①受益于光伏行業需求不減 上游硅料硅片量價齊增

百川盈孚數據顯示，1月27日多晶硅參考價格23.5萬元/噸，周價格環比上漲5000元/噸。下游單晶硅片價格則更為強勢，目前參考價格5.15元/片，較近期低點已上調0.35元/片，整體漲幅達7.3%。

中泰證券表示，上硅料作為產業鏈最短板供應，價格波動并非供給擾動導致，而是潛在需求超預期導致。目前產業鏈博弈或將結束，終端需求有望持續向好。預計全球2022年光伏需求達210-230GW以上。

②安徽提出推進大宗商品消費 機構看好建材業前景

安徽省發改委27日發布《進一步做好近期促進消費工作若干措施》，提出引導房產、汽車、家電銷售企業在春節消費旺季，通過分期免手續費、贈送抵扣券、降低首付比例、補貼置換等方式，擴大大宗商品消費。加快推進保障性住房建設，發展長租房市場，穩步推進“租購同權”。鼓勵家裝企業開展“皖家燈火”等家裝促銷活動。

中金公司表示，看好地產端信心繼續強化，基建穩增長逐步落地，消費建材、水泥、玻璃等品類有望獲得預期的改善和基本面需求托底。東方雨虹依托核心防水業務積累的資源和客戶優勢，向涂料、保溫等多元領域充分延伸，貢獻業績增量；海螺水泥是水泥行業龍頭；合肥城建在安徽有多個在建住宅類項目和工業地產類項目。

③國內共享儲能建設遍地開花 相關公司望迎來機遇

據報道，2022年伊始，內蒙古、浙江等地相繼發布指導意見，提出投資建設共享儲能，研究建立電網替代性儲能設施的成本疏導機制，激勵新能源發電側儲能項目落地。

安信證券認為，從國家的頂層設計到地方省市出臺的政策，儲能成為目前解決能源變革的重要手段。2022年是儲能的訂單放量年，率先拿到訂單的企業有望占據先發優勢。具備訂單獲取能力及規模擴張能力的企業，有能力迎接市場進一步擴容。

④促進云網融合 加快中小城市信息基礎設施建設

工業和信息化部、國家發展改革委近日發布《關于促進云網融合 加快中小城市信息基礎設施建設的通知》。《通知》提出，面向城區常住人口100萬以下的中小城市（含地級市、縣城和特大鎮）組織實施云網強基行動。到2025年，東部地區和中西部及東北大部分地區基本建成覆蓋中小城市的云網基礎設施，實現“千城千兆”和“千城千池”建設目標，即千兆接入能力和云資源池覆蓋超過1000個中小城市。

開源證券認為，隨著中國移動及中國廣電共建共享700M基站新增量帶來5G進程加速，我國流量快速增長長期趨勢仍將持續。一線及超一線城市需求不斷釋放及國家對于PUE指標的嚴格管控使得一線城市周邊的IDC稀缺性提升，具備拿地能力及能耗指標的企業具備行業競爭優勢，造就已在該地區布局的第三方IDC龍頭企業的高安全邊際。

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