①政策加碼基礎(chǔ)設(shè)施投資，鋼材消費有望提前啟動

國家發(fā)展改革委有關(guān)負責(zé)人近日表示，今年一季度面臨的不確定因素較多，要把政策發(fā)力點適當(dāng)向前移，做到早安排、早動手、早見效，以穩(wěn)定的經(jīng)濟運行態(tài)勢應(yīng)對各種挑戰(zhàn)。抓緊出臺實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的一系列政策舉措。及時研究提出振作工業(yè)運行的針對性措施。適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，力爭在一季度形成更多實物工作量。

民生證券稱，基建穩(wěn)增長背景下，相關(guān)領(lǐng)域開工有望快于往年，鋼材消費或提前啟動，供應(yīng)端“冬奧會”期間北方限產(chǎn)延續(xù)，鋼材產(chǎn)出釋放有限，疊加春節(jié)前鋼材社會庫存、鋼廠庫存水平都遠低于去年農(nóng)歷同期，節(jié)后鋼材基本面邊際好轉(zhuǎn)概率較大，鋼價重心或?qū)⒅鸩较蛏稀?/p>

②春節(jié)檔票房破六十億，把握細分行業(yè)龍頭公司

據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)， 2月6日19時47分，2022春節(jié)檔新片總票房（含點映）破60億，其中影片《長津湖之水門橋》票房突破25億，《這個殺手不太冷靜》票房突破13億。

國泰君安研報稱，由博納影業(yè)主投主控的《長津湖之水門橋》和由閱文集團旗下新麗傳媒主投主控的《這個殺手不太冷靜》分列春節(jié)檔票房榜首和次席，且兩部影片的預(yù)測總票房分別為40億元和25億元左右。此外，年內(nèi)包括萬達電影、光線傳媒主投主控的多部熱門電影均有望上映，進一步豐富2022年電影市場。推薦標的閱文集團、光線傳媒，受益標的萬達電影、中國電影、上海電影等。

③造車新勢力1月迎開門紅，持續(xù)看多汽車電子浪潮

2月1日，多家新能源車企公布了2022年1月造車成績單，其中小鵬汽車、理想汽車、哪吒汽車交付均破萬。具體來看，理想、小鵬、哪吒1月交付量分別為12268輛、12922輛、11009輛，同比增速分別為128%、115%、402%。蔚來汽車1月交付9652量，同比增長33.6%。

德邦證券研報稱，1月造車新勢力交付量數(shù)據(jù)表現(xiàn)出色，持續(xù)看好新能源車市場未來景氣度的進一步提升帶動汽車電子升級浪潮。新車型投放在即，汽車電動化、智能化再升級，建議關(guān)注激光雷達、車載攝像頭、高壓/高頻連接器、車載PCB、智能座艙等汽車電子相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。

④冬奧會正式開幕，冰雪產(chǎn)業(yè)望迎發(fā)展黃金期

北京冬奧會2月4日晚正式開幕。當(dāng)日，以“冬奧”為關(guān)鍵詞的搜索熱度增長200%，春節(jié)前三天的滑雪門票訂單與去年相比增長33%。飛豬數(shù)據(jù)顯示，虎年春節(jié)冰雪旅游相關(guān)商品訂單量同比去年春節(jié)增長超30%。

天風(fēng)證券稱，中國冰雪產(chǎn)業(yè)步入黃金年代，冬奧會承辦加速驅(qū)動冰雪產(chǎn)業(yè)是在冰雪資源開發(fā)的基礎(chǔ)上形成的特殊資源型產(chǎn)業(yè)，覆蓋范圍廣，產(chǎn)業(yè)鏈龐大。以美日為鑒，冬奧會的發(fā)展有望對冰雪產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生催化作用，自北京獲得冬奧會舉辦權(quán)后中央密集出臺政策鼓勵冰雪產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我們看好冰雪產(chǎn)業(yè)在冬奧會后迎來發(fā)展黃金期，2025年有望突破萬億，相關(guān)賽事版權(quán)和商業(yè)贊助有望成為未來突破口。

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