8月29日，三大指數(shù)強(qiáng)勢反彈，截至收盤，滬指漲1.20%，深成指漲2.17%，創(chuàng)業(yè)板漲2.82%，科創(chuàng)50指數(shù)漲4.12%。兩市超4500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10371億元。北向資金全天凈賣出6.80億元，其中滬股通凈賣出33.96億元，深股通凈買入27.16億元。

減速器、機(jī)器人板塊漲幅居前，其中，通力科技（301255.SZ）、昊志機(jī)電（300503.SZ）、拓斯達(dá)（300607.SZ）漲20%，豐立智能（301368.SZ）漲超15%，綠的諧波（688017.SH）漲超14%。

(資料圖)

中信建投近期研報(bào)中表示，近日多家公司首發(fā)人形機(jī)器人新品，多家企業(yè)自研的驅(qū)動(dòng)關(guān)節(jié)性能提升尤為顯著，目標(biāo)售價(jià)多在幾十萬元的水平，未來國產(chǎn)化帶動(dòng)核心零部件成本下行值得期待，判斷人形機(jī)器人最快應(yīng)用在商用服務(wù)場景，智能制造將成為首個(gè)大規(guī)模應(yīng)用場景，家庭場景最具潛力。

根據(jù)優(yōu)必選針對(duì)工業(yè)場景的測算，一個(gè)50萬人的汽車工廠，若機(jī)器人對(duì)人工的替代率為10%，便能節(jié)省5萬名工人，按照每人10萬元的工資測算，便是50億市場。

汽車零部件板塊亦走強(qiáng)，精鍛科技（300258.SZ）漲17.72%，浙江世寶（002703.SZ）、亞通精工（603190.SH）、明新旭騰（605068.SH）漲10%，民生證券認(rèn)為，購置稅減免政策落地及各地方購車補(bǔ)貼政策出臺(tái)刺激汽車消費(fèi)。自動(dòng)駕駛相關(guān)政策有望加速落地，疊加近期特斯拉FSD12直播首秀，以及具備NOA功能的新車密集落地催化自動(dòng)駕駛熱度，繼續(xù)看好具備電動(dòng)智能化屬性的汽車零部件板塊。

算力、數(shù)據(jù)要素板塊表現(xiàn)活躍，其中，先進(jìn)數(shù)通（300541.SZ）漲20%，浩瀚深度（688292.SH）漲17.98%，中富通（300560.SZ）漲11.41%，消息面上，北京市人民政府辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展取得新突破的行動(dòng)方案（2023-2025年）》，其中提到，充分激活數(shù)據(jù)要素潛能。

東吳證券在近期的研報(bào)表示，根據(jù)相關(guān)測算，全國數(shù)據(jù)資產(chǎn)市場總規(guī)模8.6萬億，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化潛在受益34.4萬億，疊加數(shù)據(jù)資產(chǎn)衍生市場，其潛在總規(guī)模可能超過60萬億。并認(rèn)為數(shù)據(jù)資產(chǎn)作為10萬億級(jí)別市場具備足夠資本驅(qū)動(dòng)力接過土地財(cái)政的大旗。從長遠(yuǎn)看，數(shù)據(jù)要素將為下一個(gè)30年的黃金發(fā)展期打開一扇戰(zhàn)略性的大門。

半導(dǎo)體、傳媒等板塊表現(xiàn)不俗，卓勝微（300782.SZ）漲14.36%，長川科技（300604.SZ）漲11.84%，中原傳媒（000719.SZ）漲10%，安信證券研報(bào)稱，在下游終端需求復(fù)蘇帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)2024年半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額將復(fù)蘇至1000億美元，半導(dǎo)體設(shè)備需求有望大幅回暖，半導(dǎo)體資本開支有望大幅改善。

跌幅榜上，銀行、證券等板塊人氣低迷，張家港行（002839.SZ）、青島銀行（002948.SZ）、華鑫股份（600621.SH）均下跌，養(yǎng)殖業(yè)亦走弱，國聯(lián)水產(chǎn)（300094.SZ）跌超10%，獐子島（002069.SZ）跌4.5%。

作者|飛魚

編輯|Effie

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