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8月4日，三大指數(shù)集體反彈，截至收盤(pán)，滬指漲0.23%，深成指漲0.67%，創(chuàng)業(yè)板漲0.95%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.56%。兩市超2100只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10492億元。北向資金全天凈買(mǎi)入27.42億元，其中滬股通凈買(mǎi)入1.16億元，深股通凈買(mǎi)入26.26億元。

計(jì)算機(jī)應(yīng)用板塊漲幅居前，包括數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)要素板塊大漲，其中，卓創(chuàng)資訊（301299.SZ）漲20%，生意寶（002095.SZ）漲10%，中國(guó)聯(lián)通（600050.SH）漲7.45%，消息面上，日前《貴州省數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化配置改革實(shí)施方案》正式印發(fā)，方案力爭(zhēng)將貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)交易所上升為國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)交易所，數(shù)據(jù)流通交易年交易額突破100億元。

東吳證券在此前的研報(bào)中表示，一直以來(lái)各地政府和公司海量數(shù)據(jù)無(wú)法流轉(zhuǎn)的核心原因就在于擔(dān)心后續(xù)收益無(wú)法確認(rèn)收入或者出現(xiàn)合規(guī)問(wèn)題，數(shù)據(jù)確權(quán)平臺(tái)通過(guò)三張證書(shū)完美解決此問(wèn)題，數(shù)據(jù)確權(quán)后數(shù)據(jù)能夠合規(guī)合法流轉(zhuǎn)。全國(guó)性數(shù)據(jù)確權(quán)平臺(tái)具備跨地域性，解決了數(shù)據(jù)跨省流轉(zhuǎn)的問(wèn)題。按照每條數(shù)據(jù)0.1元價(jià)格測(cè)算，中國(guó)保守有幾十萬(wàn)億條數(shù)據(jù)，千億市場(chǎng)快速打開(kāi)。

算力租賃板塊亦大漲，浪潮信息（000977.SZ）漲5.73%，工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）漲5.64%，華安證券認(rèn)為，隨著大模型以及相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展，算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。但除了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、AI龍頭企業(yè)具有較多的GPU算力芯片儲(chǔ)備外，中小企業(yè)在發(fā)展AI模型、應(yīng)用過(guò)程中，遭遇算力瓶頸。此時(shí)，算力租賃成為廣大中小企業(yè)解決算力需求的最優(yōu)解。國(guó)內(nèi)部分IDC、第三方IaaS企業(yè)均有布局。當(dāng)前，以其現(xiàn)有的芯片儲(chǔ)備、未來(lái)算力建設(shè)規(guī)劃，仍然值得關(guān)注，或具較高的成長(zhǎng)空間。

券商股繼續(xù)沖高，其中，信達(dá)證券（601059.SH）、首創(chuàng)證券（601136.SH）漲10%，太平洋（601099.SH）漲5.48%，消息面，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司擬自2023年10月起進(jìn)一步降低股票類(lèi)業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例，將該比例由現(xiàn)行的16%調(diào)降至平均接近13%，并正式實(shí)施股票類(lèi)業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例差異化安排。中信證券研究表示，下調(diào)結(jié)算備付金比例有利于充分發(fā)揮券商配置能力，合理調(diào)配公司資金，緩解流動(dòng)性壓力，從而提升股東回報(bào)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，結(jié)算備付金比例有望隨著券商經(jīng)營(yíng)能力的提升而持續(xù)調(diào)整，長(zhǎng)期將打開(kāi)證券行業(yè)發(fā)展空間。

跌幅榜上，醫(yī)療服務(wù)、CRO概念人氣低迷，睿智醫(yī)藥（300149.SZ）跌8.13%，畢得醫(yī)藥（688073.SH）跌5.7%，美迪西（688202.SH）跌超3%。食品加工制造、零售等板塊走弱，國(guó)光連鎖（605188.SH）、安記食品（603696.SH）均下挫。

作者|飛魚(yú)

編輯|Terry

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