根據(jù)保監(jiān)會(huì)官方網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。財(cái)險(xiǎn)的“老大哥”人保財(cái)險(xiǎn)從2004年開始，市場份額逐年下降，2015年企穩(wěn)，時(shí)隔12年之久，直到2016年市場份額才出現(xiàn)第一次同比增長。(如下表)

從三大財(cái)險(xiǎn)公司2004年以來的市場份額變化看：

人保歷史上出現(xiàn)過兩次市場份額的明顯下滑，一次是2005-2007年，一次是2010-2012年，2016年市場份額第一次拐頭(2017年官方數(shù)據(jù)只到11月，數(shù)據(jù)僅供參考)。

平安財(cái)險(xiǎn)基本保持了持續(xù)增長，增長最快的三年是2009-2011年，整體看，平安的市場份額增長保持平穩(wěn)，少有大起大落。但平安也不是每年增長，在2007、2013和2016都有過小幅調(diào)整，但每次調(diào)整過后的1-2年市場份額又會(huì)快速提升(很值得研究)。

近年來，市場對太保財(cái)險(xiǎn)的關(guān)注度持續(xù)降低，從數(shù)據(jù)看，2004-2014年太平洋的市場份額基本保持穩(wěn)定，但2015年開始出現(xiàn)快速下滑。

長達(dá)12年之久的市場份額下滑，人保的滋味一定不好受，回頭來看，到底是誰搶了“老大哥”的奶酪呢?

很多人的第一反應(yīng)自然是平安，可從數(shù)據(jù)看，人保和平安并不是簡單的此消彼長關(guān)系。

2004-2016年，人保的市場份額累計(jì)下滑了24.73%，平安的市場份額累計(jì)上升了9.97%，太保累計(jì)僅下滑1.1%。

前五年

進(jìn)一步分析，人保僅2004-2008五年間，市場份額就下滑了16.53%，占到累計(jì)份額下滑的近67%，而在這五年，平安和太保的市場份額幾乎沒有發(fā)聲變化(平安增長約1%，太保下滑約1%)，所以至少這五年，帳不能算在平安頭上。

那到底是誰?

從2000年開始，中國財(cái)險(xiǎn)業(yè)開始進(jìn)入新一輪擴(kuò)張期，中華聯(lián)合、永安、大地、陽光財(cái)險(xiǎn)、安邦、國壽財(cái)險(xiǎn)等公司相繼成立，2003年開始，這些公司開始快速鋪設(shè)分支機(jī)構(gòu)，而人才無疑成為爭奪的核心。

這一輪成立的新公司大部分有國有股份背景，2003-2008年也是人保財(cái)險(xiǎn)基層骨干外流最多的年份，中華聯(lián)合、國壽財(cái)險(xiǎn)、大地、陽光、安邦等公司早期的班底大多來自人保體系。這其實(shí)也非常正常，當(dāng)年的人保畢竟如日中天，占據(jù)近60%的市場份額，優(yōu)秀人才自然成為各家公司挖角的首選。

我們列舉了中華、大地等主要以人保干部為核心的中大型公司歷年的市場份額變化情況，可以看到，僅2004年，中華聯(lián)合一家的市場份額就已接近6%，到2008年，中華、大地、陽光、安邦、國壽財(cái)五家公司市場份額之和已接近18%，截止2016年，五年公司的市場份額之和為17.7%，當(dāng)然，陽光、安邦已經(jīng)歷了大換血，中華、大地、國壽的份額和位次也發(fā)生了變化。

所以，在2008年之前，人保市場份額的大幅下滑怪不得平安，怪只能怪自己沒守住陣地，被別人連人帶業(yè)務(wù)挖了墻角。從一另方面也充分證明了人保基層隊(duì)伍的能力確實(shí)強(qiáng)悍。

后八年

2009-2016八年間，人保市場份額累計(jì)下降了8.05%，平安上升了8.26%，太保下降了1%。

2009-2014年，人保的市場份額再次出現(xiàn)快速下降，雖然這一輪8%的下降幅度遠(yuǎn)低于2004-2008年，但這幾年正是財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)大幅增長的階段。2010年財(cái)險(xiǎn)市場增速達(dá)到高峰(34.55%)，當(dāng)年增量也超過1000億，此后幾年財(cái)險(xiǎn)市場增速雖然呈回落趨勢，但每年的增量都非常可觀(均在700億以上，2014年接近1100億)。前五年，人保份額下降16%造成的隱形損失超過300億，2009-2014年，人保份額下降8%的隱形損失就超過500億。

后八年的帳是不是要算到平安頭上?除了國壽財(cái)險(xiǎn)對人保的影響(人員和業(yè)務(wù)外流)，這個(gè)階段平安對人保的沖擊是非常明顯的。

這一階段，新興的中型公司并未出現(xiàn)，人保骨干流向平安的影響幾乎可以忽略，所以之前因?yàn)槿藛T和業(yè)務(wù)流動(dòng)不再是市場份額變化的主要因素，那這幾年到底發(fā)生了什么呢?

從上圖和表格中不難發(fā)現(xiàn)，2009年是中國新車銷售的井噴之年，此后幾年增速開始下降，但增量非常可觀。從下圖4S店變化數(shù)量看，2009年之前4S店數(shù)量穩(wěn)定在1.4萬家左右，09年開始4S快速增長，十年間，4S數(shù)量增長了1萬家。

對于汽車行業(yè)和密切與之相關(guān)的保險(xiǎn)行業(yè)，2009年是劃時(shí)代的，它標(biāo)志著汽車真正開始走近千千萬萬個(gè)普通家庭，個(gè)人消費(fèi)時(shí)代來臨了。

率先捕捉到這個(gè)歷史機(jī)遇的公司是平安。

早期4S店的賠付情況并不理想，而且市場份額也不及業(yè)務(wù)員、企業(yè)團(tuán)車和其他代理渠道，這也使得很多公司在4S店渠道布局上心存抵觸，畏手畏腳。相反，平安在車商渠道的布局非常堅(jiān)決，甚至在很多公司望而卻步的中高端、豪華品牌布局上顯得更有耐心，因此在這一輪一二線城市汽車消費(fèi)爆發(fā)式增長過程中，平安取得了先發(fā)優(yōu)勢，特別是高端豪華品牌的后勁支撐平安在車商渠道保持著長期發(fā)展能力。

2007年4月14日，保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司電話營銷專用產(chǎn)品開發(fā)和管理的通知》(保監(jiān)發(fā)〔2007〕32號)，同年7月19日，平安電銷專屬產(chǎn)品獲保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，成為第一家獲得經(jīng)營電銷產(chǎn)品資格的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司。

電銷產(chǎn)品意味著平安開始向C端用戶發(fā)力，誰能掌握直接用戶，誰在未來才有更多的話語權(quán)，雖然電銷車險(xiǎn)帶來了很多新的問題，但無疑它對平安的發(fā)展助力良多。

整體看，人保在這一階段的發(fā)展戰(zhàn)略受到過去歷史思維模式的禁錮，在發(fā)展上步伐滯后，戰(zhàn)略上處于被動(dòng)，但人保這種國家背景的大公司天生具備后發(fā)優(yōu)勢，在車商渠道、電網(wǎng)銷渠道上逐漸追平了競爭對手。

禍福相倚，人員的流失也為人保加強(qiáng)梯隊(duì)建設(shè)創(chuàng)造了條件，年富力強(qiáng)的年輕一代有了更多發(fā)展機(jī)會(huì)和展現(xiàn)舞臺(tái)，這也是人保近兩年轉(zhuǎn)危為安的重要因素。相反，太保、國壽、中華等公司十幾年前那意氣風(fēng)發(fā)的一代人已逐步進(jìn)入退休年齡，青黃不接成為企業(yè)發(fā)展的嚴(yán)重掣肘。

標(biāo)簽： 人保財(cái)險(xiǎn)