①今年粗鋼產量將繼續壓減 鋼鐵行業競爭格局持續優化

4月19日，國家發改委、工信部、生態環境部、國家統計局等部門就2022年粗鋼產量壓減工作進行研究部署，將重點壓減京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等大氣污染防治重點區域粗鋼產量，重點壓減環保績效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對落后的粗鋼產量，確保實現2022年全國粗鋼產量同比下降。

國信證券認為，當下需求邊際好轉預期對鋼價形成有力支撐，粗鋼產量受控利于行業盈利保持。且龍頭鋼廠近年來降本增效的成果突出，盈利韌性得到反復驗證，并保持了高比例的現金分紅。因此，從當前時間點看，行業龍頭存在較大估值修復空間，推薦關注華菱鋼鐵、寶鋼股份、新鋼股份等。

②供給受限疊加新能源產業需求回暖 稀土價格出現普漲

百川資訊數據顯示，稀土價格4月19日出現普漲，氧化鋱漲逾5%，氧化鐠釹漲幅近3%，其他品種也出現不同程度上漲。中國稀土行業協會當天發布的稀土價格指數為335.6，較上一日上漲4.3點。

中信證券表示，上半年稀土生產指標按需投放，國內供給總體符合預期，但由于緬甸疫情形勢依然嚴峻，稀土進口礦供給擾動或將持續。此外，近期上海疫情形勢趨穩，汽車供應鏈復工復產的預期逐步向好，作為新能源汽車上游關鍵原材料，稀土價格有望企穩回升。推薦關注：北方稀土、廈門鎢業、盛和資源等。

③我國加強數字政府建設 相關軟件及服務需求持續增長

4月19日，中央全面深化改革委員會第二十五次會議強調，加強數字政府建設，推進省以下財政體制改革。會議指出，加強數字政府建設是創新政府治理理念和方式的重要舉措，對加快轉變政府職能，建設法治政府、廉潔政府、服務型政府意義重大。要把滿足人民對美好生活的向往作為數字政府建設的出發點和落腳點，打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的數字化服務體系。

據了解，以移動互聯網、大數據、云計算、人工智能等為代表的新興技術快速迭代更新，在供給端為政務信息化的快速發展提供了科技保障。國元證券預計，2025年政務信息化市場規模將達到5200億元。在政務信息化需求持續增長的背景下，行業對軟件及服務需求不斷增長。建議關注：華宇軟件、美亞柏科等。

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