近日，上汽集團(tuán)和青山實(shí)業(yè)簽署合作投資協(xié)議，在廣西柳州成立賽克瑞浦（PACK）、瑞浦賽克（電芯）兩家合資公司，并建設(shè)年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池電芯及系統(tǒng)項(xiàng)目。

據(jù)悉，這是上汽集團(tuán)繼2017年與寧德時(shí)代成立合資公司后，首次與第三方公司成立電池合資廠。而本次電池項(xiàng)目將配套的上汽通用五菱目前的電池供應(yīng)商也包括了寧德時(shí)代在內(nèi)。

一個(gè)多月以前，曾長(zhǎng)期專注于3C消費(fèi)類電池供應(yīng)的欣旺達(dá)增資24.3億元引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，原因是領(lǐng)投方赫然出現(xiàn)了理想、小鵬的關(guān)聯(lián)公司，蔚來(lái)關(guān)聯(lián)公司也在投資方之列。要知道，小鵬和蔚來(lái)曾是寧德時(shí)代的“忠實(shí)”客戶。

今年以來(lái)，整車廠“擺脫”或削弱“寧王”話語(yǔ)權(quán)的進(jìn)程似乎加速了。整車廠之所以要“脫寧”，主要是有兩方面原因，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教向第一財(cái)經(jīng)記者表示，一是電池供應(yīng)商一家獨(dú)大風(fēng)險(xiǎn)過(guò)高；二是隨著市場(chǎng)空間的擴(kuò)大，整車廠不想只給上游“打工”了，也試圖去改變寧德時(shí)代的壟斷局面和爭(zhēng)奪相應(yīng)的定價(jià)權(quán)。

如今，寧德時(shí)代和整車廠之間的這場(chǎng)“拉鋸戰(zhàn)”已經(jīng)從暗地里的“刀光劍影”打到了明面上。

車企“扶持”第二梯隊(duì)

“想要挑戰(zhàn)‘寧王’的地位其實(shí)并不容易，”某動(dòng)力電池企業(yè)高管方玉向記者表示。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代的市占率已經(jīng)連續(xù)兩年在50%以上，占據(jù)了中國(guó)動(dòng)力電池的半壁江山。

方玉指出，上汽集團(tuán)此次合作的對(duì)象是青山實(shí)業(yè)，這和寧德時(shí)代起碼是同一個(gè)量級(jí)的“選手”。

據(jù)悉，青山實(shí)業(yè)正是前段時(shí)間倫鎳“史詩(shī)級(jí)逼空大戰(zhàn)”的主角之一，在2021年的《財(cái)富》世界500強(qiáng)公司榜單上，青山實(shí)業(yè)排名第279位。更重要的是，青山實(shí)業(yè)在全球范圍內(nèi)掌握了不少鎳、鈷、鋰、錳等鋰電池上游相關(guān)資源。據(jù)悉，2020年，青山實(shí)業(yè)擁有全球18%的鎳市場(chǎng)份額，有“鎳王”之稱，而鎳在三元鋰電池原材料中舉足輕重。2017年，青山實(shí)業(yè)開(kāi)始戰(zhàn)略布局新能源行業(yè)，意圖建立從礦產(chǎn)資源開(kāi)采到電池應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈，并于當(dāng)年成立了動(dòng)力電池企業(yè)瑞浦能源。

2021年11月，上汽集團(tuán)和青山實(shí)業(yè)正式簽署協(xié)議達(dá)成合作。隨后在今年2月，上汽集團(tuán)又參與了瑞浦能源22億元的產(chǎn)業(yè)輪融資，成為其最大的外部戰(zhàn)略投資者。

瑞浦能源主做磷酸鐵鋰電池，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，其總裝機(jī)量為0.18GWh，市場(chǎng)占比0.6%，排在第12位。

方玉指出，瑞浦能源現(xiàn)在體量還有限，其需要上汽集團(tuán)做背書。

記者從上汽集團(tuán)一位內(nèi)部人士處獲悉，上汽集團(tuán)投資瑞浦能源是符合QSTP（供應(yīng)商采購(gòu)）原則的，瑞浦能源先從上汽通用五菱切入，此后還有上市計(jì)劃。

上述內(nèi)部人士指出，整車廠“扶持”或切換供應(yīng)商，寧德時(shí)代會(huì)擔(dān)心其市場(chǎng)份額流失，但站在整車廠的角度，其并不愿意看到供應(yīng)商一家獨(dú)大。

“寧德時(shí)代和整車廠的關(guān)系比較微妙，屬于制約又平衡的關(guān)系。”方玉也向記者表示。

于清教指出，現(xiàn)在這種整車廠和寧德時(shí)代相互“拉鋸”的情況對(duì)于第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池廠商來(lái)說(shuō)可能是一次機(jī)會(huì)。因?yàn)榈诙蓐?duì)的企業(yè)具備品質(zhì)、品牌、技術(shù)、工藝等多方面的綜合實(shí)力，再加上整車廠的體量“扶持”，均有從寧德時(shí)代“虎口奪食”的基礎(chǔ)。

此前，動(dòng)力電池“黑馬”中創(chuàng)新航就依靠廣汽集團(tuán)打了一場(chǎng)“翻身仗”，其于2018年7月戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型至聚焦乘用車市場(chǎng)，很快廣汽集團(tuán)轉(zhuǎn)而選擇培育這個(gè)新勢(shì)力。至2019年中，中創(chuàng)新航已經(jīng)取代寧德時(shí)代成為廣汽自主體系內(nèi)的動(dòng)力電池第一供應(yīng)商。中創(chuàng)新航也在當(dāng)年裝機(jī)量排進(jìn)了前十，此后更是挺進(jìn)了前三，排在寧德時(shí)代和比亞迪之后。

據(jù)悉，在2020年之前，小鵬的電池幾乎全部來(lái)自寧德時(shí)代，曾是寧德時(shí)代第三大客戶，而蔚來(lái)則是寧德時(shí)代僅次于特斯拉的第二大客戶。但這些“忠實(shí)”客戶都已經(jīng)開(kāi)始培育新勢(shì)力了。

今年2月，“蔚小理”共同投資了欣旺達(dá)。隨后在3月，欣旺達(dá)加緊“跑馬圈地”，在廣東珠海投資建設(shè)欣旺達(dá)新能源生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資120億元，建成后動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池年產(chǎn)能為30GWh。

目前，欣旺達(dá)也同屬第二梯隊(duì)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前2個(gè)月，欣旺達(dá)裝機(jī)量0.46GWh，市占率1.55%，排在第九。

除此之外，動(dòng)力電池行業(yè)中排名前十的企業(yè)基本上均與整車廠有較深的綁定，如比亞迪和長(zhǎng)城汽車旗下分別有弗迪電池、蜂巢能源自配，弗迪電池還走向?qū)ν忾_(kāi)放，國(guó)軒高科深度捆綁大眾汽車，孚能科技鎖定戴姆勒、吉利。目前來(lái)看，第二梯隊(duì)動(dòng)力電池廠商不可謂不“虎視眈眈”。

“寧王”如何應(yīng)戰(zhàn)？

除了深度捆綁非“寧德系”動(dòng)力電池企業(yè)，整車廠還在謀劃自建電池產(chǎn)能。

3月27日，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南對(duì)媒體表示，埃安電池試制線將于今年年底投入運(yùn)營(yíng)，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)自己掌握核心技術(shù)，并仍將與上游鋰電公司保持合作。

去年3月，吉利科技也在江西贛州開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)42GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資達(dá)300億元。2020年年底，吉利科技曾與孚能科技組建合資公司建設(shè)動(dòng)力電池生產(chǎn)工廠，預(yù)計(jì)合資公司和公司合計(jì)產(chǎn)能達(dá)到120GWh，雙方還約定，吉利系動(dòng)力電池也將優(yōu)先從合資公司等處采購(gòu)。

此外，特斯拉早已自建電池工廠，大眾也曾宣布預(yù)期到2030年，其將在歐洲投建6座年總產(chǎn)能達(dá)到240GWh的超級(jí)電池廠。

今年以來(lái)，寧德時(shí)代的市占率也確實(shí)有所下滑。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年2月，寧德時(shí)代市占率為48.02%；今年前2個(gè)月，其市占率也跌破了50%，為49.22%。

“寧德時(shí)代其實(shí)早就嗅到了信號(hào)，現(xiàn)在其思路變了，以前是綁定下游客戶，現(xiàn)在是綁定上游資源，這無(wú)疑拓寬了寧德時(shí)代的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和議價(jià)能力。”方玉表示。

當(dāng)前，鋰電上游資源及材料面臨價(jià)格持續(xù)上漲且供應(yīng)緊張的局面，已經(jīng)成為了鋰電行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

從去年開(kāi)始，寧德時(shí)代加快了在上游資源方面的布局，包括鋰、鎳、鈷等。據(jù)統(tǒng)計(jì)，其已在全球各地包括國(guó)內(nèi)投資超100億元。僅在鋰方面，去年寧德時(shí)代就布局了全球最大鋰礦之一的非洲剛果（金）鋰礦項(xiàng)目Manono，還在“亞洲鋰都”江西宜春投資不超過(guò)135億元建設(shè)新型鋰電池生產(chǎn)制造基地及相應(yīng)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。

為擺脫上游資源“卡脖子”問(wèn)題，目前不少車企也開(kāi)始往上游布局。近日，大眾汽車宣布與華友鈷業(yè)、青山實(shí)業(yè)簽署戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，共同投資在印度尼西亞布局鎳鈷資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)；比亞迪也計(jì)劃戰(zhàn)略投資盛新鋰能，雙方將在鋰產(chǎn)品領(lǐng)域展開(kāi)長(zhǎng)期合作。

但是寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池生產(chǎn)的下游，向上游投資是存在杠桿效應(yīng)的。方玉表示，寧德時(shí)代對(duì)上游資源的實(shí)際投資效應(yīng)可能遠(yuǎn)超百億元。寧德時(shí)代憑借其在行業(yè)內(nèi)的資金實(shí)力、行業(yè)地位、品牌認(rèn)知程度等優(yōu)勢(shì)，往往能獲得不錯(cuò)的地方資源，而其他動(dòng)力電池廠商則相對(duì)應(yīng)地要面臨高能評(píng)要求和低資源置換，“這就是寧德的無(wú)形優(yōu)勢(shì)。”

接近寧德時(shí)代的蔡文也向記者表達(dá)了相似的觀點(diǎn)，寧德時(shí)代去地方建廠能帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和就業(yè)，能拿到更多優(yōu)質(zhì)資源。

而第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)在對(duì)上游投資的資金實(shí)力仍與寧德時(shí)代存在一定差距。日前，孚能科技高級(jí)副總裁兼董事會(huì)秘書張峰向媒體坦誠(chéng)，其資金實(shí)力與寧德時(shí)代、比亞迪確實(shí)存在差距，孚能科技上游布局方面主要還是通過(guò)戰(zhàn)略合作和參股的方式。

在方玉看來(lái)，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，不管是上游資源或是動(dòng)力電池市場(chǎng)的“蛋糕”，寧德時(shí)代都將占大頭，第二梯隊(duì)的動(dòng)力電池企業(yè)確實(shí)是獲得了更多的機(jī)會(huì)，但真正要挑戰(zhàn)“寧王”的地位非常困難。

蔡文也持相似觀點(diǎn)，其指出，整車廠想要的是車規(guī)級(jí)產(chǎn)品，部分第二梯隊(duì)電池目前在產(chǎn)品技術(shù)、一致性、穩(wěn)定性上都和寧德時(shí)代存在一定差距，動(dòng)力電池市場(chǎng)其實(shí)是結(jié)構(gòu)性短缺，即缺少的是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。“據(jù)我了解，現(xiàn)在很多電池都是將就著能用。”

對(duì)于車企自建產(chǎn)能和培育新勢(shì)力的現(xiàn)象，寧德時(shí)代相關(guān)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，“我們始終相信專業(yè)分工的優(yōu)勢(shì)。車企對(duì)于整車研發(fā)制造有著豐富經(jīng)驗(yàn)，而動(dòng)力電池的研發(fā)和生產(chǎn)所牽涉的技術(shù)、人才和經(jīng)驗(yàn)積累與整車研發(fā)制造差異巨大。寧德時(shí)代在電池行業(yè)深耕多年，創(chuàng)新能力、制造經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模帶來(lái)的品質(zhì)優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)會(huì)在全球范圍內(nèi)愈發(fā)凸顯。”

（應(yīng)采訪者要求，方玉、蔡文為化名）

標(biāo)簽： 寧德時(shí)代 電池供應(yīng) 話語(yǔ)權(quán)爭(zhēng)奪