①鄭州暫停執行住房限售政策 房地產行業利好不斷

8月3日，中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開金融支持民營企業發展座談會。潘功勝要求，要深入了解民營企業金融需求，回應民營企業關切和訴求，做好銀企融資對接，為民營企業提供可靠、高效、便捷的金融服務。要精準實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。

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另外，鄭州市住房保障和房地產管理局、鄭州市財政局等八部門3日晚間聯合發布《關于進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，其中提到，購買改善性住房的，其原有住房暫停執行鄭政辦〔2017〕58號文“在鄭州市行政區域內，2017年5月3日（含）之后購買的住房，自取得《不動產權證書》之日不滿3年的不得上市轉讓”的規定。這意味著在鄭州新購買改善性住房的，其原有住房取得不動產權證書即可直接出售。

中銀證券認為，房貸利率下調的可行性相對較強，一線城市房貸利率仍有較大的下行空間，根據貝殼研究院數據，7月一線城市平均首套房貸利率4.5%，二、三四線均為3.88%，一線城市平均二套房貸利率為5.03%，顯著高于二線城市的4.81%和三四線城市的4.80%。若核心一二線城市政策能及時兌現、優化調整，或將有助于市場出現結構性筑底企穩。

②緬甸佤邦禁礦執行力度或超預期下半年錫礦供給或收緊

據國際錫業協會消息，佤邦所有礦山及選廠，不論規模大小，已于2023年8月1日全部停產。特別是礦山除技術骨干外，大部分緬甸籍普通工人已暫時遣散。據悉，佤邦財政部已成立工作小組，進行礦山巡視工作，嚴格執行停產。目前除了佤邦主要領導之外，各部門（財政部等）暫未接到佤邦中央關于停產時長的具體通知。以目前的情況看，本次停產結束后，礦山即使接到復產通知，恢復正常生產至少也需要1-3個月籌備。佤邦停產按時、堅定落地，雖然目前尚未有政府官方文件確定停產時長，但是從政策執行力度來看，時長將遠超市場此前預期。

渤海證券表示，緬甸佤邦是我國重要的錫礦進口來源之一，我國錫礦供應的不確定性或加大，下半年供給或收緊，需關注后續禁令執行情況，建議關注相關板塊。

③三部門鼓勵綠色電力消費未來綠電運營商收益率有望逐步趨穩

國家發展改革委、財政部、國家能源局發布做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作，促進可再生能源電力消費的通知。鼓勵綠色電力消費。深入開展綠證宣傳和推廣工作，在全社會營造可再生能源電力消費氛圍，鼓勵社會各用能單位主動承擔可再生能源電力消費社會責任。鼓勵跨國公司及其產業鏈企業、外向型企業、行業龍頭企業購買綠證、使用綠電，發揮示范帶動作用。推動中央企業、地方國有企業、機關和事業單位發揮先行帶頭作用，穩步提升綠電消費比例。

國信證券表示，經測算，A股25家新能源發電企業中有13家調整后的ROE同比有所提高， ROE排名前10的公司中有6家實現了調整后ROE同比提高。各公司通過市場化交易、綠電綠證、 碳排放權交易等方式提升項目盈利。預計未來隨著深化電力體制改革和加快構建新型電力系統的推進，未來綠電運營商收益率有望逐步趨穩。

④上半年我國機器人產業總體保持穩定增長態勢建議關注細分領域的優質企業

工業和信息化部裝備工業一司副司長汪宏日前在2023世界機器人大會新聞發布會上說，今年上半年，我國機器人產業總體保持穩定增長態勢，工業機器人產量達22.2萬套，同比增長5.4%，服務機器人產量達353萬套，同比增長9.6%。

申銀萬國指出，根據睿工業數據，23H1國產品牌和外資品牌工業機器人增速分別為+23%/-11%，在需求偏弱的市場環境中，國產品牌憑借性價比優勢和細分領域定制化設計服務，實現逆勢增長。未來，國產品牌的份額有望進一步提升，目前仍有較大的提升空間，建議關注細分領域的優質企業。

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