光伏板塊再度受到市場矚目，日前，隆基綠能與大全能源簽訂超671億元硅料大單，推動了光伏板塊熱度。

12月1日，光伏設備板塊普漲，海優新材（688680.SH）大漲11.90%，均達股份(002865.SZ)、奧特維(688516.SH)、亞瑪頓(002623.SZ)、中信博(688408.SH)、隆基綠能(601012.SH)、東方日升(300118.SZ)、天合光能(688599.SH)、大全能源(688303.SH)等跟漲。

硅料價格松動，隆基大手筆簽訂超671億采購大單

(資料圖片)

隆基綠能(601012.SH)再次簽訂硅料采購大單，預計采購金額將超671億元，本次簽約對象是大全能源(688303.SH)。

11月30日，隆基綠能公告稱，為保障公司多晶硅料的穩定供應，2022年11月30日，隆基綠能與大全能源子公司內蒙古大全新能源有限公司簽訂多晶硅料長單采購協議。

根據協議，自2023年5月至2027年12月期間，隆基綠能將向內蒙古大全新能源有限公司采購多晶硅料共計251280噸。

按照PV InfoLink11月24日公布的多晶硅致密料均價302元/kg測算，預估合同總金額約671.56億元人民幣（不含稅，本測算不構成價格承諾）。

雖然合同金額超過671億元，但隆基綠能方面表示，通過鎖量不鎖價、按月議價、分批采購的長單方式，有利于保障公司多晶硅原材料的長期穩定供應，不會對公司當期業績造成直接影響。

隆基綠能此次采購大單，是在硅料價格松動背景下。

在能源危機及碳達峰、碳中和驅動下，光伏產業急劇升溫，不過由于產業鏈供需錯配等因素，造成上游硅料價格居高不下。

2022年中旬，硅料價格攀升至每噸30萬元，創下10年新高。硅料價格持續高位橫盤，造成中下游企業成本上漲，也阻礙了光伏大基地建設。

不過，近期硅料價格有所松動，于11月末最后一周硅料價格年內首次環比下跌0.3%。

除了向老客戶采購硅料，隆基綠能也在加大對硅料的布局。

在與通威股份合資建成云南通威一期5萬噸高純晶硅項目的基礎上，日前，隆基綠能再次就共同投資云南通威二期項目及開展相關合作達成共識并簽署增資擴股協議。

項目規劃在保山工貿園區昌寧園中園投資建設“云南通威二期20萬噸高純晶硅綠色能源項目”，項目總投資預計為140億元，計劃2024年內竣工投產。

雙方約定，在云南通威二期項目投產前，通威股份將依據雙方簽訂的采購協議約定滿足隆基綠能多晶硅料采購需要。在云南通威二期項目投產后，雙方以隆基綠能擁有云南通威二期項目權益產能的2倍，即云南通威二期項目實際產量×49%×2的多晶硅料交易量為基礎目標。

雖然此前，隆基綠能透露，目前沒有自主生產硅料的計劃，但仍參股一些優質的硅料制造企業，對公司穩定的原材料供應形成一定利好。

三季度利潤增長1.4倍，大全能源成大贏家

硅料價格持續高位，大全能源成了大贏家。

2022三季度，在硅料高位運行基礎上，大全能源實現營業總收入83.37億元，同比增長119.81%；實現歸母凈利潤55.60億元，同比增長140.45%。

自今年10月以來，大全能源連續簽訂多筆重大合同，包括此次與隆基綠能簽訂超671億元的長期大單。

在此前的10月13日，大全能源與雙良節能(600481.SH)子公司雙良硅材料簽訂多晶硅采購供應合同，前者將于2022至2027年期間向后者供應15.53萬噸多晶硅料，預計銷售金額約為470.56億元。

此外，在上述8筆訂單中，預計金額最大的是10月25日，大全能源與某客戶簽訂《采購框架合同》，將在未來6年里向其供應43.2萬噸多晶硅產品，預計銷售金額約為1308.96億元。

這些金額較大的訂單未來將對大全能源的業績形成穩定支撐。

小結

隆基綠能和大全能源簽訂超671億元長期大單也向外界釋放了光伏行業未來大發展的積極信號。在經歷硅料價格持續上漲后，光伏產業似乎不想再等。

正如隆基綠能在近日的調研中所言，硅料價格主要影響對組件價格較為敏感的中國市場，對其他市場影響較小。美國市場目前的組件價格約為0.4美元/W；歐洲市場價格是由旺盛的內需驅動形成的組件價格，硅料價格的下降并不會進一步拉高其需求。公司認為只有對價格特別敏感的市場會受到明顯影響。

在全球能源供應持續短缺，價格不斷攀升，能源低碳轉型日趨迫切下，光伏行業發展前景依舊向好。

作者|李瑩

編輯|lele

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