作為最早向云計算轉(zhuǎn)型的網(wǎng)絡(luò)安全廠商，深信服（300454.SZ）在中國數(shù)字化領(lǐng)域已深耕二十余年。

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在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，深信服作為行業(yè)龍頭企業(yè)，其VPN、全網(wǎng)行為管理、下一代防火墻等在多個細(xì)分領(lǐng)域做到了行業(yè)第一。

在云計算領(lǐng)域，深信服云計算產(chǎn)品保持高增長態(tài)勢，桌面云終端（原VDI）產(chǎn)品、云桌面軟件VCC類（桌面虛擬化、應(yīng)用虛擬化）產(chǎn)品、超融合HCI軟件產(chǎn)品市占率位于國內(nèi)前列。

年報顯示，2022年，深信服網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入約為38.98億元，同比增長5.66%；云計算及IT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入約為28.59億元，同比增長20.17%。

“在我們的理解中，今后云計算和安全會融為一體，會成為整體解決方案，從而為客戶提供更有價值的基礎(chǔ)設(shè)施。這也是深信服一直所追求的——讓每個用戶的數(shù)字化更簡單、更安全。”深信服副總裁、研發(fā)體系副總經(jīng)理張建華對第一財經(jīng)表示。

從網(wǎng)絡(luò)安全到云計算

中國網(wǎng)絡(luò)安全市場廣闊。IDC預(yù)計，到2026年，中國網(wǎng)絡(luò)安全支出規(guī)模將接近288.6億美元，五年復(fù)合增長率（CAGR）將達(dá)到18.8%，增速位列全球第一。

深信服從網(wǎng)絡(luò)安全起家，專注于企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全，2022年該業(yè)務(wù)毛利率水平高達(dá)80.50%。

其網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)主要涉及邊界安全、終端安全、身份與訪問安全、辦公安全、數(shù)據(jù)安全、云安全、安全服務(wù)等領(lǐng)域，核心產(chǎn)品包括安全XaaS（云安全訪問服務(wù)SASE、SaaS XDR等）、下一代防火墻AF、VPN、全網(wǎng)行為管理AC、終端安全管理系統(tǒng)EDR、零信任訪問控制系統(tǒng)aTrust、安全感知管理平臺SIP等。

安全服務(wù)主要包括五大類：一是安全托管類，如安全托管服務(wù)、勒索預(yù)防與響應(yīng)等；二是安全評估類（紅隊服務(wù)），如安全風(fēng)險評估、漏洞掃描、攻擊測試等；三是安全運維類（藍(lán)隊服務(wù)），如敏感數(shù)據(jù)泄露監(jiān)控、應(yīng)急響應(yīng)等；四是安全培訓(xùn)類，如CISP培訓(xùn)、CTF培訓(xùn)等；五是應(yīng)急響應(yīng)類，如應(yīng)急演練等。

2012年，深信服開始布局云計算。“客戶越來越需要一個整體的IT基礎(chǔ)設(shè)施的轉(zhuǎn)型，而轉(zhuǎn)型的本質(zhì)是計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全更加融合，能夠為其未來的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、云原生、AI大數(shù)據(jù)等新業(yè)務(wù)提供整體解決方案，而不是需要單一能力的提供者。”張建華對第一財經(jīng)表示，“我們從一個安全公司轉(zhuǎn)型為安全和云并重的IT基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商，也是迎合了這個大趨勢。”

截至2022年，安全與云計算已成為深信服的兩大支柱業(yè)務(wù)，年報顯示，二者收入占比分別為52.58%和38.57%。

張建華表示，計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全是四位一體的，在深信服的戰(zhàn)略里沒有誰輕誰重，一定是兩手抓，兩手都要硬，這是公司的總體方案。而且，從未來為客戶提供更多價值的角度來說，也不能去做安全和云計算的選擇，因為對于客戶來說兩者都重要的。

云計算正處“黃金時代”

云計算業(yè)務(wù)作為深信服的“第二增長曲線”持續(xù)發(fā)力，2022年，云計算業(yè)務(wù)同比增長20.17%。

根據(jù)IDC報告，深信服桌面云終端（原VDI）產(chǎn)品2021、2022年連續(xù)兩年保持中國云終端市場占有率第一；云桌面軟件VCC類（桌面虛擬化、應(yīng)用虛擬化）產(chǎn)品2022年中國市場占有率躍升至第二；超融合HCI軟件產(chǎn)品自2016年連續(xù)七年市占率穩(wěn)居市場前三。

云計算市場整體也處于快速增長期，并且相比國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場，增速更快、市場更大。

根據(jù)中國信通院發(fā)布的《云計算白皮書（2022年）》，2021年以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球云計算市場規(guī)模為3,307億美元，同比增長32.5%；2021年我國云計算整體市場規(guī)模達(dá)3,229億元，增速達(dá)到54.4%，其中，私有云市場規(guī)模達(dá)1,048億元，同比增長28.7%。

Canalys數(shù)據(jù)顯示，2021年我國云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模為274億美元（約合人民幣1743億元），Canalys預(yù)計，中國云計算市場規(guī)模將在2026年達(dá)到847億美元，2021-2026年CAGR有望維持在25%。

根據(jù)上述數(shù)據(jù)，華西證券測算，我國云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模在IT基礎(chǔ)設(shè)施支出總額中占比約為5.64%，滲透率低，天花板尚高，行業(yè)處于“黃金時代”。

“中國的企業(yè)上云可能不到30%，這個數(shù)字可能都有所高估。此外，云計算規(guī)模占GDP的比重不到0.5%。”民生證券執(zhí)行委員會委員、副總裁、研究院院長胡又文對第一財經(jīng)表示，“未來云計算應(yīng)該是上萬億的市場。”

后超融合時代，線上線下一朵云

“過去，大多數(shù)云計算提供商都在做資源復(fù)用，賺資源的錢。”張建華表示，但隨著業(yè)務(wù)深入、時代變遷，未來AI數(shù)字化轉(zhuǎn)型等新要求出現(xiàn)，云計算會從快速獲取資源向快速獲取能力的方向轉(zhuǎn)變。

過去，公有云賺資源的錢，只有資源復(fù)用才能實現(xiàn)更多盈利。“可能只有10G的帶寬，卻希望賣出去50G、60G。這時就要求數(shù)據(jù)中心云要做得很大，因為越大的云，資源復(fù)用才有更大的可能性。”張建華告訴第一財經(jīng)。

這又對云廠商提出了更高的要求：云計算的能力、服務(wù)，都要變成更加標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品——只有標(biāo)準(zhǔn)化才能夠節(jié)約云廠商的成本。

“從這個角度來講，公有云就遇到了一個很大的問題：必須是千人一面、萬人一面，所有的客戶都提供一樣的解決方案，但又要同時滿足所有客戶的需求。這就使得整個行業(yè)把所有的服務(wù)都變成‘原子’來操作。”張建華透露，“就是把功能都拆小，拆小了才能標(biāo)準(zhǔn)化，再讓客戶自己去根據(jù)需求來組裝。無論是IaaS、PaaS還是SaaS，都是如此。”

不過，由企業(yè)組裝“原子”，企業(yè)很難把公有云用好。云廠商于是將“原子”服務(wù)能力轉(zhuǎn)變成“原子”組合之后的解決方案能力，從而給客戶提供更大的價值。未來越來越多的企業(yè)會根據(jù)自己的業(yè)務(wù)驅(qū)動去選擇不同的業(yè)務(wù)能力，有的可能需要核心業(yè)務(wù)上云能力，有些需要AI的能力。

這就給線上的云帶來了更大的機會。“不能只對線下的資源升級，也要對線上的云升級。”張建華表示。

“在未來的數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，越來越多的客戶會選擇更多的云來提供能力，所以我們認(rèn)為未來線上線下一朵云會成為主流，多云的融合、云邊結(jié)合，會越來越成為整個行業(yè)的主流發(fā)展方向。”張建華直言，“線上線下云的一體化建設(shè)，通過不同的云提供不同的能力，幫助客戶更好、更簡單地使用云，這是未來云會有所突破的根本之道。”

在后超融合時代，線上線下一朵云成為趨勢，也是深信服的發(fā)展思路。“對于客戶需求的理解、對于產(chǎn)品非常專注的打磨，是我們認(rèn)為深信服非常突出的一個優(yōu)點。”胡又文告訴第一財經(jīng)。

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