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8月1日，三大指數早盤低開高走，截至午盤，滬指漲0.16%，深成指漲1.11%，創業板指漲2.02%。滬深兩市半日成交額6404億元。兩市超2300只個股上漲，北向資金半日凈買入21.25億元。

板塊方面，光刻膠、動力電池回收、汽車整車等板塊漲幅居前，一體化壓鑄、培育鉆石等板塊飄綠。

盤面上，動力電池回收板塊漲幅居前，南都電源漲超13%，迪生力漲停，超越科技、光華科技、中偉股份、駱駝股份、龍蟠科技、格林美等跟漲。汽車一體化壓鑄板塊走低，立中集團跌近8%，拓普集團、云海金屬、廣東鴻圖、伊之密、文燦股份等跟跌。

東北策略指出，8月市場驅動因素中基本面>外部沖擊>流動性>中報業績與估值情緒，今年8月預計延續震蕩。行業配置上，8月延續主線擴散，建議關注TMT、新能源、地產和基建鏈、部分消費等行業。（1）8月盈利弱修復，流動性可能改善，但風險偏好仍受壓制，預計仍是主線擴散的結構性行情，新舊基建、TMT、電新等是主要方向。（2）具體來看，其一，政策導向角度：能源安全相關的風電光伏、儲能，糧食安全相關的種業，保交樓相關地產鏈。其二，景氣提升角度：受益新舊基建的電力設備、計算機（物聯網、虛擬電廠等）、傳媒（NFT）、軍工、建筑建材等值得關注。其三：日歷效應上關注軍工、TMT。

（本文觀點僅供參考，不構成投資建議，投資有風險，入市需謹慎！）

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