作為主板存量平移過來的10家銀行之一，東莞銀行最早將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新到了2022年全年。

招股書顯示：自2017年以來，東莞銀行的核心一級(jí)資本充足率就始終處于下降通道，截止到2022年底已低至8.56%，來到了告急的邊緣。

早在2019年，東莞銀行就預(yù)披露了招股書，如今已排隊(duì)超4年，相較而言，同樣扎根于東莞，實(shí)力更強(qiáng)的東莞農(nóng)商銀行在2021年9月就已登陸了港交所，先一步進(jìn)入了發(fā)展的快車道。

(相關(guān)資料圖)

上市，已成為東莞銀行的“背水一戰(zhàn)”。

被當(dāng)?shù)剞r(nóng)商行碾壓

東莞銀行由原東莞市12家城市信用社以及19家獨(dú)立核算營業(yè)部股東與52家法人企業(yè)及東莞市財(cái)政局、東莞市洪梅鎮(zhèn)財(cái)政所、東莞市望牛墩鎮(zhèn)財(cái)政所共同發(fā)起。

招股書顯示：東莞銀行無控股股東及實(shí)際控制人。東莞市財(cái)政局為其第一大股東，持股占比22.22%；東莞金融控股集團(tuán)有限公司合計(jì)持股10.95%，為第二大股東。

此次東莞銀行申請(qǐng)深交所主板上市，預(yù)計(jì)融資金額84億元，保薦機(jī)構(gòu)為招商證券。

與不少城商行、農(nóng)商行的情況類似，東莞銀行也擁有龐大的自然人股東群體，其自然人股東達(dá)到了5103戶，持股比例24.81%，已確權(quán)自然人股東4994戶，占總股本的24.68%。

東莞銀行的董事長為盧國鋒，早年曾在建行任職，2005年3月加入了東莞銀行。程勁松為行長，此前為盧國鋒在建行時(shí)期的同事，2014年12月加入了東莞銀行。

根據(jù)總資產(chǎn)計(jì)算，截至2022年底，東莞銀行在廣東省城市商業(yè)銀行中位列第2名，第1名為同在申請(qǐng)深交所主板上市的廣州銀行；存款規(guī)模與貸款規(guī)模在東莞地區(qū)均位列第2名。另外，和已上市城農(nóng)商行2021年末的總資產(chǎn)規(guī)模對(duì)比，東莞銀行排第15位。

作為東莞的城商行，東莞銀行近70%的貸款業(yè)務(wù)來自于東莞地區(qū)，所以，區(qū)域經(jīng)濟(jì)決定了銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。東莞市是廣東省的經(jīng)濟(jì)大市，根據(jù)廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果，2022年東莞地區(qū)生產(chǎn)總值11200.32億元，同比增長0.6%，在廣東省21個(gè)地級(jí)以上市中排第4位。總體來說，東莞的實(shí)力較強(qiáng)。

在東莞誕生了2家具有規(guī)模的本土商業(yè)銀行，其中，東莞農(nóng)商銀行已于2021年9月在港交所主板掛牌上市，這也是東莞首家上市金融機(jī)構(gòu)。

盡管是城商行，但東莞農(nóng)商銀行的規(guī)模卻大于東莞銀行，以2021年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算，東莞農(nóng)商銀行的資產(chǎn)規(guī)模是東莞銀行的1.23倍，歸屬凈利潤為東莞銀行1.68倍。

除了東莞以外，東莞銀行還在廣州、深圳、惠州、佛山、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、珠海、中山、湖南省長沙市和安徽省合肥市設(shè)立了分行，2021年還設(shè)立了香港分行。

招股書顯示：報(bào)告期內(nèi)（2020年~2022年，下同），東莞銀行的營業(yè)收入分別為91.58億元、95.11億元、102.79億元，歸屬凈利潤分別為28.76億元、33.16億元、38.34億元。其中，歸屬凈利潤已經(jīng)連續(xù)兩年保持15%以上的增長。

資產(chǎn)質(zhì)量接下來將面臨壓力

報(bào)告期內(nèi)，東莞銀行發(fā)放貸墊款余額分別為2291.03億元、2700.88億元、2904.31億元，其中，2022年同比增長7.53%，較2021年17.89%的增速下滑超10個(gè)百分點(diǎn)。

在東莞銀行的貸款構(gòu)成中，對(duì)公貸款占半壁江山，貸款投放的前5大行業(yè)為租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)，這5大行業(yè)占東莞銀行貸款的八成左右。

從貸款企業(yè)類型分布來看，東莞銀行的對(duì)公客戶以中、小企業(yè)為主，兩者合計(jì)占比接近70%。

而在個(gè)人貸款中，住房貸款幾乎占一半，東莞銀行似乎非常偏愛住房貸款，早在2016年，其個(gè)人住房貸款占比超過7成。2017年降至6成左右，2021年又降到5成左右，去年，由于房地產(chǎn)市場政策調(diào)整，住房貸款增長持續(xù)放緩，東莞銀行的個(gè)人住房貸款金額同比上一年下滑了9%，占比下降至46.58%。

招股書顯示：截至2022年12月31日，東莞銀行的房地產(chǎn)行業(yè)公司貸款為164.75億元，個(gè)人住房貸款為473.01億元，合計(jì)占發(fā)放貸款和墊款總額的21.96%。

另外，房地產(chǎn)相關(guān)的不良率在全面飆升，其中，對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率為0.92%，比上一年提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人住房貸款不良率為0.87%，較上一年提升了0.34個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，2022年東莞銀行的房地產(chǎn)業(yè)關(guān)注類貸款遷徙率較高，達(dá)到了93.81%。

東莞銀行表示，主要為存量房地產(chǎn)客戶到期未能歸還貸款進(jìn)而分類下調(diào)，但目前在建項(xiàng)目已基本封頂，未來將持續(xù)關(guān)注其銷售進(jìn)度及資金回籠情況。

東莞銀行在招股書中稱，已將房地產(chǎn)業(yè)列入審慎介入類行業(yè)，謹(jǐn)慎介入商用房開發(fā)貸款。嚴(yán)格執(zhí)行房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)審查、“四證”齊全、最低資本金比例、資本金真實(shí)性審查、資金賬戶封閉管理等要求。

總體來看，東莞銀行2022年的不良率為0.93%，雖然較2021年有所收窄，但同時(shí)也可以看到，其關(guān)注類貸款遷徙率、次級(jí)類貸款遷徙率均大幅提升，其中，關(guān)注類貸款遷徙率從2021年的21.68% 提升到34.10%；次級(jí)類貸款遷徙率從2021年的43.20%提升至69.56%。

風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，這兩個(gè)指標(biāo)的大幅上升，表明東莞銀行的資產(chǎn)質(zhì)量接下來將面臨一定壓力。

對(duì)此，東莞銀行表示，主要是部分客戶受到疫情反復(fù)及房地產(chǎn)市場調(diào)控等因素影響，企業(yè)難以持續(xù)經(jīng)營，還款能力下降導(dǎo)致貸款發(fā)生不良所致，但下遷貸款以抵質(zhì)押擔(dān)保為主，具備一定的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效果。

值得注意的是，東莞銀行的核心一級(jí)資本充足率在持續(xù)下滑。2017年，其核心一級(jí)資本充足率為10.77%，2021年下降到8.64%，2022年又進(jìn)一步已下探至8.56%，來到了告急的邊緣。

其中，2021年末和2020年末，東莞銀行的核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率均低于可比上市銀行均值。Wind數(shù)據(jù)顯示：2021年末，27家區(qū)域性上市銀行的核心一級(jí)資本充足率均值為10.27%，僅3家銀行低于8.7%。

東莞銀行稱，該行核心一級(jí)資本工具補(bǔ)充渠道受限，主要依靠留存利潤補(bǔ)充核心一級(jí)資本；風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額增速又高于核心一級(jí)資本凈額增速，也在消耗核心一級(jí)資本。

上市，已經(jīng)成為東莞銀行最為迫切的需要。

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