商湯-W(00020.HK)周三早上公布了其最終每股發售價、全球發售所得款項凈額和上市時間。商湯最終發售價為每股3.85港元，處于3.85-3.99港元發行價區間的下限。

在扣除包銷傭金及其他開支后，商湯此次IPO募資凈額約為55.52億港元。公司預計，其上市時間為12月30日，即本周四。

公告顯示，公開發售部分，商湯-W獲超額認購約5.18倍，分配至公開發售的發售股份最終數目為1.5億股，占發售股份總數的10%（任何超額配股權獲行使前）。合共接獲36009份有效申請，一手中簽率60%，認購2手穩中一手。

按照此次發行15億股，每股3.85港元來算，商湯募資總額為57.75億港元，不過需扣除承銷費等上市成本約2.23億港元。商湯的主承銷商是中金公司、海通國際與匯豐。

公司擬將全球發售所得款項用于以下用途：約60%將用于增強公司的研發能力；約15%將分配用于投資新興商業機會，以及提高公司產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的采用率及滲透率；約15%將用于尋求戰略投資及收購機會，以實行公司產品及服務開發以及行業滲透的長期發展策略，并培養公司充滿活力的人工智能生態系統，以進一步擴大其在業界的影響力；約10%將用作營運資金及一般企業用途。

商湯此次IPO可謂一波三折。12月初商湯啟動港股IPO并已結束招股流程，只差最后臨門一腳（定價和上市）時，美國財政部宣布將商湯集團列入“中國軍工復合體企業名單”，其IPO程序被迫中止。

12月13日，商湯發布公告稱，為保障投資者利益，公司董事會決定調整上市進程，預期將刊發補充招股章程，所有申請股款將不計利息悉數退還予所有申請人。同時還強調將繼續推進完成香港上市發行。

12月20日，商湯重啟公開招股，7日之后上演“王者歸來”，發行規模與招股價格區間較12月7日招股時保持一致，而變化之處主要來自基石投資者、賬簿管理人及將美國投資者排除在全球發售之外，9名基石投資者全部為中資機構，基石投資規模從早前的4.5億美元進一步提升至5.1億美元。

標簽： 商湯 下限