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5月11日，國軒高科高開，截至發(fā)稿，報28.97元，漲5.35%，成交額7.84億元。

國軒高科昨日晚間公告，公司全資子公司合肥國軒近日收到大眾汽車的采購定點函，公司將成為大眾汽車海外市場定點供應(yīng)商供應(yīng)大眾汽車磷酸鐵鋰“Unified Cell（標(biāo)準(zhǔn)電芯）”動力鋰電池產(chǎn)品，這是公司繼取得大眾汽車中國市場三元和磷酸鐵鋰電芯的正式量產(chǎn)定點之后取得又一重大市場突破。該款電芯采用與中國市場相同的設(shè)計樣式和規(guī)格，面向大眾汽車集團(tuán)全系列新能源汽車。

財務(wù)方面，2022年公司共實現(xiàn)營收230.52億元，同比增長122.59%，實現(xiàn)歸母凈利潤3.12億元，同比增長206.15%。此外，2023年一季度國軒高科共實現(xiàn)營收71.77億元，同比增長83.26%，實現(xiàn)歸母凈利潤7560.95萬元，同比增長134.78%。

東興證券表示，看好公司全球市占率長期提升，與大眾合作不斷深挖公司成長潛力。預(yù)計公司23~25年歸母凈利16.18/24.38/30.78億，對應(yīng)PE30.0/19.9/15.8倍，維持“強烈推薦”評級。

中銀證券表示，在當(dāng)前股本下，考慮新能源汽車行業(yè)增速放緩，將公司2023-2025年預(yù)測每股收益調(diào)整至0.78/1.17/1.72元（原預(yù)測為0.93/1.46/-元），對應(yīng)市盈率35.0/23.3/15.9倍；維持增持評級。

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