深交所上市審核委員會2023年第43次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，浙江東南網架股份有限公司（證券簡稱：東南網架，002135.SZ）向不特定對象發行可轉債符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會議現場問詢的主要問題為：

(資料圖片)

現金流和償債能力問題。根據發行人申報材料，報告期各期末發行人短期借款與一年內到期的長期借款余額合計分別為228,877.39萬元、290,404.74萬元、220,283.71萬元，貨幣資金余額分別為148,186.99萬元、268,126.00萬元、162,384.47萬元。報告期各期，經營活動現金流量凈額分別為44,451.12萬元、-44,034.76萬元、-116,985.41萬元，歸母凈利潤分別為27,081.25萬元、49,288.57萬元、29,066.86萬元。

請發行人：結合現金流量、銀行授信及其他渠道融資情況，進一步說明是否具有合理的資產負債結構，未來到期有息負債的償付能力及風險。同時，請保薦人發表明確意見。

上市委會議指出東南網架需進一步落實事項為：

請發行人：結合現金流量、銀行授信及其他渠道融資情況，進一步說明并披露是否具有合理的資產負債結構，未來到期有息負債的償付能力及風險。同時，請保薦人發表明確意見。

東南網架昨晚披露的公告稱，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需履行中國證監會的注冊程序，公司將在收到中國證監會作出的予以注冊或不予注冊的決定文件后另行公告。

東南網架2023年5月23日披露的向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)顯示，公司本次向不特定對象發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣200,000.00萬元（含200,000.00萬元），扣除發行費用后將用于以下項目：杭州國際博覽中心二期地塊EPC總承包項目、蕭山西電電子科技產業園EPC總承包項目、補充流動資金。

東南網架本次發行的保薦機構（主承銷商）是開源證券股份有限公司，保薦代表人是卞鳴飛、潘田永。

東南網架前次募集資金發生在2021年，定增募資12億元。根據中國證券監督管理委員會《關于核準浙江東南網架股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3557號），公司由主承銷商國盛證券有限責任公司采用網下向配售對象詢價配售方式，非公開發行人民幣普通股（A股）股票13,114.754萬股，發行價為每股人民幣9.15元，共計募集資金120,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用1,611.32萬元后的募集資金為118,388.68萬元，已由主承銷商國盛證券有限責任公司于2021年12月30日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除已預付承銷費、律師費、審計費、股權登記費等其他發行費用535.01萬元后，公司本次募集資金凈額為117,853.67萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗[2021]813號）。

2020年、2021年及2022年，公司營業收入分別為925,628.99萬元、1,128,710.73萬元及1,206,443.46萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為27,081.25萬元、49,288.57萬元及29,066.86萬元。公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤較去年同期下降41.03%。

以上各期，東南網架經營活動現金流量凈額分別為44,451.12萬元、-44,034.76萬元和-116,985.41萬元，2021年和2022年經營活動現金流持續為負數，現金流壓力有所增大。

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