隨著2022年保險業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)出爐，原保險保費(fèi)收入的成績單定格在了4.7萬億元這個數(shù)字上。

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4.7萬億元，較2021年的4.49萬億元同比增長4.58%，這一增長幅度較2021年的4.05%有所擴(kuò)大，但在業(yè)內(nèi)人士看來仍處于承壓狀態(tài)。盡管過去兩年增幅相若，但增長動力已從2021年的人身險切換成去年的財(cái)產(chǎn)險。數(shù)據(jù)顯示，2022年，人身險公司原保費(fèi)收入增速較2021年下降不少，而財(cái)產(chǎn)險則在2022年收獲8.71%的原保費(fèi)收入同比增幅，創(chuàng)近3年來最高水平，反彈顯著。

“過去一年，人身險和財(cái)產(chǎn)險分化明顯，人身險還在轉(zhuǎn)型期的陣痛中苦苦掙扎，再疊加疫情影響，日子自然不好過。而走出了車險綜改影響的財(cái)產(chǎn)險則成為全年保費(fèi)的增長引擎，預(yù)計(jì)產(chǎn)壽險的增長今年仍會形成差異化的態(tài)勢。”一位資深保險業(yè)分析師對第一財(cái)經(jīng)表示。

（來源：第一財(cái)經(jīng)根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)整理）

人身險增速下降近半

2022年對于人身險行業(yè)來說，轉(zhuǎn)型陣痛仍縈繞在各大險企之上。保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，2022年人身險公司保費(fèi)收入按可比口徑同比增長2.78%，較2021年5.01%的增幅下降2.23個百分點(diǎn)。而在2020年，人身險公司的原保費(fèi)收入增速有6.91%，可見，近3年人身險公司保費(fèi)增速一直在下降通道。

不過，從分險種數(shù)據(jù)來看，還處在轉(zhuǎn)型期的壽險反而是2022年人身險保費(fèi)增長的主要驅(qū)動力。上述資深分析師表示，壽險去年的增長主要是在民眾出于市場波動對于儲蓄類產(chǎn)品需求上升的背景下，由再度崛起的銀保渠道和“大熱產(chǎn)品”增額終身壽險產(chǎn)品所拉動，但2022年全年的新業(yè)務(wù)價值預(yù)計(jì)仍整體承壓。

而前幾年大熱的健康險和意外險則呈現(xiàn)失速狀態(tài)。其中，健康險2022年原保費(fèi)收入為7073億元，增幅為0.1%；意外險則是同比下降14.4%。

過去幾年，健康險曾是人身險險種中最為靚麗的一道風(fēng)景線，增速曾一度超過30%。截至2020年，健康險保費(fèi)收入仍達(dá)8173億元，同比增速為15.7%，在人身險保費(fèi)中占比24.52%。但隨著近兩年健康險“主力軍”重疾險在新舊切換以及普惠性保險等夾擊下，銷售已現(xiàn)疲軟之勢。業(yè)內(nèi)人士分析稱，一方面重疾險還擁有巨大發(fā)展空間，另一方面重疾險又“賣不動”，矛盾背后顯示的是目前的重疾險產(chǎn)品整體還無法很好貼合大眾的需求，隨著體檢率的提高和醫(yī)療技術(shù)的發(fā)展，具備購買力的人群往往無法通過重疾險的健康門檻，下一步，次標(biāo)體及兒童、老年市場或?qū)⑹侵匦录ぐl(fā)重疾險活力的幾大領(lǐng)域。

而在人身險公司的三大險種中，意外險更是出現(xiàn)14.4%的負(fù)增長，上述分析師表示，這一方面是由于疫情影響下，居民出行減少，短期意外險場景需求明顯下降；另一方面，也與2021末銀保監(jiān)會對于意外險的亂象整治有關(guān)。在過去意外險的蓬勃發(fā)展中，出現(xiàn)了包括捆綁銷售、手續(xù)費(fèi)畸高等亂象，在銀保監(jiān)會的整治下，一些第三方平臺上的捆綁銷售被嚴(yán)加監(jiān)管，短期內(nèi)對于意外險保費(fèi)有所影響，但中長期無疑利好整體行業(yè)形象及發(fā)展。

如果從單月數(shù)據(jù)來看，壽險、健康險在12月環(huán)比均出現(xiàn)明顯下降。國泰君安數(shù)據(jù)顯示，12月單月壽險原保費(fèi)收入為1523億元，同比增幅為0.1%；健康險單月保費(fèi)為436億元，同比負(fù)增長5.9%，相較于11月的正增長7.5%及負(fù)增長1.1%，壽險和健康險環(huán)比均出現(xiàn)明顯下滑，預(yù)計(jì)主要為保險公司啟動開門紅的季節(jié)性影響，以及防疫政策放開后感染高峰導(dǎo)致展業(yè)受限所致；而意外險12月保費(fèi)收入為29億元，同比負(fù)增長20.0%，預(yù)計(jì)仍受居民出行有限的影響。

2023全年來看，中信建投預(yù)計(jì)，隨著疫情對負(fù)債端的沖擊逐步消退，壽險行業(yè)有望在居民風(fēng)險防范意識提升、銷售人員線下展業(yè)回歸常態(tài)和險企積極推動產(chǎn)品創(chuàng)新的帶動下迎來復(fù)蘇。不過，也有業(yè)內(nèi)分析師呈中性看法，認(rèn)為行業(yè)今年表現(xiàn)還需視各大險企的轉(zhuǎn)型成效決定。

財(cái)險增速近3年最高，車險占比下降

相對于人身險公司的陣痛期，財(cái)險公司顯然已經(jīng)走出了2020年開始的車險綜改帶來的調(diào)整影響，2022年保費(fèi)收入達(dá)1.49萬億元，按可比口徑同比增長8.7%，收獲3年來的最高增幅，大幅高于2021年及2020年1.92%及4.36%的增長率。

其中，2022年車險保費(fèi)仍然是最大貢獻(xiàn)，其全年保費(fèi)增長5.6%，其中12月單月同比增幅5%，成為12月單月財(cái)險原保費(fèi)收入增長2.4%的最主要驅(qū)動力。國泰君安表示，這預(yù)計(jì)主要是年底購置稅減免等政策窗口期帶來新車銷售同比增長4.5%，從而推動承保車輛數(shù)增長所致。

值得一提的是，銀保監(jiān)會近日發(fā)布了《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確商業(yè)車險自主定價系數(shù)的浮動范圍由0.65-1.35擴(kuò)大到0.5-1.5，這在業(yè)內(nèi)人士看來將進(jìn)一步擴(kuò)大保險公司在車險定價上的自主性，從而使得車險市場在2023年迎來新一輪的市場競爭，不排除中小險企可能會通過低價獲取優(yōu)質(zhì)車險客戶，但高風(fēng)險車保費(fèi)可能面臨進(jìn)一步上升。但也有業(yè)內(nèi)人士表示，浮動范圍的兩極所涉車輛均不多，因此行業(yè)格局并不會發(fā)生太大改變，中長期來看，行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)格局仍將持續(xù)。

盡管車險保費(fèi)增速回暖，但隨著各大財(cái)產(chǎn)險公司尋求“第二增長曲線”，近3年車險保費(fèi)收入在財(cái)產(chǎn)險保費(fèi)中的占比仍呈逐年下降態(tài)勢，從2019年的62.9%下降至2022年的55.2%，非車險逐漸成為財(cái)險業(yè)的重要驅(qū)動因素。而在非車險中，2022年前三大險種分別為健康險、農(nóng)業(yè)險和責(zé)任險。值得一提的是，家財(cái)險雖然在財(cái)產(chǎn)險總保費(fèi)中占比僅1%，但其2022年保費(fèi)同比增速高達(dá)67.2%，成為增速最高的險種。

對于2023年財(cái)產(chǎn)險的發(fā)展，業(yè)內(nèi)均報樂觀態(tài)度。中信建投表示，財(cái)險業(yè)短期可關(guān)注防疫政策優(yōu)化后新車銷量的增長和險企豐厚準(zhǔn)備金儲備對賠付率上升的平滑作用，長期看好新能源車滲透率提升下，行業(yè)馬太效應(yīng)的提升和非車險業(yè)務(wù)的持續(xù)優(yōu)化。

標(biāo)簽： 保費(fèi)收入 壽險轉(zhuǎn)型