隨著銀行三季報全部披露結束，行業不良貸款壓力尤其在房地產領域的風險成為市場關注焦點。

財報數據顯示，今年第三季度末銀行業不良率較去年末普遍下降，但至少半數銀行前三季度不良貸款余額上升，另因個別房地產企業信用風險暴露、債務人資金鏈緊張等因素，部分銀行的關注類貸款有所抬頭。

今年以來，恒大、寶能等房企流動性緊張在金融端引起一系列連鎖反應，給銀行業帶來一定壓力。但截至目前，監管已多次發聲釋放積極信號，相關房企加緊風險處置。多家機構分析，在監管的底線思維下，房地產企業大規模風險暴露的可能性較低，銀行業資產質量表現有望保持穩定，但也要注意銀行的分化。

不良率普遍改善，關注類貸款抬頭

今年前三季度銀行業盈利情況同比已經明顯改善，41家A股上市銀行合計實現歸母凈利潤14739.14億元，其中有32家凈利潤增速已經恢復到兩位數，更有14家凈利潤增速超過20%。與此同時，截至三季度末，大部分銀行的不良率相比去年年末出現下降，僅西安銀行、青農商行、浙商銀行、重慶銀行出現小幅上行，其中有10家銀行不良率已經降至1%以下，較去年年末增加了4家。

不過，同期，包括建設銀行、工商銀行、農業銀行、交通銀行、浙商銀行、光大銀行、民生銀行等大行、股份行在內的多家銀行，在不良率下降的同時不良貸款余額有所增加。

不少上市銀行在財報中提到，為保持資產質量穩定，銀行在持續嚴格資產分類、審慎計提撥備，加強資產質量管控，加快存量不良資產清收處置的同時，主動退出風險客戶，嚴控不良新增。但因為個別風險因素的存在，仍有部分銀行資產質量承壓，其中相當部分與房地產業有關。

截至今年三季度末，平安銀行逾期90天以內的貸款余額有189.98億元，逾期90天以上的貸款余額為226.34億元，分別占發放貸款和墊款本金總額的0.64%、0.76%。平安銀行表示，針對逾期貸款該行已經根據客戶情況分類制定清收和重組轉化方案，目前整體風險可控。但另一組數據顯示，今年三季度末平安銀行關注類貸款余額從去年末的297.03億元增長至407.86億元，增長幅度達37.3%，在貸款總額中占比 1.37%，提升了0.26個百分點。在10月21日的對公業務暨風險開放日上，平安銀行副行長兼首席風險官郭世邦透露，這主要是受寶能貸款影響。

郭世邦回應稱，目前寶能的貸款劃入關注類，雖然還沒有全部進入逾期，但該行已對寶能不良貸款進行足額撥備，其對寶能的所有授信都是有足值抵押物，隨著抵押房產的交付，對寶能產生的終極風險可控，相關部門已經成立寶能風險化解專班。他同時表示，除了寶能流動性問題，該行在整個房地產貸款的質量仍然良好，房地產貸款不良率為0.36%，比上半年末（0.57%）進一步降低。

第一財經記者梳理發現，除平安銀行外，股份行中招商銀行與興業銀行的關注類貸款也有所抬頭。其中，招商銀行的關注貸款余額為450.32億元，較上年末增加43.16億元，關注貸款率0.82%，上升了0.01個百分點。對此，招商銀行在財報中表示系受信用卡貸款逾期認定時點調整影響，但同時提到，受部分高負債房地產企業信用風險暴露影響，該行對公房地產不良貸款率1.29%，較上年末上升1.06個百分點。

截至三季度末，招商銀行對公房地產貸款余額為3588.74億元，比上年末增加了165.54億元，占該行貸款和墊款總額的6.93%。而受個別發展前景差的中小企業暴露影響，招商銀行在采礦業等行業不良貸款率也有所上升。

此外，對于興業銀行關注類貸款余額從去年末的544.07億元增長至今年三季度末的633.83億元，占比從1.37%上升至1.47%，該行稱系部分借款人因資金鏈緊張產生逾期欠息導致。

房地產風險整體可控

從房地產企業融資“三道紅線”到“集中供地”試點，整個房地產業從去年以來經歷了多次調控，也對銀行信貸安全提出了更高的要求。國盛證券銀行團隊近日在研報中表示，三季度個別房地產、城投領域的流動性收緊對銀行造成壓力，但在當前銀行資產質量存量包袱較輕的背景下，新增風險只是停留在個別企業，加上監管多次發聲釋放積極信號，政策或適度靈活放松，大規模風險暴露的可能性較低，未來需要特別關注銀行的分化。

平安證券分析師袁喆奇也表示，考慮到年底資產新規過渡期臨近、城投地產從嚴監管、延期還本付息政策到期等因素，銀行業資產質量可能會受到一定擾動，但在監管的底線思維下，銀行業資產質量表現有望保持穩定。

在三季報中，也有多家銀行表達了房地產調控政策下的風險防范措施，其中招商銀行表示，針對承擔信用風險的房地產授信業務，將繼續實施行業限額和客戶限額管理，聚焦中心城市和戰略客戶，持續調整房地產客戶及區域資產結構，對房地產業務及項目資金監管情況、房地產上下游產業鏈繼續進行全面排查和持續跟蹤，并根據具體風險情況逐筆充分計提撥備。

平安銀行提到，該行在對公貸款方面，對于房地產、政信類等重要業務領域，結合目前外部政策環境的變化，提前進行應對，及時調整業務導向和準入規則。郭世邦也表示，在嚴格控制房地產貸款規模占比的同時，會持續加強房地產貸款的風險管控，包括繼續實行名單制、對存量的房地產業務進行風險排查、升級資金封閉管理等。

按照銀行業房地產貸款集中度管理，截至今年上半年，在A股18家大中型中資銀行中，仍有3家銀行在房地產貸款方面超過監管紅線，除招商銀行、興業銀行外還有北京銀行，三者在個人住房貸款方面同樣“踩線”，建設銀行、郵儲銀行個人住房貸款也仍需調整。

由于三季報數據披露相對簡單，記者無法得知相關銀行兩類貸款在三季度的壓降情況以及達標情況，但根據央行此前發布的前三季度金融統計數據報告，其中，能反映房貸變化的住戶部門中長期貸款，前三季度增量為4.72萬億元，減去上半年3.43萬億元增量，三季度新增1.29萬億元。對比去年同期1.8萬億元的增量，下降了28.3%。

標簽： 銀行三季報 房地產 不良率