10月11日，上海市人民政府印發(fā)了《上海打造未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地發(fā)展壯大未來產(chǎn)業(yè)集群行動方案》（以下簡稱《行動方案》）。

《行動方案》提出，到2030年，在未來健康、未來智能、未來能源、未來空間、未來材料等領(lǐng)域涌現(xiàn)一批具有世界影響力的硬核成果、創(chuàng)新企業(yè)和領(lǐng)軍人才，未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到5000億元左右。到2035年，形成若干領(lǐng)跑全球的未來產(chǎn)業(yè)集群。

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五大產(chǎn)業(yè)集群涉及眾多細(xì)分領(lǐng)域

具體來看，《行動方案》稱，要在浦東、寶山、閔行、金山、奉賢等區(qū)域，提升“張江研發(fā)+上海制造”承載能力，打造未來健康產(chǎn)業(yè)集群，涉及4個細(xì)分領(lǐng)域，分別是腦機(jī)接口、生物安全、合成生物、基因和細(xì)胞治療。

在浦東、徐匯、楊浦、寶山、閔行、嘉定、青浦等區(qū)域，以場景示范帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，打造未來智能產(chǎn)業(yè)集群，涉及智能計算、通用AI、擴(kuò)展現(xiàn)實（XR）、量子科技、6G技術(shù)。

在浦東、閔行、嘉定等區(qū)域，打造未來能源產(chǎn)業(yè)集群，攻關(guān)先進(jìn)核能、新型儲能領(lǐng)域。

在浦東、楊浦、閔行、金山、松江、青浦、崇明等區(qū)域，打造未來空間產(chǎn)業(yè)集群，涉及深海探采、空天利用領(lǐng)域。

在浦東、寶山、金山等區(qū)域，提升產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化承載能力，打造未來材料產(chǎn)業(yè)集群，重點在于高端膜材料、高性能復(fù)合材料、非硅基芯材料。

未來能源產(chǎn)業(yè)集群涉及哪些上市公司？

以上5大產(chǎn)業(yè)集群所涉及的基本也都是近些年來的熱門產(chǎn)業(yè)，而在“雙碳目標(biāo)”的大背景下，清潔能源又是2022年備受矚目的一個領(lǐng)域。

而核能其實也屬于清潔能源的一個分支，只是引起的關(guān)注沒有光伏、風(fēng)電多。

上述的《行動方案》指出，要加快商業(yè)化先進(jìn)核能技術(shù)攻關(guān)，開展新型小堆、超高溫氣冷堆裝備研制以及新型核工程材料研發(fā)應(yīng)用。攻關(guān)小型模塊化釷基熔鹽堆核能系統(tǒng)及模塊化智能裝備，研發(fā)高溫超導(dǎo)可控核聚變實驗裝置，開展新型核聚變能源系統(tǒng)技術(shù)預(yù)研，推進(jìn)核能小型化技術(shù)驗證，開展多能融合示范應(yīng)用。

實際上，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，核電產(chǎn)業(yè)上游為核燃料循環(huán)，即鈾的采掘提取、燃料組件的加工制造及乏燃料循環(huán)處理，中游為核電設(shè)備，包括核島設(shè)備、常規(guī)島設(shè)備及輔助設(shè)備，下游為核電站運營管理，包括核電站的設(shè)計建造、運營發(fā)電。

據(jù)了解，核島是整個核電站的核心，負(fù)責(zé)將核能轉(zhuǎn)化為熱能，是核電站所有設(shè)備中工藝最復(fù)雜、投入成本最高的部分，投資成本占比達(dá)51%。

目前核島設(shè)備供應(yīng)以四大國企為主，包括上海電氣（02727.HK）、東方電氣（600875.SH）、中國一重（601106.SH）和哈電集團(tuán)。而哈電集團(tuán)旗下的哈爾濱電氣（01133.HK）和佳電股份（000922.SZ）為上市公司，業(yè)務(wù)分別涉及控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)和電機(jī)、主氦風(fēng)機(jī)。

此外，中游環(huán)節(jié)的上市公司還有核級閥門供應(yīng)商江蘇神通（002438.SZ）與中核科技（000777.SZ）、核電電纜供應(yīng)商遠(yuǎn)東股份（600869.SH）、尚緯股份（603333.SH）等。

下游核電站運營管理呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。目前我國核電運營領(lǐng)域已有中國廣核（003816.SZ）、中國核電（601985.SH）、國家電力和華能集團(tuán)4家企業(yè)獲得資質(zhì)。

值得一提的是，上面提及核電比光伏、風(fēng)電得到的關(guān)注要少，這其中有很大一部分原因在于核電對于技術(shù)的要求極高，且其安全性經(jīng)常受到質(zhì)疑，這些也是發(fā)展先進(jìn)核能的動力所在。

與之相比，光伏、風(fēng)電不太存在這方面的問題，但是卻存在著其他缺陷，那就是發(fā)電非常不穩(wěn)定，這就需要搭配儲能予以補(bǔ)充調(diào)節(jié)，這也是儲能在過去一年多的時間里備受青睞的原因之一。

關(guān)于儲能細(xì)分領(lǐng)域，《行動方案》指出，要推動開展戰(zhàn)略性儲能技術(shù)研發(fā)，推動壓縮空氣、液流電池等長時儲能技術(shù)商業(yè)化，促進(jìn)“光儲充”新型儲能站落地，加快飛輪儲能、鈉離子電池等技術(shù)試驗，推動固態(tài)電池電解質(zhì)技術(shù)攻關(guān)。推動大功率長壽命氫燃料電池和碳紙、質(zhì)子交換膜、催化劑等關(guān)鍵材料創(chuàng)新，推動燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng)、固體氧化物燃料電池等應(yīng)用研究。

從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，儲能上游主要是材料及設(shè)備，包括電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、電池系統(tǒng)、變流裝置、其他和材料；中游為系統(tǒng)集成及運維，下游為應(yīng)用端。

傳統(tǒng)儲能領(lǐng)域涉及的上市公司眾多，例如寧德時代（300750.SZ）、陽光電源（300274.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ）、派能科技（688063.SH）、固德威（688390.SH）等。

此外還有一些上市公司在進(jìn)軍新型儲能領(lǐng)域，例如，福能股份（600483.SH）、東方電氣此前表示要在抽水蓄能、壓縮空氣儲能領(lǐng)域合作；永泰能源（600157.SH）公告旗下合資儲能公司建設(shè)全釩液流電池儲能輔助調(diào)頻項目。

結(jié)語

值得注意的是，此次上海發(fā)布《行動方案》對核能、儲能、XR等領(lǐng)域的發(fā)展會有一定的助力作用，后續(xù)怎樣落地，何時能迎來快速發(fā)展期還需持續(xù)跟蹤。

作者|燕十四

編輯|lele

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