原標(biāo)題：上半年財(cái)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)保費(fèi)增速領(lǐng)漲，運(yùn)營(yíng)成本高效益不理想

在健康險(xiǎn)整體保費(fèi)增速放緩的背景下，短期健康險(xiǎn)的保費(fèi)增速遙遙領(lǐng)先。銀保監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，財(cái)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)（皆為短期健康險(xiǎn)）保費(fèi)收入達(dá)1156億元，同比增長(zhǎng)15.4%，明顯高于財(cái)險(xiǎn)公司整體業(yè)務(wù)增速（9.4%），也高于全行業(yè)整體健康險(xiǎn)保費(fèi)增速（4%）。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司而言，短期健康險(xiǎn)是發(fā)展非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重要抓手。不過，短期健康險(xiǎn)呈現(xiàn)“低賠付、高成本”的特征，財(cái)險(xiǎn)公司要想提升短期健康險(xiǎn)的盈利狀況，還需多方面發(fā)力。

(資料圖片僅供參考)

上半年保費(fèi)同比增長(zhǎng)15.4%

健康險(xiǎn)主要包括以重疾險(xiǎn)為代表的長(zhǎng)期健康險(xiǎn)以及以醫(yī)療險(xiǎn)為代表的短期健康險(xiǎn)。人身險(xiǎn)公司同時(shí)經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期健康險(xiǎn)和短期健康險(xiǎn)；財(cái)險(xiǎn)公司只能經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)期間在一年及一年以下的短期健康險(xiǎn)。

根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年，健康險(xiǎn)整體保費(fèi)增速持續(xù)放緩，人身險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入5340億元，同比增長(zhǎng)4%。2020年和2021年同期，全行業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)同比增速分別為19.72%和7.9%。

從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來看，上半年，財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)（短期）保費(fèi)收入達(dá)1156億元，同比增長(zhǎng)15.4%，在財(cái)險(xiǎn)公司主要險(xiǎn)種中領(lǐng)漲，增速明顯高于財(cái)險(xiǎn)公司9.4%的整體業(yè)務(wù)增速。同期，人身險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入4184億元，同比增長(zhǎng)1.2%。由此可見，盡管全行業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入整體增速在下滑，但短期健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入增速依然強(qiáng)勁。

分析人士認(rèn)為，受重疾險(xiǎn)覆蓋率較高、收入預(yù)期不確定性增強(qiáng)等諸多因素影響，需要進(jìn)行長(zhǎng)期繳費(fèi)、價(jià)格較高的重疾險(xiǎn)銷售遇阻，從而拖累了健康險(xiǎn)整體保費(fèi)收入增速。而醫(yī)療險(xiǎn)具有保費(fèi)低、保額高的特點(diǎn)，銷售并未受到明顯影響。此外，自2020年以來，各地惠民保項(xiàng)目快速發(fā)展，其不僅具有高杠桿的特點(diǎn)，還大幅放寬了對(duì)投保人的限制，因此拉動(dòng)短期健康險(xiǎn)保費(fèi)收入快速增長(zhǎng)。

對(duì)不少財(cái)險(xiǎn)公司而言，發(fā)展短期健康險(xiǎn)是其轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要選擇。“公司于2020年開啟了由規(guī)模導(dǎo)向、單一車險(xiǎn)業(yè)務(wù)線向聚焦價(jià)值、業(yè)務(wù)多元的發(fā)展模式加速轉(zhuǎn)型。”安盛天平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司此前回復(fù)記者稱，健康險(xiǎn)是公司在中國(guó)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)最快的板塊，也是安盛集團(tuán)在全球的重點(diǎn)布局。公司將大力推進(jìn)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，要將其占比提升至30%。

國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)2021年的短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模也增長(zhǎng)至4.79億元，在五大險(xiǎn)種中的排名從第四位上升至第二位。同期，京東安聯(lián)的短期意外健康險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)9.1億元，成為公司的第三大險(xiǎn)種。

“商業(yè)性短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)是財(cái)險(xiǎn)公司均衡發(fā)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的一個(gè)良好選擇。”中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司研究所博士邱劍對(duì)記者表示，未來市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

綜合運(yùn)營(yíng)成本較高

賠付率有走高趨勢(shì)

短期健康險(xiǎn)的保費(fèi)收入快速增長(zhǎng)，險(xiǎn)企在該險(xiǎn)種的綜合賠付率情況如何？《證券日?qǐng)?bào)》記者隨機(jī)統(tǒng)計(jì)了10家人身險(xiǎn)公司和10家財(cái)險(xiǎn)公司今年上半年短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率情況，結(jié)果顯示，不同公司的賠付率差異較大，但整體低于車險(xiǎn)賠付率。從整體經(jīng)營(yíng)情況來看，業(yè)內(nèi)人士表示，財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)的效益并不十分理想，且未來該險(xiǎn)種的賠付率有走高趨勢(shì)，險(xiǎn)企需從多方面入手控制成本。

具體來看，今年上半年，10家人身險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率平均值為38.6%。其中，賠付率最高的是泰康人壽，為51.2%；賠付率最低的是中荷人壽，為10.50%。同期，10家財(cái)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率平均值為47.57%。其中，賠付率最高的是國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)，為76.96%；賠付率最低的為華安保險(xiǎn)，為11.5%。整體來看，財(cái)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率明顯高于人身險(xiǎn)公司，不過低于車險(xiǎn)賠付率。據(jù)銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人介紹，2021年行業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率為72.4%，同比上升13個(gè)百分點(diǎn)。記者在采訪中了解到，從財(cái)險(xiǎn)公司短期健康險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)情況來看，盡管保費(fèi)增速較快，但承保端盈利情況并不理想，整體綜合成本率較高。以某財(cái)險(xiǎn)公司為例，上半年，其短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率為42.23%，其健康險(xiǎn)承保虧損8100萬元。

對(duì)此，邱劍分析認(rèn)為，目前來看，商業(yè)性短期健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)獲取成本很高，拉高了該項(xiàng)業(yè)務(wù)的綜合成本率。新一站保險(xiǎn)網(wǎng)副總經(jīng)理鄒葦對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱，財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)的綜合成本率較高，一個(gè)重要原因在于短期健康險(xiǎn)具有保額小、件數(shù)多的特點(diǎn)，會(huì)導(dǎo)致險(xiǎn)企的咨詢、理賠等綜合管理和運(yùn)營(yíng)成本較高。同時(shí)，很多健康險(xiǎn)都附帶健康服務(wù)，也會(huì)增加險(xiǎn)企成本。

受訪人士普遍指出，盡管當(dāng)前短期健康險(xiǎn)的整體賠付率不高，但未來將呈走高趨勢(shì)。鄒葦認(rèn)為，受財(cái)險(xiǎn)公司開展短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)間較短、參保群體較為年輕等多種因素影響，當(dāng)前短期健康險(xiǎn)的賠付率較低。但隨著該險(xiǎn)種覆蓋面擴(kuò)大到一定程度，參保率的提升速度將減慢，加上參保群體年齡增長(zhǎng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈等多種因素影響，都會(huì)推動(dòng)賠付率走高。因此，財(cái)險(xiǎn)公司要從多方面入手降低成本，例如，提升數(shù)字化和信息化水平，降低對(duì)人力的依賴；業(yè)務(wù)要適度聚焦，面對(duì)特定群體或特定區(qū)域展業(yè)，避免大而全，以此降低展業(yè)和服務(wù)成本等。

標(biāo)簽： 短期健康險(xiǎn)