網(wǎng)絡(luò)安全市場市場，平常無影無形，普通人幾乎沒有感覺，但是這個行業(yè)的持續(xù)增長卻讓人無法忽視。

艾媒創(chuàng)始人、CEO張毅認為，掘金中國網(wǎng)絡(luò)安全市場的機會來自于兩方面，“一個是市場規(guī)模的整體上揚，增量部分夠大家去爭的；第二個我認為最重要，是創(chuàng)新的機會。”

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中國市場大而散，增速優(yōu)于全球

根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的2021年《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)白皮書》，2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為1366.6億美元，同比增長8.2%。具體到中國為1729.3億元，增速超過全球平均值，較2019年增長10.6%。

行業(yè)的增長邏輯體現(xiàn)為合規(guī)和價值的雙輪驅(qū)動。

張毅認為，數(shù)據(jù)合規(guī)會給網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)帶來一次不小的機會。《數(shù)據(jù)安全法》、《個人信息保護法》、《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》、《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法（2021年修訂）》等網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)政策已經(jīng)密集出臺，為網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)打開了服務(wù)政府部門和企業(yè)B端市場的成長空間，網(wǎng)絡(luò)安全公司提供的是專業(yè)度‘兜底’。“不管（被服務(wù)的）企業(yè)規(guī)模多大，自身都很難確保在安全方面的專業(yè)性，這個風險是（B端）承擔不起的。”

價值導向則緊貼業(yè)務(wù)發(fā)展。萬物互聯(lián)時代，網(wǎng)絡(luò)攻擊讓數(shù)字空間里的打擊可以轉(zhuǎn)成物理層面的攻擊，大大提升了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等相關(guān)場景的安全要求。網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)可以施展拳腳的空間大了很多。

近年來新成立的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量頗多。天眼查專業(yè)版顯示，我國目前共有超3.8萬家網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)，其中80.1%的企業(yè)是在最近1~5年成立的。從企業(yè)注冊數(shù)量趨勢來看，2019年為相關(guān)企業(yè)新成立的高峰期，新增超1.1萬家。

這助推了市場格局 “大而散”的局面，且技術(shù)更迭較快。于是，有企業(yè)在規(guī)模化場景里提供一攬子解決方案，也有企業(yè)在碎片化場景中對某一類安全問題單點防范。

“規(guī)模化場景需要乙方以大量資源投入去滿足用戶需求，而碎片化場景為初創(chuàng)安全企業(yè)提供了創(chuàng)新孵化的初始環(huán)境。今天的規(guī)模化場景可能會衰落，明天某個碎片化場景可能發(fā)展成為新的規(guī)模化場景。安全行業(yè)的從業(yè)者都在不斷洞察客戶需求的變化。”深信服安全業(yè)務(wù)CTO郝軼告訴第一財經(jīng)。

“信息化程度越高，對網(wǎng)絡(luò)安全的要求就越高，這是對整個市場爆炸式增長很重要的支持。”張毅把數(shù)字化轉(zhuǎn)型對網(wǎng)絡(luò)安全的推動稱之為“集群式拉動”，即網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)依托于應(yīng)用場景的不斷發(fā)展。

企業(yè)研發(fā)費用高，增收易、增利難

市場在不斷壯大，但企業(yè)分一杯羹并不容易。網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)注銷量在2018年后逐年增加，不少企業(yè)在市場集中度提高時倒下或退出。

“過去很多‘長尾’網(wǎng)絡(luò)安全初創(chuàng)企業(yè)的目標是通過研發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品解決特定領(lǐng)域內(nèi)的特定問題。但是隨著網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的頭部效應(yīng)越來越明顯，這些問題可能已經(jīng)或逐步在被系統(tǒng)性地一攬子解決，有可能導致后發(fā)產(chǎn)品規(guī)模變小，賽道越來越擁擠。” Fortinet亞太區(qū)產(chǎn)品市場經(jīng)理于霽這樣向第一財經(jīng)分析。

對25家上市網(wǎng)絡(luò)安全公司業(yè)績梳理，也可看到增收易、增利難的情況。從營收規(guī)模的維度來看，18家公司實現(xiàn)了不同程度的增長。

前三名的企業(yè)中，奇安信收入58.09 億，同比增長 39.6%。啟明星辰信息網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入 43.59 億，同比增長 20.13%。深信服網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)收入 36.89 億，同比增長 10.15%。營收規(guī)模超過50億的僅奇安信一家，營收在十億以上的公司有14家。從凈利潤來看，15家網(wǎng)絡(luò)安全公司的凈利潤達1億元以上，13家公司的凈利潤出現(xiàn)同比下滑，有5家公司處在虧損狀態(tài)。其中啟明星辰的凈利潤高于其他公司，為8.62億元；處于虧損狀態(tài)的5家公司中，*ST藍盾虧損金額最高。

張毅認為，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)屬智力密集型產(chǎn)業(yè)，市場仍在培育，競爭非常激烈。“通常在人員的投入上相對會比較多，而技術(shù)壁壘還沒有充分發(fā)揮它的作用”。

研發(fā)費用高企佐證了他的觀點。25家網(wǎng)絡(luò)安全公司研發(fā)費用總額共計130.43億元，平均研發(fā)費用為5.22億元。2021年，奇安信、啟明星辰和深信服的研發(fā)投入分別為17.48 億、8.5億、20.88億，占營業(yè)收入的比重分別為30.10%、19.41%和30.68%。

從盈利看，三家頭部企業(yè)只有啟明星辰做到了同比增長7.15%，深信服同比下降66.29%，要在低毛利率的云計算及IT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)與較高毛利率的信息安全業(yè)務(wù)之間做平衡，奇安信也尚未盈利，重心仍在搶占市場份額上。

“產(chǎn)品需要達到一定體量，好比說像某一種算法模型的重復(fù)應(yīng)用，才可能把成本降下來，否則可能就是不斷的迭代，意味著要不斷有新投入。”張毅說。

提高門檻，在新場景中展現(xiàn)價值謀發(fā)展

“市場擺在那里，需求擺在那里，痛點擺在那里，不賺錢說明企業(yè)需要革新。沒有人會懷疑市場不夠大，分歧在于你認為誰能跑出來，哪一塊能跑出來，或者說什么模式能跑出來。”張毅說。

一些合規(guī)導向的項目正在慢慢向價值導向轉(zhuǎn)型，但這不會一蹴而就。“客戶當然更多地是希望能夠帶來真正的價值，能夠護航他們數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整個過程。”于霽說。

業(yè)內(nèi)共識是，單純的軟件安全防護不能滿足客戶整體對安全的需求。以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為例，在設(shè)備上讀取數(shù)據(jù)、形成數(shù)據(jù)分析平臺，是網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的收益所在，完成的是與OT（操作設(shè)備）適配的IT工作。而在工業(yè)場景下的OT環(huán)境里，沒有一個協(xié)議像IT領(lǐng)域的TCP/IP標準，不同的廠商采用的技術(shù)并不兼容，因此OT中的安全還要依靠向工業(yè)系統(tǒng)設(shè)計轉(zhuǎn)型的老牌制造型企業(yè)。

類似這樣的新場景需要軟件、硬件、分析平臺以及把邊緣計算納入考慮，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)玩家的類型在增多，并且存在互相滲透到對方領(lǐng)域的可能。

對此，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的應(yīng)對方法也不盡相同。

奇安信總裁吳云坤認為，要想和其他廠商拉開差距，整體運營占絕對主導。“我們公司采用平臺的研發(fā)模式，部分功能已標準化、模塊化，面對客戶個性化需求時，公司可以對不同模塊組合滿足客戶個性化的需求。公司平臺研發(fā)的優(yōu)勢在面對客戶個性化需求的時候優(yōu)勢明顯。這樣只有很少一部分特別的個性化需求面臨定制需要，量會很少。”

深信服認為需要持續(xù)加強安全攻防技術(shù)研究與人工智能的投入；以網(wǎng)絡(luò)為中心轉(zhuǎn)向以數(shù)據(jù)為中心，開展零信任等新理念的落地嘗試；面向IT基礎(chǔ)設(shè)施的變化，安全交付方式向云化、服務(wù)化、融合化發(fā)展。通過“平臺+組件+服務(wù)”靈活組合，讓用戶的安全建設(shè)實現(xiàn)聚合簡化、能力得到持續(xù)進化。

中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CCIA）發(fā)布的《中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析報告（2021年）》顯示，2021年上半年開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的企業(yè)中，產(chǎn)品型企業(yè)數(shù)量小幅增加，服務(wù)型企業(yè)數(shù)量顯著增加，“重產(chǎn)品，輕服務(wù)”的情況得到改善，產(chǎn)品型企業(yè)更多的轉(zhuǎn)型成為了綜合型網(wǎng)絡(luò)安全公司。

產(chǎn)品可能被復(fù)制，而服務(wù)相對容易革新。“現(xiàn)在安全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對較長，大家為了拿訂單都是圍繞客戶團團轉(zhuǎn)，缺了自己話語的那部分。還是要沉下來做細功夫，以后做出壁壘。” 張毅說。

（《同心?方成》專題由梅賽德斯-奔馳S級轎車冠名發(fā)布）

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