周二早盤,軍工板塊開盤走強,截至發稿,中科海訊、中船應急漲超10%,甘化科工漲停,新勁剛、高德紅外、中國海防、三角防務等紛紛跟漲。
消息上,11月1日,《軍隊裝備訂購規定》發布,《規定》共8章42條,按照軍委管總、戰區主戰、軍種主建的總原則,規范了軍隊裝備訂購工作的管理機制;堅持以戰領建,明確保障戰斗力快速生成的具體措施;貫徹軍隊現代化管理理念,完善裝備訂購工作需求生成、規劃計劃、建設立項、合同訂立、履行監督的管理流程;破解制約裝備建設的矛盾問題,構建質量至上、競爭擇優、集約高效、監督制衡的工作制度。
中信建投指出,展望十四五,軍工產業將不再局限于傳統的軍事范疇,而是通過軍工產業的外溢效應,逐漸拓展到民用領域的全產業鏈條,成長股有望競相迸發。
從軍工股業績表現來看,銀河證券研報稱,工上游業績表現搶眼,下游相關板塊業績釋放有望加快。利潤端看,多數子板塊利潤增長遠超營收增長,受益于行業規模效應,經營效率持續向好。其中上游軍工元器件、軍工北斗、新材料板塊表現較好,歸母凈利分別增長77.35%、62.57%和58.32%。隨著大額預付款逐步到賬,中下游相關板塊業績釋放有望加快。
展望后市,中航證券指出,中報后,9月以來軍工行業整體回調,但從近期的表現來看,軍工行業呈現出高度的抗壓能力和韌性韌勁。中長期看,當前的位置較大概率是配置機會,一旦短期出現較大幅度的波動,應把握機會配置。
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