雖然百萬醫(yī)療險、惠民保等短期健康險市場十分熱鬧，但健康險市場的主戰(zhàn)場還應(yīng)當(dāng)是中高端醫(yī)療保險，特別是長期醫(yī)療保險市場。

“根據(jù)2022年的數(shù)據(jù)，重疾險新單已經(jīng)出現(xiàn)四連降。”一位業(yè)內(nèi)人士對《證券日報》記者表示，從保險行業(yè)健康險整體發(fā)展來看，目前仍面臨增長“失速”的煩惱。

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對此，業(yè)內(nèi)人士建言，健康險消費(fèi)應(yīng)該是短期、中期和長期兼顧，多層次平衡發(fā)展。對保險機(jī)構(gòu)而言，切忌扎堆短期低端市場，同時必須推進(jìn)保險產(chǎn)品和健康管理的融合；對消費(fèi)者而言，要有科學(xué)的消費(fèi)理念，避免完全用短期保障替代長期保障，防止老年保障缺失。

人身險公司健康險負(fù)增長

數(shù)據(jù)顯示，2022年，保險行業(yè)健康險保費(fèi)收入8653億元，同比增長2.4%，增速較2021年進(jìn)一步下降。同時，人身險公司和財產(chǎn)險公司的保費(fèi)增速明顯分化。其中，人身險公司去年健康險保費(fèi)收入約為876.5萬億元，同比下降3.36%；財產(chǎn)險公司去年健康險保費(fèi)收入約1580億元，同比增長14.66%。

對此，樂橙云服執(zhí)行總裁魯田天對《證券日報》記者表示，前幾年，居民的儲蓄意愿增加而消費(fèi)意愿下降，部分健康險的消費(fèi)需求短期內(nèi)被抑制。從保險產(chǎn)品配置和客戶端結(jié)構(gòu)來看，一、二線城市居民的重疾險配置的比例較高，同時，百萬醫(yī)療險以及惠民保的出現(xiàn)和普及，降低了部分消費(fèi)者的保險配置需求。從產(chǎn)品端來看，健康險市場缺乏創(chuàng)新，主要依靠產(chǎn)品迭代和拼價格的方式來競爭，邊際效應(yīng)遞減，目前市場上仍然缺乏真正能鏈接保險與健康生態(tài)的創(chuàng)新型產(chǎn)品，這是健康險市場增長乏力的主要原因。

“近年來，我國健康險市場經(jīng)歷了兩次較為明顯的消費(fèi)降級，導(dǎo)致重疾險新單持續(xù)下滑，健康險整體保費(fèi)滯漲。”瑞士再保險中國原總裁兼瑞再北分原總經(jīng)理陳東輝對《證券日報》記者表示，健康險分為重疾險和醫(yī)療險，前者具有保險期限長、保費(fèi)較高等特點(diǎn)，后者具有保額高、保費(fèi)低、期限短等特點(diǎn)。

陳東輝表示，重疾險和醫(yī)療險本質(zhì)上是不同的產(chǎn)品和不同的作用，但反映在市場終端，就會出現(xiàn)替代效應(yīng)，件均保費(fèi)低的保險替代了件均保費(fèi)高的產(chǎn)品，疊加近年來人們對未來收入預(yù)期謹(jǐn)慎，消費(fèi)意愿下降等因素，最終導(dǎo)致上述結(jié)果。

短期健康險承保虧損多

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，健康險行業(yè)賠付率并不算高，但多家險企健康險承保虧損，出現(xiàn)分化現(xiàn)象。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，納入統(tǒng)計(jì)的56家財險公司中，賠付率超過100%的有8家，賠付率在70%至100%的有5家，賠付率在50%至70%的有11家，賠付率在20%至50%的有23家，其余公司賠付率低于20%。同時，納入統(tǒng)計(jì)的81家壽險公司中，賠付率超過100%的有1家，賠付率在70%至100%的有8家，賠付率在50%至70%的有5家，賠付率在20%至50%的有44家，其余公司賠付率低于20%。

從行業(yè)整體來看，個人短期健康險賠付率并不算高，但從經(jīng)營結(jié)果來看，不少險企健康險承保虧損。“主要問題還是在費(fèi)用率上。”陳東輝表示，財險公司開展個人短期健康險這種“量大面廣”的業(yè)務(wù)比較依賴互聯(lián)網(wǎng)平臺等第三方渠道，付出的成本也較高。同時，除了個人短期健康險，部分險企還經(jīng)營大病保險、惠民保等團(tuán)體健康險，這些業(yè)務(wù)多帶有政策屬性，這些業(yè)務(wù)的賠付率大多比較高，這也是造成險企健康險經(jīng)營虧損的一個原因。

“目前我國商業(yè)健康保險賠款占衛(wèi)生總費(fèi)用的比重仍然較低，健康險的發(fā)展空間仍然廣闊。”魯田天表示，從不同公司來看，業(yè)務(wù)規(guī)模較大、核保嚴(yán)格的險企賠付率相對穩(wěn)定且處于較低區(qū)間；業(yè)務(wù)規(guī)模較小的險企受個單賠付的影響較大，年度賠付率波動明顯。部分中小險企過度追求產(chǎn)品競爭力導(dǎo)致定價不足，盈利主要依靠利差，波動性較大且可持續(xù)性較差。保險公司應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上拋棄價格戰(zhàn)思路，轉(zhuǎn)為保險與大健康深度融合，解決客戶的健康問題，以迎來新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

陳東輝認(rèn)為，近幾年，雖然百萬醫(yī)療險、惠民保等短期健康險市場十分熱鬧，但健康險市場的主戰(zhàn)場還應(yīng)當(dāng)是中高端醫(yī)療保險，特別是長期醫(yī)療保險市場。

陳東輝表示，產(chǎn)險的邏輯以匯聚同類風(fēng)險、通過大樣本實(shí)現(xiàn)個體互助為主；壽險的邏輯以個人長期儲蓄、跨越期限實(shí)現(xiàn)積累和調(diào)劑為主；健康險則屬于居中業(yè)務(wù)，既有當(dāng)期的群體互助（短期健康險），也有個人的年輕時積累、年老時享用的跨期儲蓄（長期健康險）。因此，對險企而言，切忌扎堆短期低端市場，在供給側(cè)要進(jìn)行均衡布局，同時將保險與健康管理、慢病服務(wù)等增值服務(wù)融合在一起。對消費(fèi)者而言，則要注重短期保障和長期積累、長期保障的平衡。只有“兩條腿走路”，健康險市場才能得到充分發(fā)展。

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