今年上半年，墨西哥成為美國(guó)最大的進(jìn)口來源國(guó)，這是自2001年有可比數(shù)據(jù)以來的首次。

根據(jù)美國(guó)普查局8日公布的數(shù)據(jù)，今年前6個(gè)月美國(guó)從墨西哥的進(jìn)口總額達(dá)到2360億美元，打破歷史記錄；從增速來看，較去年同期增長(zhǎng)超過5%；從國(guó)別來看，超過了加拿大的2106億美元和中國(guó)的2030億美元。自2009年至2022年，中國(guó)一直是美國(guó)的第一大進(jìn)口來源國(guó)。

中國(guó)社會(huì)科學(xué)院拉丁美洲研究所經(jīng)濟(jì)研究室主任岳云霞研究員向第一財(cái)經(jīng)記者表示，墨西哥成為美國(guó)最大的進(jìn)口來源國(guó)，與全球價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈調(diào)整相關(guān)。無論是“近岸外包”還是拜登政府新提出的“友岸外包”，墨西哥都是美國(guó)政策的受益方，而墨西哥在技術(shù)儲(chǔ)備和勞工構(gòu)成等方面也有能力承接部分產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。她預(yù)計(jì)，貿(mào)易的調(diào)整還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

(資料圖)

近岸外包

在今年上半年，墨西哥不僅是美國(guó)的最大進(jìn)口來源國(guó)，也是美國(guó)最大的貿(mào)易伙伴。在2019年，墨西哥首次超越中國(guó)，成為美國(guó)的第一大貿(mào)易伙伴，此后又被中國(guó)和加拿大反超。

在一百多年前，墨西哥就開始流行一種說法，叫做“離天堂太遠(yuǎn)，離美國(guó)太近”，在國(guó)際事務(wù)中，面對(duì)北方的強(qiáng)鄰，墨西哥的利益總是容易受到傷害。然而時(shí)過境遷，這種鄰里關(guān)系如今為墨西哥帶來了實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)。

近年來，美國(guó)一直宣稱要打造“更具韌性和更加安全的供應(yīng)鏈”，2021年伊始，通過《美國(guó)供應(yīng)鏈行政令》等推動(dòng)“近岸外包”。所謂“近岸外包”，是特指一國(guó)的企業(yè)將業(yè)務(wù)外包給予鄰國(guó)或鄰近地區(qū)的企業(yè)。

美國(guó)是“近岸外包”這一概念的提出者和倡導(dǎo)者，就地理?xiàng)l件而言，拉美國(guó)家是美國(guó)實(shí)行供應(yīng)鏈近岸轉(zhuǎn)移的天然目的地，墨西哥與美國(guó)陸路相連，其在“近岸外包”中的重要性不言而喻。

墨西哥與美國(guó)相鄰的巨大地理優(yōu)勢(shì)可幫助美國(guó)制造商節(jié)省營(yíng)運(yùn)資金，縮短供應(yīng)鏈周期。在此背景下，很多外國(guó)公司躍躍欲試，到墨西哥投資設(shè)廠。同時(shí)，墨西哥總?cè)丝诩s1.28億，位居世界第十，且人口結(jié)構(gòu)較年輕，并有很多工程技術(shù)人才的儲(chǔ)備。

同時(shí)，墨西哥還是全球擁有自由貿(mào)易協(xié)定最多的國(guó)家之一，這對(duì)企業(yè)投資也有很大吸引力。2020年7月份，《美墨加協(xié)定》取代原《北美自由貿(mào)易協(xié)定》并正式生效，許多產(chǎn)品從墨西哥出口美國(guó)、加拿大可享受極低關(guān)稅甚至零關(guān)稅。

墨西哥還與52個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽訂了14項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)定、32項(xiàng)互相促進(jìn)和保護(hù)投資協(xié)定、9項(xiàng)經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)自貿(mào)協(xié)定，這些協(xié)定都極大降低了在墨企業(yè)的貿(mào)易成本。

利潤(rùn)空間顯而易見。到墨西哥投資的企業(yè)中，不僅僅包括美國(guó)企業(yè)，還有很多亞洲和歐洲國(guó)家的企業(yè)，其中很多涉足汽車、電腦和家用電器等產(chǎn)業(yè)，在這里完成制造工序后運(yùn)往美國(guó)。

根據(jù)8月1日公布的數(shù)據(jù)，墨西哥7月的制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為50.9，位于擴(kuò)張區(qū)間。

2022年，時(shí)任墨西哥經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)的克洛鐵爾（Tatiana Clouthier）表示，疫情期間墨西哥是拉美少數(shù)未經(jīng)歷外國(guó)直接投資急劇下降的國(guó)家之一。資本流入下降不到10%，而地區(qū)平均水平為下降37%。

墨西哥經(jīng)濟(jì)部在當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月9日公布，2023年上半年墨西哥吸引到了290億美元的外國(guó)直接投資（FDI）。

大量外國(guó)資本的流入造就了今年“超級(jí)比索”的現(xiàn)象。今年上半年，墨西哥貨幣比索對(duì)美元升值超過12%；在今年下半年，升值的步伐預(yù)期還將繼續(xù)。

美國(guó)智庫(kù)威爾遜中心墨西哥研究所研究員韋恩 (Earl Anthony Wayne) 日前表示：“國(guó)際體系正在從舊的全球化模式，轉(zhuǎn)變?yōu)閰^(qū)域供應(yīng)鏈和合作生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。北美將吸引更多制造業(yè)回流和更多的近岸外包，為關(guān)鍵行業(yè)建立更具彈性的供應(yīng)鏈。”

考慮到墨“近岸外包”或?qū)?chuàng)造50萬個(gè)就業(yè)崗位，為更好利用這一廣闊市場(chǎng)，墨西哥政府正加大力度開發(fā)“美墨加走廊”，預(yù)計(jì)總投資3000億美元，計(jì)劃在墨西哥和美國(guó)得克薩斯州之間建立一條新鐵路物流路線。墨西哥國(guó)家外貿(mào)銀行、墨西哥國(guó)家金融開發(fā)銀行和美洲開發(fā)銀行也將準(zhǔn)備一攬子資金，支持企業(yè)從其他國(guó)家落戶到墨西哥。

當(dāng)然，外國(guó)企業(yè)到墨西哥落戶并非沒有擔(dān)憂，最為要緊的恐怕就是治安問題。根據(jù)墨西哥官方數(shù)據(jù)，墨西哥兇殺率約為十萬分之二十八，位居世界前列。

如果企業(yè)選擇到墨西哥部分治安較差的地區(qū)投資，存在對(duì)工廠和產(chǎn)品安全的擔(dān)憂。

此外，墨西哥交通基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后，電力供應(yīng)和輸電系統(tǒng)不穩(wěn)定，經(jīng)常面臨停電和電網(wǎng)故障的風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，美國(guó)制造業(yè)的“近岸外包”浪潮開始出現(xiàn)向以墨西哥為核心的中北美、加勒比地區(qū)擴(kuò)散的跡象。如雀巢公司預(yù)計(jì)將投資1.5億美元采購(gòu)中美洲咖啡。萬事達(dá)卡與薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯簽署合作協(xié)議，使該地區(qū)100萬家中小企業(yè)能夠使用在線支付系統(tǒng)。

汽車行業(yè)打頭陣

近段時(shí)間以來，墨西哥出現(xiàn)一股汽車業(yè)投資熱潮，來自美國(guó)、中國(guó)以及歐洲的多家企業(yè)，陸續(xù)落地或宣布在墨西哥的汽車業(yè)投資項(xiàng)目。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，汽車行業(yè)已經(jīng)占美國(guó)和墨西哥之間制造業(yè)貿(mào)易總額的近四分之一。

在今年3月，特斯拉宣布將在墨西哥新萊昂州建造工廠，投資超過50億美元，規(guī)劃產(chǎn)能100萬輛，引發(fā)關(guān)注。特斯拉目前已經(jīng)投產(chǎn)的4家工廠分別位于美國(guó)、中國(guó)和德國(guó)，均是經(jīng)濟(jì)體量大、產(chǎn)業(yè)配套較為完善的國(guó)家，把第五家工廠選址在墨西哥，可見墨西哥對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的投資吸引力。

除卻《美墨加協(xié)定》外，2022年8月，美國(guó)出臺(tái)《通脹削減法案》，稱將提供巨額補(bǔ)貼，以支持電動(dòng)汽車等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和投資，其中多達(dá)9項(xiàng)稅收優(yōu)惠是以在美國(guó)本土或北美地區(qū)生產(chǎn)和銷售作為前提條件。企業(yè)面對(duì)補(bǔ)貼政策下的市場(chǎng)環(huán)境，要想在北美保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，不得不考慮在北美本地進(jìn)行生產(chǎn)，墨西哥隨之成為不少企業(yè)的投資選擇。

墨西哥本身也有良好的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。根據(jù)墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，汽車行業(yè)產(chǎn)值占墨西哥國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的3.8%和制造業(yè)產(chǎn)值的20.5%。目前，共有14個(gè)品牌的22家汽車制造工廠、10家發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)工廠和7家變速器生產(chǎn)工廠在墨運(yùn)營(yíng)。

墨西哥還擁有豐富的鋰資源儲(chǔ)量，這是電動(dòng)汽車電池的基礎(chǔ)材料。目前墨西哥已經(jīng)探明的鋰資源儲(chǔ)量為170萬噸，排名全球第十。當(dāng)前，墨西哥正在大力推動(dòng)汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型，希望到2030年將一半的汽車生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)殡妱?dòng)汽車。

與此同時(shí)，中國(guó)汽車制造商也紛紛加快落戶墨西哥的步伐，除了采用以往整車出口的傳統(tǒng)模式外，中國(guó)汽車企業(yè)也探索在墨西哥建廠或與當(dāng)?shù)卮砩躺疃群献鞯亩喾N模式。

許多中國(guó)代表性企業(yè)也在墨西哥多個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行了大量投資。投資領(lǐng)域涵蓋了汽車和零部件、電子、航空航天、制藥、電子商務(wù)及醫(yī)療設(shè)備等等。

岳云霞向第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國(guó)企業(yè)如今也在適應(yīng)調(diào)整的趨勢(shì)，積極探索進(jìn)入北美市場(chǎng)的新路徑，向墨西哥進(jìn)行了一定程度的投資，這將推升兩國(guó)中間品貿(mào)易的上升，未來會(huì)促進(jìn)中墨兩國(guó)在價(jià)值鏈和供應(yīng)鏈上的聯(lián)系更加深入。

中國(guó)如今是墨西哥在全球的第二大貿(mào)易伙伴，墨西哥也是中國(guó)在拉美地區(qū)的第二大貿(mào)易伙伴。2022年，中墨貿(mào)易總額為949.65億美元，同比增長(zhǎng)9.8%，顯現(xiàn)出雙方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)有較強(qiáng)的互補(bǔ)性。

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