①國內(nèi)首家獲批元宇宙行業(yè)協(xié)會(huì)揭牌，關(guān)注三大受益方向

11月11日，中國移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會(huì)舉辦揭牌儀式，并正式發(fā)布了于佳寧與何超合著的新書《元宇宙》。據(jù)上證報(bào)，中國移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)是中國移動(dòng)通信領(lǐng)域唯一一家全國性的社會(huì)團(tuán)體，成員包括中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等。而元宇宙產(chǎn)業(yè)委員會(huì)于10月15日獲批成立，是國內(nèi)首家獲批的元宇宙行業(yè)協(xié)會(huì)，致力于推動(dòng)元宇宙產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

中金公司給出了元宇宙發(fā)展過程中的三大受益方向，建議重點(diǎn)關(guān)注：VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈（元宇宙產(chǎn)業(yè)確定性最高的受益環(huán)節(jié)）、通信基礎(chǔ)設(shè)施/通信芯片/模組（元宇宙發(fā)展或加速5G、WIFI6應(yīng)用）、云產(chǎn)業(yè)鏈（元宇宙引爆數(shù)據(jù)運(yùn)算，云邊端算力協(xié)同拓展）等環(huán)節(jié)的投資機(jī)會(huì)。

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②消費(fèi)建材價(jià)格上漲，看好優(yōu)質(zhì)龍頭份額提升和成長空間

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，進(jìn)入10月后，建材價(jià)格“漲”聲不斷，水泥、玻璃、砂子、陶瓷、沙發(fā)、衛(wèi)浴等多個(gè)品類價(jià)格幾乎全線上漲。照明、窗簾、衛(wèi)浴等家居產(chǎn)品也紛紛漲價(jià)。

國盛證券指出，多數(shù)消費(fèi)建材標(biāo)的已處于歷史估值區(qū)間偏下限區(qū)域，看好優(yōu)質(zhì)細(xì)分龍頭的份額提升和成長空間。

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③部分芯片供應(yīng)短缺將延續(xù)至明年，行業(yè)景氣度高漲

據(jù)集微網(wǎng)報(bào)道，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商相關(guān)人員表示，目前使用成熟工藝節(jié)點(diǎn)制造的芯片，特別是電源管理IC、MOSFET和Wi-Fi芯片，預(yù)計(jì)到2022年年中之前仍將供應(yīng)短缺，相關(guān)廠商只能提高報(bào)價(jià)，以反映芯片成本的增加。目前出貨量和訂單之間的缺口一再擴(kuò)大，估計(jì)缺口超過20%。

東亞前海證券認(rèn)為，全球芯片供不應(yīng)求的形態(tài)仍未得到有效緩解，在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢下，MOSFET、MCU等產(chǎn)品需求持續(xù)高漲，有望提振生產(chǎn)企業(yè)業(yè)績，功率及模擬芯片行業(yè)景氣度依舊維持高漲。

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④首款搭載鴻蒙的燃油車發(fā)布，鴻蒙賦能燃油車實(shí)現(xiàn)智慧跨越

北京汽車官方11月10日發(fā)布了一張預(yù)熱海報(bào)，海報(bào)的內(nèi)容為“萬物互聯(lián)，智啟新生”，全球首款搭載HarmonyOS的燃油SUV正式公布。此前，北汽就發(fā)布了與華為在燃油車領(lǐng)域的合作方向和未來技術(shù)發(fā)展路線。根據(jù)該路線，雙方將在智能化領(lǐng)域開展深度合作，全方位布局場景化座艙、車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域。此次發(fā)布預(yù)示著雙方正突破電動(dòng)車領(lǐng)域合作，開始將合作范圍拓展到燃油車領(lǐng)域。

機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，智能座艙將迎來快速滲透，2020年整體市場規(guī)模約為389億，2025年將達(dá)到937億，復(fù)合增長19.2%。隨著搭載鴻蒙OS的車型不斷推出，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司迎來機(jī)遇。

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