力高集團(tuán)(01622.HK)公布，力高健康生活已于2022年3月22日就建議分拆及全球發(fā)售刊發(fā)招股章程。招股章程載有(其中包括)(a)將于全球發(fā)售中提呈發(fā)售的力高健康生活股份數(shù)目的詳情、發(fā)售價(jià)范圍、全球發(fā)售的其他詳情及(b)有關(guān)力高健康生活及其附屬公司的若干業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)資料。

力高健康生活已就香港公開發(fā)售采用全電子化申請(qǐng)程序。力高健康生活將不會(huì)就香港公開發(fā)售向公眾人士提供招股章程或申請(qǐng)表格的任何印刷副本。

合資格股東獲邀請(qǐng)申請(qǐng)優(yōu)先發(fā)售中合共418萬(wàn)股預(yù)留力高健康生活股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份約8.36%(不計(jì)及根據(jù)行使超額配股權(quán)而可能發(fā)行及配發(fā)的股份)，且保證配額基準(zhǔn)為合資格股東于2022年3月18日(星期五)(即記錄日期)下午4時(shí)30分每持有850股股份的完整倍數(shù)可認(rèn)購(gòu)一股預(yù)留力高健康生活股份。預(yù)留力高健康生活股份將于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈可供認(rèn)購(gòu)及購(gòu)買的力高健康生活股份中劃撥發(fā)售，且不予重新分配。

誠(chéng)如招股章程所披露，根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的力高健康生活股份總數(shù)將為5000萬(wàn)股，占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行的力高健康生活股份總數(shù)約25%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)，及5750萬(wàn)股，占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行的力高健康生活股份總數(shù)約27.71%(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。

全球發(fā)售中力高健康生活股份的發(fā)售價(jià)預(yù)計(jì)將不低于每股力高健康生活股份4.10港元，且不超過每股力高健康生活股份5.10港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、0.005%聯(lián)交所交易費(fèi)及0.00015%財(cái)匯局交易征費(fèi))。

基于根據(jù)全球發(fā)售將提呈發(fā)售的力高健康生活股份的數(shù)目及上述預(yù)期發(fā)售價(jià)范圍，倘全球發(fā)售進(jìn)行：(a)力高健康生活的市值將為約8.2億港元至約10.2億港元；及(b)緊隨全球發(fā)售及資本化發(fā)行完成后(不計(jì)及根據(jù)行使超額配股權(quán)而可能發(fā)行的力高健康生活股份)，公司通過其全資附屬公司將持有力高健康生活已發(fā)行股本總額的75.0%。

標(biāo)簽： 超額配股權(quán)