備受市場(chǎng)矚目的國內(nèi)第二單滬倫通全球存托憑證(GDR)——中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司GDR發(fā)行再迎新進(jìn)展。6月12日，中國太保在上交所、香港聯(lián)交所及倫交所三大平臺(tái)發(fā)布公告稱，公司申請(qǐng)發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的招股說明書已于倫敦時(shí)間6月12日獲得英國金融行為監(jiān)管局批準(zhǔn)。中國太保已根據(jù)本次發(fā)行上市的時(shí)間安排刊發(fā)GDR招股說明書，該招股說明書并非針對(duì)境內(nèi)投資者刊發(fā)。此前，中國太保已于6月2日公告GDR發(fā)行獲得中國證監(jiān)會(huì)批復(fù)并與瑞再簽訂基石投資協(xié)議等事宜，6月10日披露上市意向函。此次發(fā)行完成后，中國太保將成為國內(nèi)首家發(fā)行GDR的保險(xiǎn)公司、首家A+H+G(上海、香港、倫敦)上市的保險(xiǎn)公司。

根據(jù)有關(guān)公告，中國太保擬初始發(fā)行不超過102,873,300份GDR，其中每份GDR代表5股本公司A股股票。此外，穩(wěn)定價(jià)格操作人可以通過行使超額配售權(quán)，要求公司額外發(fā)行不超過10,287,300份且不超過實(shí)際初始發(fā)售規(guī)模10%的GDR。本次發(fā)行的GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券為不超過565,803,000股的本公司A股股票(含超額配售權(quán))。本次GDR的價(jià)格區(qū)間初步確定為每份GDR17.60美元至19.00美元，發(fā)售期為倫敦時(shí)間自6月12日至6月16日。假設(shè)本次發(fā)行的GDR數(shù)量達(dá)到上限且超額配售權(quán)悉數(shù)行使，預(yù)計(jì)本次發(fā)行的募集資金總額為19.92億美元至21.50億美元。本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內(nèi)不得轉(zhuǎn)換為A股股票。

招股說明書獲批意味著中國太保GDR正式發(fā)行進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。中國太保表示，本次GDR發(fā)行一方面有助于全球投資者分享中國保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展和日益開放的成果及增長潛力，另一方面有助于公司更緊密地聯(lián)系全球資本市場(chǎng)并借此推動(dòng)轉(zhuǎn)型2.0戰(zhàn)略。針對(duì)公告中載列的發(fā)行方案，中國太保表示，希望通過本次發(fā)行GDR，在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，豐富股東構(gòu)成，持續(xù)完善公司治理，有信心實(shí)現(xiàn)本次發(fā)行的戰(zhàn)略目的與初衷;發(fā)行價(jià)格區(qū)間是公司基于公司基本面和前期投資者摸底情況并綜合考慮滬倫通監(jiān)管要求、境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況、發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)等因素之后確定的。

成立于1991年的中國太保，明年將步入“而立之年”。作為中國保險(xiǎn)行業(yè)最知名的品牌之一，近期中國太保亮點(diǎn)頻現(xiàn)。中國太保2020年一季度財(cái)報(bào)顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,382.11億元，同比增長3.8%;歸母凈利潤83.88億元，同比增長53.1%。6月11日，中國太保發(fā)布2019年年度分紅派息實(shí)施公告，按每股人民幣1.2元(含稅)進(jìn)行年度現(xiàn)金股利分配。

有專業(yè)機(jī)構(gòu)分析稱，中國太保本次GDR發(fā)行有望改善公司治理水平，且有助于發(fā)掘具有潛在戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)或業(yè)務(wù)合作空間的投資者，同時(shí)有助于公司搭建境外美元資金募集平臺(tái)、推進(jìn)圍繞保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈條的國際化布局;引入擁有長期合作關(guān)系的瑞再作為基石投資者，將為后續(xù)雙方進(jìn)一步加深合作創(chuàng)造有利條件。歐洲是保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)源地，在公司成立三十周年之際，登陸歐洲資本市場(chǎng)，中國太保走向世界的表現(xiàn)值得期待。

標(biāo)簽： 中國太保 招股書 GDR發(fā)行