線下支付市場已從藍(lán)海進(jìn)入紅海，評(píng)級(jí)較低機(jī)構(gòu)或?qū)⑻蕴?/h1>

2021-07-14 09:16:47    來源：北京商報(bào)

2020年度收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)(以下簡稱“外包機(jī)構(gòu)”)評(píng)級(jí)成績單，在支付圈引來了不少的關(guān)注。參評(píng)機(jī)構(gòu)高達(dá)8926家，收單外包服務(wù)這一市場競爭之激烈業(yè)內(nèi)有目共睹，188家機(jī)構(gòu)被評(píng)為D級(jí)及以下級(jí)別，60.91%的淘汰率也勸退了不少機(jī)構(gòu)的鋌而走險(xiǎn)之心。在分析人士看來，在線下支付市場已經(jīng)從藍(lán)海進(jìn)入紅海的前提下，評(píng)級(jí)較低的機(jī)構(gòu)或?qū)⒈宦蕴：罄m(xù)機(jī)構(gòu)在追求利潤的前提下，務(wù)必要注意合規(guī)性建設(shè)。

7月13日，北京商報(bào)記者注意到，中國支付清算協(xié)會(huì)(以下簡稱“協(xié)會(huì)”)最新披露的消息顯示，本次評(píng)級(jí)工作，共有包括銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)在內(nèi)的133家收單機(jī)構(gòu)對8926家外包機(jī)構(gòu)進(jìn)行了評(píng)分，參評(píng)外包機(jī)構(gòu)數(shù)量較上一年度增長36.05%，評(píng)級(jí)等級(jí)在C級(jí)及以上的外包機(jī)構(gòu)共計(jì)5845家，占比65.48%。

協(xié)會(huì)稱，一方面，參評(píng)外包機(jī)構(gòu)數(shù)量逐年增長，評(píng)級(jí)工作的覆蓋面和影響力持續(xù)擴(kuò)大。為收單機(jī)構(gòu)遴選合作外包機(jī)構(gòu)提供了豐富資源。

例如，2017年至2019年連續(xù)三年均參評(píng)且獲得B級(jí)以上機(jī)構(gòu)，其合作收單機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增長，由2017年的741家增長至2020年的947家，累計(jì)增長27.80%，評(píng)級(jí)工作對優(yōu)質(zhì)外包機(jī)構(gòu)發(fā)揮了一定的市場推介作用。

另一方面，協(xié)會(huì)對參評(píng)外包機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)排查力度不斷加大，評(píng)級(jí)工作促進(jìn)優(yōu)勝劣汰的作用持續(xù)發(fā)揮。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)防聯(lián)控，對監(jiān)管部門執(zhí)法檢查、協(xié)會(huì)舉報(bào)工作、風(fēng)險(xiǎn)共享中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)機(jī)構(gòu)采取扣分或降級(jí)措施、提高外包機(jī)構(gòu)失信成本。

具體來看，2017年D級(jí)及以下級(jí)別的機(jī)構(gòu)共計(jì)481家，2020年僅剩188家機(jī)構(gòu)，淘汰率60.91%，評(píng)級(jí)工作對資質(zhì)較差機(jī)構(gòu)發(fā)揮了較好的出清作用。

8926家外包機(jī)構(gòu)中，有188家機(jī)構(gòu)被評(píng)為D級(jí)及以下級(jí)別，在支付行業(yè)資深分析師王蓬博看來，這一數(shù)據(jù)符合市場預(yù)期。王蓬博指出，D以下級(jí)別的收單外包服務(wù)商，一般都是因?yàn)榇嬖谙嚓P(guān)違法違規(guī)行為導(dǎo)致扣分，比如違反反洗錢規(guī)定，違反線下收單服務(wù)管理辦法等。而這類機(jī)構(gòu)也會(huì)受到很多的合規(guī)政策限制以及支付機(jī)構(gòu)合作的考量，在線下支付市場已經(jīng)從藍(lán)海進(jìn)入紅海的前提下，評(píng)級(jí)較低的機(jī)構(gòu)肯定會(huì)慢慢淘汰。

對于此次評(píng)級(jí)成績單，零壹研究院院長于百程評(píng)價(jià)，在評(píng)級(jí)中，被評(píng)為D類和E類的外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)在確保商戶服務(wù)延續(xù)性的前提下，進(jìn)行綜合考量并采取相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，這類機(jī)構(gòu)繼續(xù)與收單機(jī)構(gòu)的合作將會(huì)受到影響。

不過，于百程補(bǔ)充到，2020年188家機(jī)構(gòu)被評(píng)為D級(jí)及以下級(jí)別，約占總數(shù)的2.1%，這一比例較2019年的8.5%有比較大的下降，顯示出經(jīng)過監(jiān)管加強(qiáng)和問題機(jī)構(gòu)不斷出清，收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)的總體合規(guī)性在上升。

北京商報(bào)記者注意到，從2017年開始，協(xié)會(huì)便開始開展銀行卡收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)工作，對收單外包機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。在業(yè)內(nèi)看來，收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)提高了信息透明度，降低了合作雙方合作成本，也實(shí)現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的優(yōu)勝劣汰。

據(jù)了解，外包機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)分為A(A+、A-)、B(B+、B-)、C(C+、C-)、D、E共5類8級(jí)。其中，D類綜合評(píng)分為60-70分，外包機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營基本合規(guī)各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度不完善，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)但基本可控，履約情況較差;而E類綜合評(píng)分則為60分以下，外包機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營不合規(guī)，未建立業(yè)務(wù)管理制度，風(fēng)險(xiǎn)管理能力差，整體風(fēng)險(xiǎn)高，履約情況非常差。

對于下一步工作，協(xié)會(huì)稱，將持續(xù)擴(kuò)大評(píng)級(jí)工作覆蓋面，將盡可能多的外包機(jī)構(gòu)納入評(píng)級(jí)范疇，優(yōu)化完善評(píng)級(jí)指標(biāo)體系，提高評(píng)級(jí)結(jié)果的科學(xué)性。同時(shí)，根據(jù)央行相關(guān)規(guī)定，穩(wěn)步推動(dòng)收單機(jī)構(gòu)與評(píng)級(jí)等級(jí)為E級(jí)的外包機(jī)構(gòu)有序終止合作，發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)信息共享機(jī)制效用，加強(qiáng)行業(yè)自律管理，促進(jìn)收單外包服務(wù)市場健康規(guī)范運(yùn)行，助力支付產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

王蓬博告訴北京商報(bào)記者，評(píng)級(jí)工作能夠有效規(guī)范收單外包服務(wù)市場，提高行業(yè)門檻，進(jìn)一步讓收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)有序發(fā)展。另外，也有利于遏制蜂擁而上的行業(yè)亂象，讓利潤能更加集中，讓外包服務(wù)機(jī)構(gòu)更加注重合規(guī)和品牌建設(shè)，以及產(chǎn)品的多樣化運(yùn)作。

此外，有機(jī)構(gòu)更關(guān)注的是，對于評(píng)級(jí)偏低的機(jī)構(gòu)，還有辦法“補(bǔ)救”嗎?如何才能提高評(píng)級(jí)等級(jí)?對此，于百程指出，外包服務(wù)機(jī)構(gòu)獲得低評(píng)級(jí)，一般是存在不當(dāng)競爭、偽造客戶信息、推薦虛假商戶、截留商戶資金進(jìn)行二次清算等問題，如果積極整改，還是有機(jī)會(huì)重新獲得評(píng)級(jí)改善。

對此，王蓬博則建議，機(jī)構(gòu)首先要考慮業(yè)務(wù)發(fā)展情況，商戶數(shù)量和規(guī)模肯定都是必須考量的因素。其次是合規(guī)問題，如何在利潤率被壓低的前提下，注意合規(guī)性建設(shè)，是能夠提高評(píng)級(jí)的好辦法。

標(biāo)簽： 線下支付市場 外單外包 評(píng)級(jí)成績 風(fēng)險(xiǎn)控制