7月月末滬深股市發力向上，月內上證指數漲2.78%，深證成指漲1.43%。8月如何尋找機會？截至7月31日，有17家券商公布了8月月度投資組合，涉及消費、金融、科技等多個領域。

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哪些個股收獲點名最多？

據不完全統計，在各家券商的“金股”名單中，獲機構推薦次數最多的是寧波銀行，獲得4家券商的推薦。五糧液、中信證券、溫氏股份、中國船舶獲得3家券商的推薦。

其中，中信證券7月內漲幅最多，累計漲超21%，最新收盤價報69.24元。

后市怎么走？

展望后市，券商普遍認為，A股市場迎來反彈窗口期，順周期行業有望迎來一波反彈。

西部證券指出，在經濟政策往往較為溫和的弱刺激環境下，政策節奏的把控將更加重要，以去年為例，如果沒有把握住4月和11月兩次政策底，其對于全年收益都會帶來較大影響。

華鑫證券也認為，當前A股和2022年11月較為相似，有望迎來政策底、市場底和經濟底同頻共振。在穩地產和活躍資本市場政策催化下，A股風險偏好回升，疊加內外流動性助力，反彈窗口期開啟，順周期階段性占優，靜待“價值搭臺、成長唱戲”。

山西證券稱，A股市場迎來了較為明確的布局窗口期，在市場情緒的引領之下，估值處于底部的順周期行業有望迎來一波反彈，但后續能否持續上行，合力形成大的反轉仍然需要基本面支撐。

哪些行業最受青睞？

配置方向上，多數券商建議關注順周期板塊。此外，券商看好消費、地產、券商等板塊。

信達證券指出，配置風格或可偏向進攻，先布局超跌消費鏈、地產鏈，三季度重點關注周期，中特估主題內部關注金融和周期類。

華鑫證券認為，順周期階段性占優，重點關注三大定價邏輯。一是看政策面，預期差較大的地產金融等順周期機會；二是看資金面，關注北上增量驅動的食品飲料、電力設備、家用電器、汽車、建材、美容護理等；三是看基本面，邊際改善的有中游材料中的建材、化工，中游制造中的汽車、電力設備，下游消費中的食飲、輕工、社服。

中郵證券指出，短線建議關注順周期中受政策支持且確定性強的地產后周期板塊，如建材、家居、家電等；汽車鏈關注智能駕駛方向；消費板塊中業績確定強且有望迎來估值修復的食飲；關注有望受益于活躍資本市場政策的券商等。此外，中長期建議關注公用事業、運營商、能源、化工等板塊中的相關高股息個股，以及充分調整后的AI板塊。

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