǎng)模式難以為繼，傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷(xiāo)售模式已經(jīng)遇到瓶頸，無(wú)論是信任問(wèn)題的積聚亦或是經(jīng)營(yíng)成本的限制，都使得未來(lái)壽險(xiǎn)公司必須謀求新的銷(xiāo)售模式。

除代理人渠道“減員增效”外，銀保渠道成為險(xiǎn)企布局的重點(diǎn)之一。新華保險(xiǎn)稱(chēng)，在個(gè)人壽險(xiǎn)銀保渠道上，公司2022年搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，著力發(fā)展期交業(yè)務(wù)，優(yōu)化渠道合作模式與產(chǎn)品服務(wù)供給，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入439.31億元，同比增長(zhǎng)7.8%。中國(guó)人保也表示，2022年人保壽險(xiǎn)銀行保險(xiǎn)渠道原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為440.30億元，同比增長(zhǎng)3.1%，實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值5.49億元，同比增長(zhǎng)332.3%。

“新形勢(shì)下，各大險(xiǎn)企運(yùn)用自身優(yōu)勢(shì)，加大銀保戰(zhàn)略投入。”信達(dá)證券認(rèn)為，各公司壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)雖轉(zhuǎn)型不一，但紛紛重新開(kāi)始重視銀保渠道，發(fā)展以銀保渠道為代表的多元渠道成為各大險(xiǎn)企的共同選擇。

擴(kuò)展保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵外延

“當(dāng)前中國(guó)壽險(xiǎn)公司有一個(gè)非常獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)就是資源整合、生態(tài)建設(shè)的能力。”新華保險(xiǎn)在年報(bào)致股東函中表示，面對(duì)當(dāng)前的人口老齡化等問(wèn)題，壽險(xiǎn)公司將會(huì)進(jìn)一步整合健康和養(yǎng)老資源，通過(guò)康養(yǎng)生態(tài)的建設(shè)提供更多的長(zhǎng)期護(hù)理、居家和社區(qū)照料等各類(lèi)養(yǎng)老和健康管理服務(wù)。

據(jù)了解，新華保險(xiǎn)三大養(yǎng)老產(chǎn)品線(xiàn)已全面落地，康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)與壽險(xiǎn)協(xié)同更加緊密，公司積極探索體驗(yàn)式營(yíng)銷(xiāo)，優(yōu)化健康管理服務(wù)，完善“產(chǎn)品+服務(wù)”模式。2023年2月，由新華保險(xiǎn)自主投資、自主運(yùn)營(yíng)的大型綜合持續(xù)照料退休社區(qū)新華家園頤享社區(qū)完成北京市養(yǎng)老資質(zhì)備案，項(xiàng)目以康養(yǎng)、樂(lè)活為主題，融合“長(zhǎng)住養(yǎng)老、旅居度假、短期康養(yǎng)”功能，是可以滿(mǎn)足多代際共歡的大型新康養(yǎng)社區(qū)。

同年2月，太保家園在上海的第三個(gè)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目正式落地上海靜安區(qū)，該項(xiàng)目將是中國(guó)太保打造的以服務(wù)半護(hù)理、全護(hù)理和失智失能老人為主的首個(gè)品質(zhì)型普惠養(yǎng)老社區(qū)。

“保險(xiǎn)業(yè)具備金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)、長(zhǎng)期資金優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大的客戶(hù)服務(wù)能力和豐富的內(nèi)外部資源等優(yōu)勢(shì)，可以成為養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的連接者和資源整合者。”郭金龍認(rèn)為，以保險(xiǎn)產(chǎn)品為載體，進(jìn)一步擴(kuò)展和豐富保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵和外延，為客戶(hù)提供覆蓋全生命周期的綜合服務(wù)，協(xié)同保險(xiǎn)主業(yè)，探索新增長(zhǎng)點(diǎn)，有望使壽險(xiǎn)行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

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