2023年以來，新能源賽道多支光伏龍頭企業(yè)股價(jià)出現(xiàn)回調(diào)。光伏設(shè)備行業(yè)中，有19只股票年內(nèi)跌幅超20%。與去年底相比，光伏設(shè)備公司合計(jì)A股市值已經(jīng)“縮水”達(dá)4920億元。

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個(gè)股方面，6月6日，光伏龍頭企業(yè)隆基綠能（601012.SH）和通威股份（600438.SH）分別下跌2.64%和3.37%，創(chuàng)下近一年來新低。股價(jià)與一年內(nèi)的高點(diǎn)相比，回調(diào)幅度分別達(dá)到59.32%和48.73%。

不過，在二級(jí)市場遇冷并沒有影響其在產(chǎn)業(yè)端“打得火熱”。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下行、“產(chǎn)能過剩”的聲音也沒有影響各家光伏企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。

剛剛過去的兩周內(nèi)，隆基綠能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、晶科能源（688223.SH）、通威股份（600438.SH）等光伏龍頭企業(yè)先后開啟大規(guī)模產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，逆市擴(kuò)張總金額超過800億元。

6月6日晚間，光伏硅料、電池雙龍頭通威股份宣布擬投建年產(chǎn)25GW光伏電池和20GW光伏組件項(xiàng)目，總投資額約為105億元。

建設(shè)周期上，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，其中一期為年產(chǎn)25GW電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資75億元；二期為年產(chǎn)20GW組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)投資30億元。

剛剛接任的“光二代”通威股份董事長、CEO劉舒琪在SNEC第十六屆（2023）國際太陽能光伏與智慧能源（上海）大會(huì)暨展覽會(huì)（下稱“本屆SNEC展”）發(fā)布現(xiàn)場介紹稱，當(dāng)前除了合肥基地外，通威組件鹽城、金堂、南通等項(xiàng)目都在推進(jìn)建設(shè)，預(yù)計(jì)2023年底公司組件產(chǎn)能將達(dá)到80GW。

“新項(xiàng)目的建成投運(yùn)，將有力支撐公司組件業(yè)務(wù)的全球化開拓，為下游客戶提供穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的光伏組件產(chǎn)品。”劉舒琪表示。

同日晚間，單晶硅龍頭企業(yè)隆基綠能官宣與西安經(jīng)開區(qū)20GW單晶硅棒、24GW單晶電池及配套項(xiàng)目。該項(xiàng)目規(guī)劃為三期，一期為年產(chǎn)20GW單晶硅棒項(xiàng)目、12GW單晶電池項(xiàng)目，二期為年產(chǎn)12GW單晶電池項(xiàng)目，三期為預(yù)留擴(kuò)產(chǎn)和配套產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

僅在前一晚（6月5日晚間），頭部光伏組件企業(yè)晶澳科技公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，擬對(duì)其一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建，計(jì)劃投資60.20億元用于建設(shè)鄂爾多斯高新區(qū)年產(chǎn)30GW拉晶、10GW硅片、10GW組件項(xiàng)目。

該擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將落地鄂爾多斯高新區(qū)，建設(shè)周期預(yù)計(jì)為36個(gè)月，將分期建設(shè)。

“根據(jù)我們與客戶的交流以及目前長期訂單的鎖定情況，預(yù)計(jì)2023年整體海外市場的增量仍將是相當(dāng)龐大的，會(huì)遠(yuǎn)超第三方及行業(yè)預(yù)期。”晶澳科技副總裁祝道誠近期在本屆SNEC展期間接受第一財(cái)經(jīng)等媒體采訪時(shí)表示。

另一光伏組件龍頭企業(yè)晶科能源于5月24日在本屆SNEC展期間宣布“豪擲”560億元，加碼一體化產(chǎn)能。具體來看，晶科能源這個(gè)年產(chǎn)56GW的垂直一體化大基地項(xiàng)目包含56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件，擬在山西規(guī)劃建設(shè)。

建設(shè)周期上，該項(xiàng)目計(jì)劃分四期建設(shè)，一期和二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別于2024年第一季度和第二季度建成投產(chǎn)，三期、四期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。

對(duì)于一邊喊著“產(chǎn)能過剩”，一邊無懼“過剩”大舉擴(kuò)張的舉動(dòng)，一位光伏業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，光伏行業(yè)競爭加劇，頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)以淘汰落后產(chǎn)能對(duì)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展其實(shí)是有利的。

”從時(shí)間上看，從企業(yè)宣布投資擴(kuò)產(chǎn)到項(xiàng)目真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的時(shí)間可能正好是光伏行業(yè)洗牌后的爆發(fā)期和新生期，雖然現(xiàn)在發(fā)布了擴(kuò)產(chǎn)公告，但是實(shí)際的擴(kuò)產(chǎn)到真正的量產(chǎn)一般需要兩三年的時(shí)間。擴(kuò)產(chǎn)的光伏企業(yè)也可以選擇慢慢進(jìn)行基地建設(shè)，等到市場上二三線企業(yè)被擠兌出清后再加快投產(chǎn)。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者。

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