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算力板塊今日逆勢走高，截至收盤，亞康股份20%漲停，匯金股份漲超13%，中裝建設、鴻博股份漲停，首都在線漲超8%。消息面上，在周末舉行的2023中國算力大會上，工信部表示，在優(yōu)化基礎設施布局方面，將深入實施“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加快建設全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐，著力打造數(shù)據(jù)中心集群，促進東西部算力高效互補、協(xié)同聯(lián)動。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，主力今日凈流入板塊內多只個股，其中工業(yè)富聯(lián)獲凈流入7676萬元，首都在線、拓維信息、紫光股份、青云科技-U、銅牛信息主力凈流入規(guī)模居前。近期機構對于算力概念股的關注度持續(xù)增加，近一個月以來多家機構密集調研相關公司。其中中際旭創(chuàng)最受機構關注，共獲得了79家機構調研。中際旭創(chuàng)在調研中表示，隨著AI客戶對算力和帶寬需求的不斷深化，預計1.6T光模塊會在2025年部署在AI算力集群上。此外龍芯中科、證通電子分別獲得13家、3家機構調研。

國信證券表示，中國算力大會召開，算力基礎設施建設持續(xù)推進。目前，我國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過760萬標準機架，算力總規(guī)模達到197EFLOPS。從基礎設施層面，算力新基建持續(xù)推進，如中國電信上半年智算算力新增1.8EFLOPS；從網(wǎng)絡層面，中國移動推進全調度以太網(wǎng)(GSE)技術架構，提升智算中心網(wǎng)絡規(guī)模和性能。建議關注算力基礎設施相關產業(yè)鏈。

華鑫證券指出，截至2023年6月底，中國算力規(guī)模達到197EFLOPS，其中通用算力規(guī)模占比達74%，智能算力規(guī)模占比達25%，智能算力規(guī)模同比增加60%。隨著此輪以大模型為引領的人工智能發(fā)展浪潮縱深演進，智能算力需求或將不斷增長，持續(xù)看好智能算力投資機會。

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