在青島市財富管理金融綜合改革試驗區發展委員會辦公室、金家嶺金融聚集區管理委員會和嶗山區人民政府的大力支持下，經過近一年的籌備，由《證券時報》主辦、國際金融理財標委會專業指導，理財聯盟科技（青島）有限公司的承辦，“金耐冬花”中國財富顧問大賽于今年春節后2月18日正式推出。

耐冬花是青島的市花，四季常青、寒冬盛開，堅韌而芬芳。隨著“金耐冬花”中國財富顧問大賽的深入展開，“金耐冬花”逐漸成為青島市財富管理金融綜合改革試驗區的一個新品牌、一張新名片。

全國金融機構報名火熱

盡管深受北京、青島、上海等多地疫情影響，“金耐冬花”中國財富顧問大賽全國的金融機構報名火熱。截至4月中旬，已有包括中國工商銀行、中泰證券在內的158家金融機構、超過8741位財富顧問報名參與比賽，在業內已經形成初步影響力。大賽在《證券時報》、《黨報頭條》等央媒、黨媒、地方等40多家媒體上報道并引起廣泛關注，金耐冬花在百度等搜索引擎上成為排名第一的熱搜名詞。

同時，“金耐冬花”中國財富顧問大賽得到青島市、區等各級領導的重視。3月2日，青島市財富管理金融綜合改革試驗區發展委員會辦公室、青島金家嶺金融聚集區管委、嶗山區地方金融監督管理局等有關負責同志，到大賽的承辦機構——理財聯盟科技（青島）有限公司調研大賽相關籌備工作，就依法合規舉辦大賽，順應金融監管導向，挖掘培育財富管理專業人才，著力將中國財富顧問大賽打造成服務中國財富管理行業發展的品牌活動等方面進行了具體指導。

青島本土金融機構積極參賽

截至4月15日，青島本地金融機構共計26家金融機構的430名選手報名參賽。其中，銀行參賽人數為316人，占比73%，券商參賽人數103人，占比24%，保險等其他機構占比3%。中泰證券青島分公司參賽人數達到100人，成為在青島的券商和金融機構參賽人數最多的金融機構。青島銀行、中國建設銀行青島分行分別有63人、56人參賽，成為青島參賽最多的兩家銀行。另外，民生銀行、華夏銀行等銀行都在分行內下發通知，分行的財富管理相關崗位人員幾乎全員參賽。

參賽選手目標明確

據大賽組委會負責人介紹說，本次大賽分為資產配置策略、客戶解決方案和數字財富應用等三個賽道。根據對參賽選手的調研分析，可以看出參賽機構和參賽選手的需求比較集中，主要聚焦與專業能力、營銷能力和品牌影響力的提升。

在專業能力提升方面，要成為一名優秀的財富顧問，需要不斷增強投研能力和基礎服務能力，及時為客戶提出金融資產配置策略建議。同時，能夠運用先進的配置方法和工具為客戶降低風險、提高組合收益，成為他們參賽的第一需求。

“未來金融服務將無處不在，但就是不在銀行網點。”進入數字時代，在金融機構數字化轉型的同時，一線財富顧問也應當進行數字化轉型，將業務拓展模式由傳統營銷模式轉型為數字化營銷模式，突破時間和空間的限制，為更多的老百姓提供專業的金融服務。

此次大賽，主要是通過線上構建資產配置組合、線上提交案例展示、并通過視頻、線上交流會等形式進行比賽與交流，為參賽選手帶來全新體驗，幫助他們學習和適應財富管理的數字化轉型。

當前，市場上出現繁多的理財產品，幾千只股票、近萬只基金、幾萬種保險產品讓客戶無所適從，出現嚴重的選擇性困惑。但是，經過市場調查，影響客戶理財和投資最關鍵兩個要素是，優秀的財富管理機構和專業業的財富顧問。

金耐冬花中國財富顧問大賽，就是通過比賽，匯聚行業智慧及經驗，在行業內選拔財富管理的專業精英顧問；組織專家萃取業內具有典型性、代表性、可復制的優秀案例，編輯優秀案例集，在財富顧問中復制成功案例，促進金融機構提升整體專業水平。

本次大賽在《證券時報》等央媒、黨媒和地方媒體的共同宣傳下，將專業精英的優秀內容廣泛傳播，大力推動投資者教育活動，踐行保護中小投資者權益，同時，打造優秀財富管理機構的專業影響力，塑造“金耐冬花”的行業金品牌，提升青島財富管理在全國的品牌影響力。

標簽： 金融機構