鐵礦石價格暴漲，中國鋼鐵業(yè)承壓。

我國是全球最大鋼鐵生產(chǎn)和消費國。2020年，我國累計進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，進(jìn)口金額1189.4億美元。當(dāng)年進(jìn)口鐵礦石價格大漲，于12月21日攀上176.9美元/噸的歷史高位，遠(yuǎn)超鋼鐵業(yè)預(yù)期。

2021年，鐵礦石價格走勢如何?中國鋼鐵業(yè)又該如何應(yīng)對?

鐵礦石價格居高難下

今年1月18日，普氏鐵礦石價格指數(shù)為173.6，再度逼近高點。進(jìn)入鋼鐵消費淡季，進(jìn)口鐵礦石價格依然堅挺，令國內(nèi)鋼鐵業(yè)神經(jīng)緊繃。

回顧2020年，面對新冠肺炎疫情沖擊，我國經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，鋼鐵產(chǎn)銷兩旺。全國粗鋼產(chǎn)量升至10.53億噸，同比增長5.2%，創(chuàng)歷史新高。進(jìn)口鐵礦石量增價漲。2020年，進(jìn)口鐵礦石11.7億噸，同比增長9.5%，平均價格101.7美元/噸，同比增長7.3%。

據(jù)了解，高礦價的出現(xiàn)，是鐵礦石市場供需偏緊、不合理的定價機(jī)制、資本炒作等多重因素所致。

“自2020年11月初以來1個多月上漲45.1美元/噸，特別是12月份以來的14個交易日上漲了31.1美元/噸，進(jìn)口鐵礦石價格上漲速度之快、幅度之大，已偏離供需基本面，大幅超出鋼廠預(yù)期，資本炒作跡象明顯。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長駱鐵軍日前表示。

展望鐵礦石價格走勢，業(yè)界普遍認(rèn)為，供需基本面并不支持過高的鐵礦石價格，回歸正常區(qū)間是大勢所趨。綜合多種因素判斷，2021年鐵礦石價格呈現(xiàn)高位震蕩態(tài)勢的概率較大。

中國冶金礦山企業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長馬增風(fēng)表示，2021年鐵礦石供需總體平衡，由于海外需求繼續(xù)復(fù)蘇，全球鐵礦石仍然處于緊平衡狀況，價格不大可能出現(xiàn)大幅下降。

作為全球鋼鐵市場重心，中國鋼鐵需求仍將保持正增長。根據(jù)冶金工業(yè)規(guī)劃研究院預(yù)測，2021年全球鋼材需求量為18.33億噸，同比增長4.9%。2021年我國鋼材需求量為9.91億噸，同比增長1.0%;粗鋼產(chǎn)量10.65億噸，同比增長1.4%。

沙鋼集團(tuán)董事局主席沈文榮預(yù)計，2021年鐵礦石均價將高于2020年，為120美元至130美元/噸;高位大約在160美元/噸，低位可能跌破120美元/噸。

上下游利益分配失衡

鐵礦石價格大漲，令鋼鐵業(yè)運行直接承壓。中鋼協(xié)監(jiān)測，2020年12月末，中國鋼材價格指數(shù)(CSPI)為124.52點，較上年同期上升18.42點，升幅17.36%;同期，CIOPI進(jìn)口鐵礦石(品位62%粉礦)到岸價格為159.54美元/噸，較上年同期上升69.02美元/噸，升幅76.25%。鐵礦石價格漲幅遠(yuǎn)大于鋼材，對鋼鐵企業(yè)降本增效帶來很大壓力。2020年前11月，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)營業(yè)收入同比增長3.7%，利潤總額同比下降9.9%。

“鐵礦石價格暴漲，對于單純采用進(jìn)口鐵礦石生產(chǎn)的沿海鋼企影響最大。一些企業(yè)已出現(xiàn)虧損，只有通過鋼材提價，向下游轉(zhuǎn)嫁成本壓力。”北京建龍重工集團(tuán)副總裁趙忻告訴記者，采用國內(nèi)鐵礦石從事生產(chǎn)的內(nèi)陸企業(yè)，原材料成本相對較低，加上鋼材市場價格上行，還有一定盈利空間。

建龍集團(tuán)擁有粗鋼產(chǎn)能超4000萬噸，對鐵礦石需求量很大。為降低采購成本，該集團(tuán)強(qiáng)化進(jìn)口礦的集中采購業(yè)務(wù)。同時，加強(qiáng)國內(nèi)鐵礦石利用。建龍在東北地區(qū)的7家鋼企，借助當(dāng)?shù)罔F礦石資源優(yōu)勢，將國內(nèi)礦和進(jìn)口礦搭配使用。

“中國鋼鐵企業(yè)在為國際礦山巨頭打工。”冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記、總工程師李新創(chuàng)表示，高礦價下黑色產(chǎn)業(yè)鏈上游國外礦業(yè)公司和鋼鐵企業(yè)及下游用鋼企業(yè)的利潤分配模式已完全失衡，從巴西或澳大利亞開采出的鐵礦石到岸成本僅為30美元至40美元，銷售價格遠(yuǎn)高于成本價。

2010年，淡水河谷、力拓和必和必拓三大礦業(yè)公司凈利潤合計高達(dá)487億美元，同期中國大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤897億元，利潤額不到三大礦企合計利潤的三分之一。10年過去了，除礦業(yè)巨頭增加了FMG之外，上述對比狀況并未得到根本改觀。

進(jìn)口鐵礦石價格高企，再次凸顯了中國鋼鐵業(yè)資源保障的短板，也警醒有關(guān)各方統(tǒng)籌發(fā)展與安全不可掉以輕心。

由于國內(nèi)相關(guān)資源稟賦較差，我國鋼鐵生產(chǎn)原料大量依賴進(jìn)口，并且進(jìn)口來源高度集中。2015年以來，我國鐵礦石對外依存度連續(xù)6年超過80%，進(jìn)口量連續(xù)5年保持在10億噸以上。鐵礦石主要來自于澳大利亞和巴西，兩國進(jìn)口占比超80%。

目前，國際四大礦山巨頭供應(yīng)量占全球鐵礦貿(mào)易總量近70%。高度壟斷的市場格局下，我國鋼鐵業(yè)受制于人的軟肋盡顯無遺，也給了投機(jī)者興風(fēng)作浪的機(jī)會。

真抓實干解決痛點

“合理的價格不是談判談出來的，終究要靠實力說話。”中國國際工程咨詢有限公司專家學(xué)術(shù)委副秘書長陳子琦表示，鋼鐵工業(yè)資源保障建設(shè)是一項極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要做大量長期扎實工作，包括合理開發(fā)利用國內(nèi)資源、增加海外權(quán)益鐵礦比例等。

據(jù)了解，近年來國內(nèi)礦山投資出現(xiàn)大幅下滑，新建大型礦山項目建設(shè)節(jié)奏一再放緩，資源接續(xù)工程和礦山技改項目進(jìn)度不理想，嚴(yán)重影響國內(nèi)礦山產(chǎn)能的釋放。2020年前11個月，黑色金屬礦采選業(yè)完成固定資產(chǎn)投資同比下降9.9%。

我國企業(yè)對境外鐵礦控制力也明顯不足。2011年以來，我國海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口總量的比例長期在10%左右徘徊，目前只占進(jìn)口總量8%左右。

“這10年間，我國大型鋼鐵企業(yè)在海外投資辦礦方面乏善可陳。礦價低時擔(dān)心辦礦虧損遲遲不愿行動，礦價高時倉促決策投資辦礦，代價高，見效慢。”陳子琦表示。

鋼鐵大國增加海外權(quán)益鐵礦比例，有利于從根本上抑制高漲的進(jìn)口鐵礦石價格。日本用20多年時間將擁有國外礦產(chǎn)權(quán)益鐵礦石占進(jìn)口總量的比例提高到60%以上。我國增加海外權(quán)益鐵礦比例，同樣需要戰(zhàn)略謀劃和長期堅持，不能搞短期行為。

中信澳礦項目苦盡甘來，提振了我國海外辦礦的信心。這個由中信泰富投資在澳大利亞西澳州皮爾巴拉地區(qū)建設(shè)的特大型磁鐵礦采選項目歷經(jīng)磨難，在中信集團(tuán)的艱苦努力下實現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)達(dá)效和扭虧為盈，已連續(xù)三年每年向國內(nèi)運送含鐵品位65%的鐵精礦2000多萬噸，預(yù)計2021年上半年將實現(xiàn)累計向國內(nèi)供礦1億噸。目前，中信澳礦是世界上產(chǎn)量最大的磁鐵礦，也是我國海外權(quán)益鐵礦中每年為國內(nèi)供礦最多的項目。海外權(quán)益鐵礦越多，平抑價格的砝碼就越大。

工信部發(fā)布的《關(guān)于推動鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》提出，到2025年，鐵、錳、鉻等礦石資源保障能力顯著增強(qiáng)，其中鐵金屬國內(nèi)自給率達(dá)到45%以上，國內(nèi)年產(chǎn)廢鋼資源量達(dá)到3億噸，打造1到2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權(quán)益鐵礦山，海外權(quán)益鐵礦占進(jìn)口礦比重超過20%。

業(yè)界注意到，《再生鋼鐵原料》推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)和《關(guān)于規(guī)范再生鋼鐵原料進(jìn)口管理有關(guān)事項的公告》已于2021年1月1日起實施。推動優(yōu)質(zhì)再生鋼鐵原料資源進(jìn)口，有利于提高我國鐵素資源保障能力。工信部日前還提出，要堅決壓縮粗鋼產(chǎn)量，確保粗鋼產(chǎn)量同比下降。此舉一旦落實，對進(jìn)口鐵礦石價格非理性上漲的抑制作用可想而知。

“我相信，進(jìn)口礦價高漲就群情激奮，礦價低迷就放任不管的狀況將一去不返。”一位不愿具名的資深分析師表示，我國有必要建立進(jìn)口礦管控機(jī)制。

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