4月24日，康方生物科技有限公司(“康方生物”，　9926.HK)在香港聯(lián)交所主板掛牌上市。康方生物此次發(fā)售約1.59億股，最終在價格區(qū)間上限即每股港幣16.18元定價，基本集資金額約港幣25.8億元。項目發(fā)行受到市場熱捧，僅公開發(fā)售就獲得市場超額認(rèn)購639倍，成為今年以來香港新股集資及凍資“雙冠王”。作為大灣區(qū)生物醫(yī)藥領(lǐng)軍企業(yè)，康方生物致力于自主研發(fā)新一代全球領(lǐng)先創(chuàng)新型抗體藥物，擁有中國最豐富多樣化的創(chuàng)新抗體藥物在研管線。

值得一提的是，交銀國際(3329.HK)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，助力康方生物成為香港新股市場今年以來集資規(guī)模最大、凍結(jié)申購資金最多的公司。

交銀國際依托生物醫(yī)藥領(lǐng)域投研能力，于2019年完成對康方生物股權(quán)投資。今年以來，交銀國際充分發(fā)揮集團(tuán)投貸聯(lián)動優(yōu)勢，與交通銀行中山分行緊密協(xié)作，在總行支持下，企業(yè)獲專項批復(fù)6億人民幣授信額度，加快其生物藥生產(chǎn)基地建設(shè)。上市推進(jìn)過程中，交銀國際克服疫情影響，安排康方生物進(jìn)行多輪路演，在全球發(fā)售中落實超過12億美元的機構(gòu)訂單，助力公司順利上市并將進(jìn)行后續(xù)理財服務(wù)。通過為康方生物提供“投資+貸款+上市+財富管理”的產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)，交銀國際聯(lián)動分行在助力灣區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升金融服務(wù)質(zhì)量上作出了有益實踐。(羅曼)

標(biāo)簽： 康方生物科技 香港聯(lián)交所