11月10日午后，醫(yī)藥板塊持續(xù)走強，“藥茅”恒瑞醫(yī)藥直線拉升，最高漲9.42%。司太立、美諾華、君實生物、威爾藥業(yè)、哈三聯(lián)、貝達藥業(yè)等漲幅居前。

消息面上，為期三天(9日-11日)的新一輪國家醫(yī)保目錄準入談判今日繼續(xù)進行。根據(jù)國家醫(yī)保局此前公布的《2021年國家醫(yī)保藥品目錄調(diào)整通過形式審查的申報藥品名單》，本次醫(yī)保談判將涉及恒瑞醫(yī)藥、百濟神州、榮昌生物、羅氏、輝瑞等多家知名企業(yè)的多個重要品種。

平安證券認為，國采與地方集采的常態(tài)化，將帶來藥品競爭格局的重構(gòu)，有望加速進口藥企占主導的品種的國產(chǎn)替代，為國內(nèi)藥品企業(yè)帶來機會。同時，帶量采購重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈格局，原料藥企業(yè)掌握主動權(quán)。預計未來相當一段時間仍處于行業(yè)政策密集推廣的階段，建議回避受政策壓制領(lǐng)域，堅守政策免疫且符合行業(yè)發(fā)展趨勢的高景氣細分龍頭。

國聯(lián)證券認為，供給創(chuàng)造需求是醫(yī)藥行業(yè)的特點，因此研發(fā)端的持續(xù)投入是全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的共識。我國持續(xù)的基礎(chǔ)科研經(jīng)費投入計劃和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展為國內(nèi)科研服務(wù)領(lǐng)域的成長提供了基礎(chǔ)土壤。上下游產(chǎn)業(yè)鏈的緊密聯(lián)系，保證了上游市場的穩(wěn)定發(fā)展。國內(nèi)科研服務(wù)供應(yīng)商，走“質(zhì)優(yōu)價廉”的路線，“In China, For Global”持續(xù)滲透全球市場。

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