缺芯讓大眾汽車(chē)集團(tuán)（下稱(chēng)“大眾”）在中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入銷(xiāo)量下行的通道。在今年前三季度跨國(guó)車(chē)企公布的在華銷(xiāo)量業(yè)績(jī)中，大眾是為數(shù)不多銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑的車(chē)企。

今年1~9月，大眾在中國(guó)市場(chǎng)共交付汽車(chē)約255萬(wàn)輛，同比下降4.1%。而值得注意的是，大眾今年前三季度全球的銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)6.9%，除了中國(guó)市場(chǎng)外，大眾前三季度全球其它區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)量均有增長(zhǎng)，其中，北美市場(chǎng)的漲幅達(dá)到28.2%，中東/非洲的漲幅達(dá)到31.4%，銷(xiāo)量規(guī)模超過(guò)200萬(wàn)輛的西歐市場(chǎng)同比漲幅也達(dá)到了9%。

“由于芯片短缺，我們正在失去中國(guó)的市場(chǎng)份額。”大眾汽車(chē)首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯近日在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示。

在華銷(xiāo)量下挫

從大眾旗下子品牌來(lái)看，奧迪、保時(shí)捷前三季度銷(xiāo)量增幅均在10%左右。而大眾品牌銷(xiāo)量的下滑是造成大眾在華銷(xiāo)量下滑的直接原因。今年前三季度，大眾品牌（及其捷達(dá)子品牌）在華共計(jì)交付185.7萬(wàn)輛汽車(chē)，同比下降5%。

乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的零售數(shù)據(jù)顯示，一汽-大眾9月銷(xiāo)量為10.8萬(wàn)輛，同比下滑48.6%，是乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的銷(xiāo)量排名前十五的廠(chǎng)商中跌幅最大的車(chē)企，上汽大眾9月零售銷(xiāo)量為12.4萬(wàn)輛，同比下滑23.1%。而值得注意的是，缺芯也打亂了車(chē)企的排位，一汽-大眾在9月被上汽大眾超越從而丟失了冠軍寶座。

東吳證劵近日發(fā)布的一份研報(bào)顯示，9月渠道庫(kù)存減少的合資品牌包括上汽大眾（-160 輛）、廣汽豐田（-2223 輛）、北京奔馳（-2910 輛）、東風(fēng)日產(chǎn)（-5964 輛）、一汽-大眾（-4416 輛）和一汽豐田（-6237 輛）。由此可見(jiàn)，一汽-大眾的貨源較為緊張。今年9月，一汽-大眾銷(xiāo)售公司總經(jīng)理郭永鋒在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，截至8月份，一汽-大眾已經(jīng)接近連續(xù)4個(gè)月產(chǎn)量減半。而一汽-大眾的瓶頸資源之一是博世ESP芯片，馬來(lái)西亞疫情的爆發(fā)使博世ESP/IPB、VCU、TCU等主流汽車(chē)芯片受到了直接影響。上汽大眾也沒(méi)有“獨(dú)善其身”，前三季度的產(chǎn)量同比下滑了17.8%。

“與其它國(guó)別的車(chē)相比，德系企業(yè)的品牌檔次比較多。在芯片資源分配中，可能優(yōu)先照顧了豪華品牌和高端車(chē)型，因此大眾品牌在芯片供給方面更為緊張。另一方面，合資品牌相較于自主品牌的銷(xiāo)量下滑較為嚴(yán)重，主要是其供應(yīng)鏈體系僵化，它們主要靠一級(jí)供應(yīng)商，而很多自主品牌是直接聯(lián)系芯片廠(chǎng)家購(gòu)買(mǎi)，因此能獲得更多的資源。此外，合資企業(yè)的芯片是全球分配，因此中國(guó)市場(chǎng)的供給存在不足的問(wèn)題。”乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)對(duì)記者表示。

不過(guò)，大眾品牌銷(xiāo)量的下滑并非僅因缺芯所致。2020年，大眾在華的銷(xiāo)量為385萬(wàn)輛，同比下滑9.1%。與此同時(shí)，大眾的“老對(duì)手”豐田則在華實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)10.9%。2019年，大眾汽車(chē)在華銷(xiāo)量達(dá)到了423.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.6%，這一數(shù)字是大眾汽車(chē)近年來(lái)創(chuàng)造的銷(xiāo)量高峰。雖然大眾汽車(chē)在今年上半年同比增長(zhǎng)16.2%至185萬(wàn)輛，但與2019年同期仍有差距。

對(duì)于合資品牌來(lái)說(shuō)，家庭轎車(chē)領(lǐng)域是必爭(zhēng)之地。作為一汽-大眾的銷(xiāo)量支柱車(chē)型之一，邁騰從今年4月開(kāi)始就跌出了乘聯(lián)會(huì)轎車(chē)銷(xiāo)量排名前十五的榜單。邁騰過(guò)去的月銷(xiāo)量高達(dá)兩萬(wàn)輛左右，而今年9月則不足5000輛。過(guò)去，大眾品牌的帕薩特和邁騰在中高級(jí)轎車(chē)領(lǐng)域曾創(chuàng)造了雙雄時(shí)代。帕薩特近年受中保研碰撞測(cè)試的負(fù)面影響銷(xiāo)量下挫，不過(guò)，隨著近期新款帕薩特的上市，銷(xiāo)量有所回彈，9月重新回歸到轎車(chē)排名前十五的榜單。從今年前三季度的銷(xiāo)量來(lái)看，廣汽豐田的凱美瑞和廣汽本田的雅閣位居前列，日系車(chē)在中高級(jí)轎車(chē)細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)了上風(fēng)。

在SUV領(lǐng)域，一汽-大眾在2018年推出了首款SUV，彌補(bǔ)了其在這一細(xì)分領(lǐng)域的空白。自投放SUV產(chǎn)品以來(lái)，一汽-大眾的市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，并且逐步超越了上汽大眾。不過(guò)，從此前熱銷(xiāo)SUV車(chē)型探岳的表現(xiàn)來(lái)看，當(dāng)前與本田CR-V以及豐田RAV4榮放等車(chē)型存在銷(xiāo)量差距。

近年來(lái)，在華的外國(guó)汽車(chē)品牌中，德系的市占率位居首位，但隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，其優(yōu)勢(shì)逐漸減弱。2019年，德系在華的市占率高于日系3個(gè)百分點(diǎn)，而2020的差距已不足1個(gè)百分點(diǎn)。大眾中國(guó)CEO馮思翰在接受記者采訪(fǎng)時(shí)曾談道，包括豐田、本田和日產(chǎn)在內(nèi)的日系車(chē)市場(chǎng)份額占比在最近五年中不斷提升，它們借鑒了大眾此前在華的經(jīng)驗(yàn)，即在兩個(gè)合作伙伴中投放相似的產(chǎn)品，大眾同樣會(huì)考慮采取相應(yīng)的舉措來(lái)應(yīng)對(duì)日系品牌的挑戰(zhàn)。

崔東樹(shù)認(rèn)為，一方面，以大眾為首的德系車(chē)企面臨日系車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，日系在轎車(chē)和SUV領(lǐng)域的部分車(chē)型表現(xiàn)突出；另一方面，在出租車(chē)等網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)，大眾品牌過(guò)去占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，但目前網(wǎng)約車(chē)的采購(gòu)傾向于新能源車(chē)，這也對(duì)其銷(xiāo)量造成影響。

從芯片供給層面來(lái)看，近期日系車(chē)缺芯也較為嚴(yán)重，而德系的缺芯情況更為嚴(yán)峻。“相比之下，日系在芯片方面的供給較為充分，日系所在的東亞地區(qū)是芯片廠(chǎng)商聚集地，其具備一定的優(yōu)勢(shì)。今年芯片的干擾性因素較強(qiáng)，加上日系轉(zhuǎn)型相對(duì)較慢，使其在燃油車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)較為突出，日系車(chē)在今年可能會(huì)超過(guò)德系。”崔東樹(shù)對(duì)記者表示。

不過(guò)，從整體銷(xiāo)量上看來(lái)，南北大眾依然占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。今年前9月，一汽-大眾的銷(xiāo)量排名第一，達(dá)136.4萬(wàn)輛，上汽大眾則以105.9萬(wàn)輛的成績(jī)排在第二。

撬動(dòng)電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)

大眾正在通過(guò)在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型撬動(dòng)更多的市場(chǎng)份額。今年前三季度，大眾在全球范圍共交付29.3萬(wàn)輛純電動(dòng)車(chē)，同比增長(zhǎng)138%，插電混合動(dòng)力車(chē)型的銷(xiāo)量達(dá)24.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)133%。在中國(guó)市場(chǎng)，大眾共交付6.96萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，同比增長(zhǎng)103.5%，其中ID.家族車(chē)型共計(jì)交付近3萬(wàn)輛，9月，ID.家族的單月銷(xiāo)量突破了1萬(wàn)輛。

今年以來(lái)，大眾汽車(chē)先后在中國(guó)市場(chǎng)投放ID.4家族、ID.6家族四款車(chē)型，ID.3也計(jì)劃在今年年底上市。雖然ID.家族正在上量，但放在整個(gè)大眾品牌上來(lái)看，目前占比仍較小，這與大眾制定的電動(dòng)車(chē)目標(biāo)仍有不小的差距。與此同時(shí)，與大眾在歐洲新能源市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)相比，被寄予厚望的ID家族在華的表現(xiàn)并不能完全讓大眾感到滿(mǎn)意。迪斯在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，大眾在中國(guó)市場(chǎng)必須因地制宜地改變電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)售模式，大眾旗下電動(dòng)車(chē)在華銷(xiāo)量雖有所回暖，但是由于購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)車(chē)的消費(fèi)者比此前購(gòu)買(mǎi)傳統(tǒng)車(chē)型的群體更加年輕，其需求相較于以往也有所不同，這需要集中精力并改進(jìn)銷(xiāo)售模式。

大眾新能源產(chǎn)品經(jīng)理杰西告訴記者，他們認(rèn)為產(chǎn)品銷(xiāo)量一般主要原因是銷(xiāo)售問(wèn)題，4S店銷(xiāo)售比較消極。產(chǎn)品在一些硬指標(biāo)上，比如加速、最高車(chē)速、續(xù)航等都無(wú)法和中國(guó)品牌新能源汽車(chē)產(chǎn)品相比，但是在質(zhì)量、操控、駕駛性能上都非常不錯(cuò)。ID.4車(chē)主張明告訴記者，ID.4是一輛最接近燃油車(chē)的電動(dòng)車(chē)，駕駛感受和傳統(tǒng)德系車(chē)非常接近，他認(rèn)為目前ID.4的這套車(chē)機(jī)系統(tǒng)并沒(méi)有比自主品牌有什么突破性的優(yōu)勢(shì)。

從定價(jià)上來(lái)看，大眾ID.家族目前整體上處于20～30萬(wàn)元的市場(chǎng)，而這個(gè)價(jià)格區(qū)間的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，除了特斯拉和比亞迪外，競(jìng)品并不多。除了銷(xiāo)售較火的蔚來(lái)、理想等造車(chē)新勢(shì)力的少量產(chǎn)品在30萬(wàn)元以上的高端市場(chǎng)，傳統(tǒng)自主車(chē)企以及造車(chē)新勢(shì)力的電動(dòng)車(chē)更多集中在中低端市場(chǎng)。目前，大眾ID系列所處在的中端市場(chǎng)需求正在增長(zhǎng)，9月ID.系列交付量破萬(wàn)，這對(duì)大眾而言是一大利好。

大眾是率先宣布全面轉(zhuǎn)型的跨國(guó)車(chē)企，也是轉(zhuǎn)型最為激進(jìn)的傳統(tǒng)車(chē)企。按照計(jì)劃，大眾在2020年至2024年間投入600億歐元用于混合動(dòng)力、電動(dòng)出行以及數(shù)字化等領(lǐng)域的研發(fā)工作，預(yù)計(jì)到2030年，電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量將占該企業(yè)總銷(xiāo)量的50%。大眾在電動(dòng)化領(lǐng)域也將實(shí)施平臺(tái)化戰(zhàn)略，可擴(kuò)展系統(tǒng)平臺(tái)（SSP平臺(tái)）是其未來(lái)平臺(tái)化戰(zhàn)略的關(guān)鍵，2026年開(kāi)始在SSP平臺(tái)上生產(chǎn)純電動(dòng)汽車(chē)，在該平臺(tái)生命周期內(nèi)預(yù)計(jì)將生產(chǎn)超過(guò)4000萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)品。今年4月，大眾在華第三座MEB工廠(chǎng)正式在安徽開(kāi)建，預(yù)計(jì)在2023年投產(chǎn)，該廠(chǎng)未來(lái)將擁有35萬(wàn)輛的年產(chǎn)能。有消息稱(chēng)，大眾(安徽)計(jì)劃生產(chǎn)定位為高性能純電動(dòng)SUV西雅特Cupra Tavascan車(chē)型。

“大眾是傳統(tǒng)車(chē)企轉(zhuǎn)型的典型代表，但其電動(dòng)化的趨勢(shì)還是很明顯的，未來(lái)的優(yōu)勢(shì)將會(huì)逐步突出，這也是未來(lái)德系車(chē)保持領(lǐng)先的關(guān)鍵。日系目前還相對(duì)保守，隨著電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的成熟，預(yù)計(jì)大眾的市場(chǎng)份額會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。”崔東樹(shù)對(duì)記者表示。

標(biāo)簽： 大眾汽車(chē) 因缺 中國(guó) 市場(chǎng)